SpaceX hat Goldman Sachs $GS für den Lead-Left-Platz in seinem Börsengang-Prospekt ausgewählt, CNBC berichtete.
Abgerundet wird die Gruppe der führenden Banken durch Bank of America $BAC, Citigroup $C und JPMorgan $JPM Chase, wobei Bloomberg berichtete, dass Morgan Stanley $MS ebenfalls eine führende Position innehat. Eine Quelle sagte dem Wall Street Journal dass diese drei Banken in ihrer aktuellen Reihenfolge einfach aufgrund des Alphabets erscheinen.
Laut Bloomberg ist das Geschäft so strukturiert, dass es bis zu 75 Milliarden Dollar einbringt, während eine Bewertung von über 2 Billionen Dollar angestrebt wird - eine Zahl, die die 29,4 Milliarden Dollar, die Saudi Aramco bei seinem Börsengang 2019 aufbrachte, bei weitem übertreffen würde.
Einem CNBC-Bericht zufolge könnte eine öffentliche Prospektanmeldung bereits am Mittwoch erfolgen, nachdem das Unternehmen letzten Monat im Rahmen eines vertraulichen Verfahrens Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hatte. Auf Anfrage von Bloomberg gaben keine der fünf führenden Banken - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup oder JPMorgan - eine Stellungnahme ab, und SpaceX hatte nicht auf Medienanfragen geantwortet.
Wo eine Bank auf einer IPO-Titelseite erscheint, signalisiert die Tiefe ihres Engagements und kann bestimmen, wie die Ertragsgebühren aufgeteilt werden, bemerkte Bloomberg. Dabei wurde hinzugefügt, dass das SpaceX-Geschäft voraussichtlich Auszahlungen an die Konsortialbanken liefern wird, die weit über das hinausgehen, was ein typisches öffentliches Angebot generiert. Ein breiteres Syndikat regionaler Banken wurde ebenfalls aufgestellt, berichtete Bloomberg: Barclays ist verantwortlich für Aktienbestellungen in Großbritannien, Deutsche Bank und UBS decken Kontinentaleuropa ab, Royal Bank of Canada überwacht die kanadische Nachfrage, Mizuho Financial Group ist für Asien zuständig, und Macquarie Group ist für Australien zuständig.
Es ist nicht das erste Mal, dass Goldman ein Musk-Venture an die Börse führt: Die Bank war auch der Anker für Teslas Nasdaq $NDAQ-Debüt 2010, bei dem Morgan Stanley, JPMorgan und Deutsche Bank unterstützende Rollen spielten, wie CNBC feststellte. Zur Einordnung des Umfangs der erwarteten SpaceX-Notierung wies CNBC darauf hin, dass noch kein Technologieunternehmen am ersten Handelstag in den USA einen Wert von 100 Milliarden Dollar überschritten hat - eine Schwelle, die selbst Facebook $META und Alibaba nicht überschritten haben.