Intels Abwesenheit auf OpenAIs Lieferantenliste spiegelt mehr als nur technische Mängel wider. Es ist eine Silicon Valley-Seifenoper.
Shepard Sherbell/CORBIS SABA/Corbis via Getty Images
OpenAI hat in Infrastruktur-Deals investiert. Das KI-Startup hat gerade weitere 38 Milliarden Dollar für Amazon $AMZN Web Services ausgegeben und damit bestehende Vereinbarungen mit Oracle $ORCL, Microsoft $MSFT, AMD $AMD und einer Vielzahl von anderen Deals ergänzt, die sich in diesem Jahr bisher auf über 1 Billion Dollar belaufen. Aber ein Unternehmen fehlt auffällig auf der Gästeliste dieser sehr teuren Party. Intel $INTC, die ehemalige Schönheit des Silicon Valley, schaut jetzt zu, wie alle anderen tanzen.
Die kalte Schulter ist besonders peinlich, da die Trump-Regierung Anfang dieses Jahres einen Teil von Intel übernommen hat. Für eine Regierung, die das Geschäftemachen wie einen Wettbewerbssport behandelt und die Herstellung fortschrittlicher Chips im eigenen Land als eine Frage der nationalen Sicherheit ansieht, könnte man meinen, dass es unwiderstehlich wäre, OpenAI und
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Das Fehlen von Intel auf der Anbieterliste von OpenAI spiegelt mehr als nur technische Mängel wider. Es ist eine Seifenoper aus dem Silicon Valley über verpasste Gelegenheiten, gekränkte Egos und die harte Realität, dass im KI-Wettrüsten der zweite Platz überhaupt kein Platz ist.
Als OpenAI im Jahr 2015 gegründet wurde, war Intel der unangefochtene Kaiser des Siliziums. Das Unternehmen hatte eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Dollar und kontrollierte mindestens 70 % des PC-Prozessormarktes, und seine "Intel Inside"-Aufkleber waren auf nahezu jedem Computer der Welt. Nvidia $NVDA? Sie stellten Grafikkarten für Gamer her, die an einem guten Tag vielleicht 18 Milliarden Dollar wert waren.
Als OpenAI 2017 anklopfte, mit dem Hut in der Hand, und Intel bat, in ihr aufstrebendes KI-Startup zu investieren, lehnte Intel dankend ab. Warum sollte der König des Computings auf die Science-Fiction-Träume eines gemeinnützigen Unternehmens setzen?
Spulen wir vor bis heute. Nvidia hat eine Bewertung von 4,5 Billionen Dollar erreicht und ist damit 40-mal mehr wert als Intel. Das Unternehmen, das einst die Nase über OpenAI rümpfte, hat drei CEOs durchlaufen und den KI-Boom ohne sie miterlebt. Jetzt ist Intel derjenige, der um einen Platz am Tisch bettelt, während OpenAI scheinbar kein Interesse zeigt.
"Warum zu einer Firma zurückkehren, die ein minderwertiges Produkt hat und einen auch noch abgewiesen hat?", sagte Tim Derdenger, außerordentlicher Professor an der Tepper School of Business der Carnegie Mellon University.
Intels kalte Schulter erscheint jetzt besonders töricht, da OpenAI aktiv nach jedem sucht – offenbar jedem außer Intel –, um Nvidias 90-prozentige Vormachtstellung auf dem KI-Chip-Markt zu brechen. Die jüngste Vereinbarung des Startups mit AMD, im Wert von zig Milliarden Dollar, folgt einem klassischen Spielbuch aus der PC-Ära.
Derdenger wies darauf hin, dass die Strategie von OpenAI der von Microsoft ähnelt, die einst Intels Dominanz durch die Förderung von AMD als zweite Quelle managte. Der Ansatz ermöglicht es OpenAI, glaubhaft damit zu drohen, Bestellungen zwischen Lieferanten zu verschieben, anstatt von einem einzigen Anbieter abhängig zu sein.
Aber die Nutzung von Intel als diese zweite oder sogar dritte Quelle ist eine ganz andere Geschichte. Ein OpenAI-Intel-Deal "fühlt sich möglich, aber kurzfristig noch unwahrscheinlich an", so Brad Gastwirth, Leiter der globalen Forschung und Marktanalyse bei Circular Technology. Das grundlegende Problem? Leistung.
"Intels Rückstand bei der GPU-Leistung für das Training macht eine bedeutende Partnerschaft heute weniger wahrscheinlich", sagte Gastwirth. "OpenAI hat bereits tiefere Beziehungen und fortschrittlichere Hardware-Programme als das, was Intel derzeit bietet."
