JPMorgan Chase übertrifft Gewinnerwartungen, aber die Aktie fällt aufgrund der Zinsertragsprognose

Trotz starker Ergebnisse mit einem Umsatz von fast 42 Milliarden Dollar sagte JPMorgan-CEO Jamie Dimon: „Die globale Lage ist beunruhigend.“

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JPMorgan Chase zeichen
Foto: Mike Segar (Reuters)

JPMorgan Chase hat die Gewinnsaison der Banken am Freitag mit einem starken Start gestartet.

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Der Bankenriese meldete im ersten Quartal einen Umsatz von 41,9 Milliarden Dollar 2024, ein plus 9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und übertraf die Erwartungen der Analysten von 41,674 Milliarden USD. JPMorgan meldete auch einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4,44 USD und übertraf damit die von Analysten erwarteten 4,17 USD, laut von FactSet zusammengestellten Schätzungen. Im ersten Quartal 2023 erwirtschaftete die Bank einen Gewinn von 4,10 USD je Aktie.

Der Nettogewinn belief sich auf 13,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 6 % gegenüber 12,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die Bank hat eine Abschreibung in Höhe von 725 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Sonderabgabe der Federal Deposit Insurance Corporation eingeführt, mit der Verluste ausgeglichen werden sollte, die aus den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und Signature Bank im letzten Jahr entstanden sind.

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Die Aktie von JPMorgan gab im Mittagshandel am Freitag etwa 5% nach, nachdem die Bank etwas nachgegeben hatte. Downbeat-Anleitung auf seinen Nettozinsertrag für den Rest des Jahres 2024. Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um etwa 7 % und in den letzten 12 Monaten um fast 44 % gestiegen.

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Citigroup und Wells Fargo übertreffen alle Erwartungen der Wall Street als sie am Freitagmorgen ihre Quartalsergebnisse meldeten, fielen aber auch ihre Aktien.

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Trotz der starken Ergebnisse und der günstigen wirtschaftlichen Bedingungen sagte JPMorgan-CEO Jamie Dimon am Freitag, dass die Bank weiterhin „auf eine Reihe erheblicher Unsicherheitsfaktoren“ achte.

„Erstens ist die globale Lage beunruhigend – schreckliche Kriege und Gewalt verursachen weiterhin Leid und die geopolitischen Spannungen nehmen zu“, sagte er im Ergebnisbericht. „Zweitens scheint es eine große Zahl anhaltender Inflationsdrücke zu geben, die wahrscheinlich anhalten werden. Und schließlich haben wir die volle Wirkung einer quantitativen Straffung in diesem Ausmaß noch nie wirklich erlebt.“

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„Wir wissen nicht, wie sich diese Faktoren auswirken werden“, fügte er hinzu, „aber wir müssen das Unternehmen auf eine breite Palette potenzieller Umgebungen vorbereiten, um sicherzustellen, dass wir stets für unsere Kunden da sein können.“

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Der Nettozinsertrag (NII) der Bank wurde zu diesem Jahr gestützt und erreicht im ersten Quartal 23,2 Milliarden Dollar – ein Plus von 11% bzw. 5% ohne First Republic. Der NII verlieh JPMorgan und anderen Großbanken im Jahr 2023 einen Gewinnschub, nach einer Phase aufeinanderfolgender Zinserhöhungen durch die Federal Reserve. Allerdings wird dieses Jahr weit ein Rückgang der Kennzahl erwartet, da die „länger höheren“ Zinsen beginnen werden, die Margen zu belasten.

„Die Skaleneffekte des Unternehmens und die Diversifizierung seines Geschäftsmix schützen die Anleihegläubiger und verschaffen der Bank eine robuste Position, um geopolitische, wirtschaftliche und sonstige Unsicherheiten zu meistern“, sagte Peter Nerby, Senior Vice President bei Moody’s Ratings, am Freitag in einer Erklärung.

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Mit einem verwalteten Vermögen von 3,6 Billionen US-Dollar – einer Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – hat die Bank ihre Position als größte Bank der USA gefestigt.

Das Unternehmen kündigte letzten Monat eine 10%ige Erhöhung der vierteljährlichen Stammdividende. Die Dividende in von 1,15 Dollar pro Aktie wird den Aktionären am 30. April ausgezahlt, sagte die Bank damals.

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JPMorgan hat ein brandheißes Jahr 2023 hinter sich. Die nach Vermögen größte US-Bank erzielte einen Gewinn von 49,6 Milliarden Dollar letztes Jahr, einschließlich eines unerwarteten 4,1 Milliarden Dollar-Gewinns aus der Übernahme der First Republic Bank.

JPMorgan übernahm die in San Francisco ansässige Bank im vergangenen Mai inmitten der regionalen Bankenkrise.

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Die Bank hat in den letzten Monaten einige Umstrukturierungen durchgemacht. Dadurch eine Reihe von wichtigen Führungskräften „neue und erhöhte Verantwortlichkeiten“ und Installation einer neuen Führung in seinen Geschäftsbereichen Kapitalmärkte und Investmentbanking.

In seiner jährliche VollmachtserklärungDer Vorstand erklärte, er habe sich bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für seinen langjährigen CEO besonders auf die Nachfolgeplanung konzentriert. Zu den Top-Anwärtern auf die begehrte Position zählen Jennifer Piepszak und Troy Rohrbaugh, die neu ernannten Co-CEOs des erweiterten Geschäfts- und Investmentgeschäfts der Bank, Marianne Lake, CEO des Privat- und Gemeinschaftskundengeschäfts (die einen Großteil der Übernahme von First Republic beaufsichtigte), und Mary Erdoes, CEO des Vermögens- und Vermögensmanagements.

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