JPMorgan $JPM Chase berichtete über einen Nettogewinn im zweiten Quartal von 21,2 Milliarden US-Dollar oder 7,70 US-Dollar pro Aktie, was den höchsten Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank darstellt, angetrieben durch einen Anstieg der Aktienhandelsumsätze und einen Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar aus seinem Anteil an Visa $V Inc.
Ohne diese Gewinne und 1,0 Milliarden US-Dollar an Gewinnen aus bestimmten Eigenkapitalinvestitionen betrug der Nettogewinn 16,9 Milliarden US-Dollar oder 6,14 US-Dollar pro Aktie, mit einer Rendite auf das tangible Eigenkapital von 23 %, sagte das Unternehmen. Der gesamte verwaltete Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 58,0 Milliarden US-Dollar, wobei jede Geschäftssparte Rekordumsätze erzielte.
Die Einnahmen aus dem Aktienmarkt stiegen im Jahresvergleich um 86 % auf 6,0 Milliarden US-Dollar; zusammen mit einem Anstieg von 6 % im Bereich Fixed Income erreichten die gesamten Markteinnahmen im Quartal 12,1 Milliarden US-Dollar, laut Bloomberg, und übertrafen damit den vorherigen Quartalshandelsrekord der Bank, der zu Beginn des Jahres 2026 aufgestellt wurde. Die Gebühren für Investmentbanking stiegen um 30 % auf 3,3 Milliarden US-Dollar, das höchste Niveau seit 2021, angetrieben durch Stärke in allen Produktbereichen, wobei sich die Gebühren für Aktienemissionen hervorhoben.
Die Einnahmen aus dem Verbrauchergeschäft und dem Community Banking stiegen um 8 % auf 20,3 Milliarden US-Dollar, während die Sparte Asset and Wealth Management Umsätze von 6,9 Milliarden US-Dollar erzielte, ein Anstieg von 19 %, mit verwalteten Vermögen von 5,1 Billionen US-Dollar. Die Bank sagte, dass fast 44.000 Erstinvestoren in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft im Quartal einen neuen Rekord aufgestellt haben.
JPMorgan hat auch seine Prognose für den Nettogeldzinsertrag des gesamten Jahres auf ungefähr 105,5 Milliarden Dollar nach oben revidiert, verglichen mit der Prognose von 103 Milliarden Dollar, die die Bank drei Monate zuvor herausgegeben hatte, so Bloomberg. Für das Quartal belief sich der Nettogeldzinsertrag auf 25,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 10%.
Vorsitzender und CEO Jamie Dimon sagte in einer Erklärung, dass die Ergebnisse "ein besonders günstiges Umfeld mit einem erhöhten Maß an Marktaktivität sowie eine rigorose Ausführung" widerspiegelten. Er nannte KI-bezogene Investitionen und staatliche finanzielle Anreize als Rückenwind, die sich in breiteren Geschäfts- und Arbeitsplatzinvestitionen niedergeschlagen hätten, und beschrieb die US-Wirtschaft als "bemerkenswert widerstandsfähig".
Gleichzeitig wies Dimon auf eine Reihe von Bedrohungen hin – darunter geopolitische Instabilität, anhaltende Inflation, wachsende staatliche Schuldenlast und überdehnte Anlagenbewertungen – und warnte, sie würden "unter der Oberfläche wie tektonische Platten verschieben", und sagte, dass sich JPMorgan auf ein breites Spektrum von Ergebnissen vorbereite.
Die Aktien von JPMorgan fielen im vorbörslichen Handel am Dienstag um mehr als 2%.