Intels Gaudi AI-Prozessoren, die zwar für künstliche Intelligenz vermarktet werden, haben auf dem von Nvidia und AMD dominierten Markt keinen Eindruck hinterlassen. Die neue GPU des Unternehmens, genannt Crescent Island, wird erst nächstes Jahr ausgeliefert, und sie zieht bereits Skepsis auf sich, da sie langsameren Speicher verwendet als der in den Chips der Konkurrenten gefundene Hochgeschwindigkeitsspeicher.
Selbst wenn Crescent Island verfügbar ist, steht Intel vor einer Software-Herausforderung. Datenzentren gehen nicht nur um reines Silizium. Sie benötigen Software, um alles zu betreiben. Nvidias CUDA-Plattform ist zum De-facto-Standard für die KI-Entwicklung geworden und schafft Wechselkosten, die einfache Preisvergleiche übersteigen.
"Wenn Sie ein Rechenzentrum aufbauen, geht es nicht nur um den Chip. Sie müssen die Software haben, die funktioniert und mit dem Chip kommuniziert", sagte Derdenger. "Es ist der Systemeindruck, der zählt."
Das Engagement der Trump-Administration in Intel schafft eine ungewöhnliche Dynamik, die in der amerikanischen Kapitalismus selten zu sehen ist. Die Regierung besitzt 10 % von Intel, nachdem sie in diesem Sommer 9 Milliarden Dollar an staatlichen Zuschüssen in Eigenkapital umgewandelt hat, was Handelsminister Howard Lutnick als "den Vorteil des Handels" für die Steuerzahler verteidigte.
Trumps Ansatz zur Umgestaltung der Chipindustrie geht über den bloßen Besitz eines Teils von Intel hinaus. Im August kündigte er Pläne für einen 100%igen Zoll auf alle außerhalb der USA hergestellten Halbleiter an, obwohl Unternehmen, die sich zur Produktion in Amerika verpflichten, Ausnahmen erhalten können. Intel, mit seinen bestehenden US-Fabs und der Regierung als größten Aktionär, sollte perfekt positioniert sein, um von diesem protektionistischen Vorstoß zu profitieren. Dennoch beziehen OpenAI und andere KI-Unternehmen weiterhin ihre Chips von dort, wo die Technologie am besten ist, was nicht Intel ist.
Seitdem hat OpenAI angedeutet, dass es möglicherweise die Hilfe der Regierung benötigt. OpenAI hat gerade die Trump-Regierung gebeten, einen 35%igen Steuerkredit gemäß dem Chips Act auf KI-Rechenzentren und Serverhersteller auszuweiten, so ein Schreiben vom 27. Oktober an das Weiße Haus. Das Startup hat sich auch für staatliche Zuschüsse und Kreditgarantien eingesetzt, um der KI-Industrie zu helfen, China entgegenzuwirken, eine Unterstützung, die entscheidend sein könnte, da OpenAI sein massives Infrastrukturprojekt vorantreibt.
Diese Ausrichtung sollte eine OpenAI-Intel-Partnerschaft politisch unwiderstehlich machen. Trump möchte die KI-Herstellung im Inland dominieren. OpenAI benötigt staatliche Unterstützung für die Infrastruktur. Intel braucht dringend KI-Kunden. Die Regierung besitzt buchstäblich einen Teil von Intel. Es ist die Art von arrangierter Ehe, die allen zugutekommen könnte.
Doch selbst mit all diesem politischen Matchmaking-Potenzial scheint Intel keine Einladung zur KI-Party zu bekommen. Der Weg nach vorne für Intel ist klar, könnte aber ein Stresstest für neue Hardware sein, die noch nicht bereit für die Hauptsendezeit ist. Ein "kleiner oder explorativer Einsatz, vielleicht im Zusammenhang mit kundenspezifischen Beschleunigern oder Inferenzanwendungen, bleibt plausibel", so Gastwirth, aber ein Schlagzeilen-Deal erfordert, dass Intel "bei Leistung und Skalierung konkurrenzfähig liefert."
Der Einsatz könnte nicht höher sein. Während sich OpenAI dazu verpflichtet, 30 Gigawatt an Rechenressourcen aufzubauen, schaut Intel von den Tribünen zu, während Milliarden an die Konkurrenz fließen. Im KI-Goldrausch verkauft Intel nicht einmal Schaufeln; es versucht immer noch, die Bergleute davon zu überzeugen, dass seine Werkzeuge existieren.
