Die Aktie von JPMorgan $JPM Chase erreichte ein Rekordhoch und die Marktkapitalisierung der Bank näherte sich am Mittwoch der Marke von 1 Billion Dollar, nachdem sie einen Nettogewinn im zweiten Quartal von 21,2 Milliarden Dollar am Dienstag gemeldet hatte – dem höchsten Quartalsgewinn in der Geschichte des US-Bankwesens.
Die Marktkapitalisierung des Wall Street-Riesen belief sich am Mittwochmorgen auf etwa 935 Milliarden Dollar. Es wäre die erste Bank, die jemals in den Club der 1-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung aufgenommen wird, laut Reuters.
Ein Anstieg der Einnahmen aus dem Aktienhandel und ein Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar aus der Visa $V-Beteiligung trieben die Gewinne von JPMorgan an. Ohne den Visa-Gewinn und 1,0 Milliarden Dollar an Gewinnen aus bestimmten Aktieninvestitionen betrug der Nettogewinn 16,9 Milliarden Dollar oder 6,14 Dollar pro Aktie, bei einer Eigenkapitalrendite von 23 %, so das Unternehmen. Der gesamte verwaltete Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 27 % auf 58,0 Milliarden Dollar. Die Einnahmen aus dem Eigenkapitalmarkt stiegen im Jahresvergleich um 86 % auf 6,0 Milliarden Dollar, während die Gebühren für Investmentbanking um 30 % auf 3,3 Milliarden Dollar stiegen, das höchste Niveau seit 2021. Die Bank hat auch ihren Ausblick für den Jahresüberschuss aus dem Zinsgeschäft auf etwa 105,5 Milliarden Dollar, von zuvor vor drei Monaten ausgegebenen 103 Milliarden Dollar, nach oben korrigiert.
CEO Jamie Dimon sagte, die Ergebnisse spiegelten "ein besonders günstiges Umfeld mit einem erhöhten Maß an Marktaktivität sowie eine rigorose Umsetzung" wider, während er auch geopolitische Instabilität, anhaltende Inflation und überbewertete Vermögenswerte als Risiken erwähnte. CFO Jeremy Barnum beschrieb die Investmentbanking-Pipeline als gesund und sagte, dass "die aktuellen Aktivitätsniveaus anscheinend mehr Aktivität fördern."
Eine Bewertung von 1 Billion Dollar würde JPMorgan in dieselbe Liga wie Technologieriesen wie Tesla $TSLA, Meta $META und Broadcom $AVGO stellen. Dort anzukommen, wäre eher ein Meilenstein als ein Wendepunkt – aber es würde den Druck auf die Bank erhöhen, weiterhin zu liefern.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals von JPMorgan waren Teil eines breiteren Anstiegs an der Wall Street. Fünf der größten US-Banken – JPMorgan, Goldman Sachs $GS, Bank of America $BAC, Citigroup $C und Wells Fargo $WFC – erzielten am Dienstag zusammen etwa 49 Milliarden Dollar Quartalsgewinn, ein Anstieg um 39 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die M&A-Aktivität im gesamten Industriebereich stieg in den USA um 72 % und weltweit um 45 % im ersten Halbjahr, und erreichte damit laut The Wall Street Journal Allzeithochs in den Aufzeichnungen von Dealogic, die bis 1995 zurückreichen.
JPMorgan ernannte im Juni Doug Petno und Troy Rohrbaugh zu Co-Präsidenten als Teil seines Nachfolgeplanungsprozesses für Dimon, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wurde.