Die Aktien von Rivian $RIVN Automotive fielen im vorbörslichen Handel am Dienstag um mehr als 10 %, nachdem das Unternehmen Pläne bekanntgegeben hat 75 Millionen Aktien seiner Class-A-Stammaktien an die Öffentlichkeit zu verkaufen.
Beim Schlusskurs am Montag von 20,14 $ pro Aktie würde der Aktienverkauf einen Erlös von etwa 1,51 Milliarden $ generieren. Der Nettobetrag würde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, sagte das Unternehmen, wobei ein Teil für Eigenkapitalbeiträge im Zusammenhang mit einer geänderten Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium vorgesehen sei, laut Bloomberg. Goldman Sachs $GS führt den Aktienverkauf durch, berichtete Bloomberg. Das Angebot sollte nach Börsenschluss am Dienstag bepreist werden.
Im Rahmen des Deals erhielten die Konsortialbanken eine 30-tägige Option auf maximal 11,25 Millionen zusätzliche Aktien, teilte das Unternehmen mit. Sollten die gesamten 86,25 Millionen Aktien zum Preis von Montag Käufer finden, könnten die Bruttoerlöse 1,74 Milliarden $ übersteigen, berichtete Benzinga.
Die Kapitalerhöhung folgt auf eine starke Phase für die Aktie, die in der Sitzung am Montag um 8,1 % gestiegen war und in der Vorwoche einen Gewinn von 19 % verzeichnet hatte, laut CNBC. Die Gewinne wurden teilweise durch starke Ergebnisse bei den Auslieferungen im zweiten Quartal und das Investoreninteresse an der neuen R2-SUV-Linie des Unternehmens angetrieben.
Gleichzeitig mit der Ankündigung des Aktienverkaufs gab Rivian einen vorläufigen Einblick in seine Finanzen des zweiten Quartals, wobei der Umsatz für den Zeitraum auf zwischen 1,55 Milliarden und 1,65 Milliarden Dollar geschätzt wird, eine Verbesserung gegenüber 1,30 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen sagte, dass der Anstieg auf höhere Fahrzeugauslieferungen zurückzuführen sei, die teilweise durch niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise aufgrund eines höheren Anteils an gewerblichen Lieferwagen ausgeglichen wurden. Die kombinierten liquiden Mittel, Äquivalente und kurzfristigen Anlagen des Unternehmens beliefen sich zum Quartalsende auf rund 5,3 Milliarden Dollar, gegenüber 4,8 Milliarden Dollar zum Ende des ersten Quartals.
Die Auslieferungen im zweiten Quartal beliefen sich auf insgesamt 12.194 Fahrzeuge, und das Unternehmen erhöhte sein jährliches Lieferziel auf eine Spanne von 65.000 bis 70.000 Einheiten von einer früheren Prognose von 62.000 bis 67.000.
Das R2 SUV, das letzten Monat an Reservierungsinhaber ausgeliefert wurde, ist zentral für Rivians Weg zur Profitabilität. Das Unternehmen hat ein zuvor festgelegtes Ziel, bis 2027 eine bereinigte Profitabilität zu erreichen, Anfang dieses Jahres aufgegeben, ohne ein Ersatzziel bekannt zu geben. Finanzvorstand Claire McDonough unterzeichnete die SEC-Einreichung, die die vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals offenlegt.
Rivians vollständiger Ergebnisbericht für das zweite Quartal wird am 30. Juli veröffentlicht.