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I-Hwa Cheng / AFP via Getty Images
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Nvidia $NVDA ist derzeit mehr als 3 Billionen Dollar wert, indem sie Chips für zehntausende Dollar pro Stück verkaufen, die sie nicht schnell genug herstellen können. Sein CEO Jensen Huang ist zu einem echten Prominenten geworden, Autogramme geben und füllt Konferenzsäle mit rauschendem Applaus. Das Unternehmen entwickelte sich innerhalb von etwa einem Jahrzehnt von Gaming-Grafikkarten zum Rückgrat der globalen KI-Wirtschaft und wurde dabei zu einem der wertvollsten Unternehmen in der Geschichte des Kapitalismus, ohne dass ein Ende in Sicht ist.
Also ja, Unternehmen haben es auf Nvidias Lunch abgesehen. Und auch aufs Abendessen.
Einige Unternehmen, wie OpenAI und Google $GOOGL, entwerfen maßgeschneiderte Chips aber verlassen sich immer noch auf externe Hersteller um sie zu produzieren. Andere, wie Amazon $AMZN, kombinieren Chipdesign mit Softwareinvestitionen und wetten darauf, dass ein offenes Entwickler-Ökosystem der Weg ist, um Marktanteile zu gewinnen.
Sogar Intel $INTC, das jahrelang den KI-Boom von der Seitenlinie aus beobachtete, ist wieder im Spiel als Fertigungspartner für das gewagteste Unterfangen von allen: den Bau eigener Fabriken von Grund auf. Elon Musk plant eine Halbleiterstadt in Texas das könnte 119 Milliarden Dollar kosten.
Nvidia selbst besitzt keine Fabriken. Es entwirft seine Chips und verlässt sich fast ausschließlich auf TSMC $TSM, um sie herzustellen. Wenn die Fertigungskapazität knapp ist, ist die Position in der Warteschlange entscheidend. Jeder Herausforderer, der versucht, die Produktion bei TSMC hochzufahren, reiht sich im Wesentlichen hinter den Bestellungen von Nvidia ein.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, den Bau einer eigenen Fabrik könnte der klügste Schachzug von allen sein. Sie stehen nie in Nvidias Warteschlange. Sie bedrohen niemals deren Kunden. Sie bauen einfach etwas, das die Welt dringend benötigt, und lassen die Nachfrage den Rest erledigen.
Aber Hindernisse häufen sich schnell. ASML $ASML, das niederländische Unternehmen, das die für die modernste Chipproduktion erforderlichen Maschinen herstellt, kann nur eine begrenzte Anzahl pro Jahr produzieren. Der Bau weiterer Fabriken hilft wenig, wenn die Werkzeuge, um sie zu betreiben, Jahre brauchen, um beschafft zu werden.
Dann gibt es einfach die schiere Komplexität beim Bau der Fabrik. TSMC kam in Arizona an und stellte fest, dass sein fein abgestimmtes Bauhandbuch sich nicht gut übertragen ließ.
TSMC musste Tausende von Arbeitskräften einbringen, um die Lücken im Fachwissen zu schließen, die sich stillschweigend aus der amerikanischen Fertigung abgezogen hatten. Genehmigungen, die zu Hause eine Genehmigung erforderten, erforderten in den USA Tausende, verteilt auf kommunale, Kreis-, Landes- und Bundesbehörden.
Das Unternehmen musste letztendlich 18.000 eigene Regeln entwerfen nur um den Prozess zu navigieren. Jeder, der plant, eine Fabrik in Amerika von Grund auf zu bauen, ohne institutionelle Erinnerung daran, es hier zu tun, beginnt von einem noch steileren Punkt aus.
Und doch war die Zeit nie besser für jemanden, es zu versuchen. Die Arizona-Fabriken von TSMC laufen, was bedeutet, dass das Lieferanten-Ökosystem, die Arbeitskräfte-Pipelines und das hart erkämpfte Genehmigungswissen in Amerika beginnen zu existieren, auf eine Weise, die es zuvor einfach nicht gab.
Intel, bestrebt sich als ein tragfähiger Vertragshersteller zu etablieren, hat sich als Musks Chip-Herstellungspartner verpflichtet und bringt Jahrzehnte an Fertigungsexpertise mit. Der Bauboom der Rechenzentren in den letzten Jahren hat der Branche Lektionen über Genehmigungen, Strombeschaffung und den Bau in großem Maßstab gelehrt, die auf die Fabriken übertragbar sind. ASML erweitert seine Fertigungskapazitäten, mit einem neuen Campus, der 2028 eröffnet wird. Die Bedingungen, die all das noch vor fünf Jahren so schwierig machten, verbessern sich langsam und ungleichmäßig.
Musk, voll mit Geld aus dem jüngsten Börsengang von SpaceX und motiviert durch die Notwendigkeit, Rechenzentren zu füllen (einschließlich letztendlich solcher im Weltraum), hat bereits gezeigt, dass er einfach um Engpässe herumgehen wird, anstatt auf sie zu warten.
Es ist nicht einmal das erste Mal, dass die Branche von Grund auf neu bauen musste, so Lizy John, Professorin für Computertechnik an der Texas A&M, die Chip-Leistung und Energieeffizienz erforscht. In den 1970er Jahren holten sich Unternehmen wie Motorola und Texas Instruments $TXN Arbeiter aus der Biologie, dem Lehrwesen und anderen nicht verwandten Bereichen und bauten daraus 30-jährige Karrieren auf..
„Die Fähigkeiten, die benötigt werden, können durch Training geschaffen werden“, sagte sie. „Es kann sechs Monate dauern.“
Dieser Optimismus fühlt sich richtig an, auch wenn die Arbeit hart ist und der Zeitrahmen länger ist, als es jemand zugeben möchte. Während KI-Unternehmen einander jagen, um Modelle zu bauen die ständig überholt, geleakt oder auf die schwarze Liste gesetzt werden, klingt eine garantierte Lieferung von Chips und eine Welt voller Kunden, die verzweifelt den Rest kaufen wollen, weniger nach einer kühnen Wette und mehr nach einem ziemlich guten Geschäft.