Die Aktien von Rivian $RIVN Automotive fielen am Dienstag um mehr als 13, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gab, 75 Millionen Aktien seiner Class A-Stammaktien an die Öffentlichkeit zu verkaufen.
Beim Schlusskurs am Montag von 20,14 Dollar pro Aktie würde der Aktienverkauf etwa 1,51 Milliarden Dollar einbringen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte das Unternehmen mit, wobei ein Teil für Eigenkapitalbeiträge im Zusammenhang mit einer geänderten Darlehensvereinbarung mit dem US-Energieministerium vorgesehen ist. Goldman Sachs $GS führt den Aktienverkauf an, laut Bloomberg. Das Angebot sollte nach Börsenschluss am Dienstag festgelegt werden.
Im Rahmen des Deals erhielten die Konsortialbanken eine 30-tägige Option für bis zu 11,25 Millionen zusätzliche Aktien, teilte das Unternehmen mit. Sollte die gesamte Zuteilung von 86,25 Millionen Aktien zu dem Preis vom Montag Käufer finden, könnten die Bruttoerlöse 1,74 Milliarden Dollar übersteigen, berichtete Benzinga.
Die Kapitalerhöhung erfolgt nach einer starken Phase für die Aktie, die in der Montagssitzung um 8,1 % gestiegen war und in der Vorwoche einen Gewinn von 19 % verzeichnete, laut CNBC. Die Gewinne wurden teilweise durch starke Lieferergebnisse im zweiten Quartal und das Investoreninteresse an der neuen R2-SUV-Linie des Unternehmens getrieben.
Zeitgleich mit der Ankündigung des Aktienverkaufs gab Rivian einen vorläufigen Überblick über seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal ab, wobei der Umsatz für den Zeitraum auf zwischen 1,55 Milliarden und 1,65 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, eine Verbesserung gegenüber 1,30 Milliarden im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erklärte, dass der Anstieg durch höhere Fahrzeuglieferungen getrieben wurde, die teilweise durch niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise aufgrund eines höheren Anteils an Nutzfahrzeugen ausgeglichen wurden. Die kombinierten Barmittel, Äquivalente und kurzfristigen Investitionen des Unternehmens beliefen sich zum Quartalsende auf etwa 5,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,8 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals.
Die Auslieferungen im zweiten Quartal beliefen sich auf 12.194 Fahrzeuge, und das Unternehmen erhöhte seine jährliche Lieferprognose auf eine Spanne von 65.000 bis 70.000 Einheiten von einer vorherigen Prognose von 62.000 bis 67.000.
Das R2 SUV, welches letzten Monat die Reservierungsinhaber zu erreichen begann, steht im Mittelpunkt von Rivians Weg zur Rentabilität. Das Unternehmen verwarf ein zuvor gesetztes Ziel, bis 2027 eine angepasste Rentabilität zu erreichen, Anfang dieses Jahres, ohne ein Ersatzziel bekannt zu geben. Finanzvorstand Claire McDonough unterzeichnete die SEC-Einreichung, die die vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals offenlegte.
Der vollständige Ergebnisbericht von Rivian für das zweite Quartal wird am 30. Juli veröffentlicht.