Basierend auf der durchschnittlichen Maklerempfehlung (ABR) sollte Royal Caribbean (RCL) in ein Portfolio aufgenommen werden. Die übermäßig optimistische Empfehlung der Wall-Street-Analysten...
Investoren greifen häufig auf Empfehlungen von Wall-Street-Analysten zurück, bevor sie eine Kauf-, Verkaufs- oder Halteentscheidung über eine Aktie treffen. Während Medienberichte über Ratingänderungen dieser bei Maklerfirmen beschäftigten (oder Sell-Side) Analysten häufig den Aktienkurs beeinflussen, sind sie wirklich von Bedeutung?
Bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil besprechen, sehen wir uns an, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Royal Caribbean $RCL (RCL) denken.
Royal Caribbean hat derzeit eine durchschnittliche Brokerempfehlung (ABR) von 1,58 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.), die von 26 Maklerfirmen abgegeben wurden. Ein ABR von 1,58 liegt zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 26 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ableiten, sind 18 Starker Kauf und eine ist Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 69,2 % und 3,9 % aller Empfehlungen aus.
Der ABR empfiehlt den Kauf von Royal Caribbean, aber eine Investitionsentscheidung nur auf Basis dieser Information zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Laut mehrerer Studien haben Maklerempfehlungen wenig bis keinen Erfolg dabei, Investoren zu helfen, Aktien mit dem größten Potenzial für Kursgewinne auszuwählen.
Fragen Sie sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses der Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Voreingenommenheit zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Mit anderen Worten, ihre Interessen stimmen nicht immer mit denen der Privatanleger überein und zeigen selten, wohin der Preis einer Aktie tatsächlich gehen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Information darin bestehen, Ihre eigene Recherche zu validieren oder einen Indikator zu verwenden, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Kursbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Der Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, die von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell) reichen und ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft sind. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl der Zacks Rank als auch der ABR in einem Bereich von 1–5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Der ABR wird ausschließlich auf Basis von Maklerempfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalzahlen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Kraft der Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen von 1 bis 5 angezeigt.
Es war und ist weiterhin der Fall, dass Analysten, die von Maklerfirmen angestellt sind, bei ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten günstigere Bewertungen ab, als es ihre Recherchen rechtfertigen würden, und führen Investoren weit häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Auf der anderen Seite stehen Gewinnschätzungsrevisionen im Mittelpunkt des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Grade des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Broker-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es zuweist.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank, wenn es um die Aktualität geht. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Nichtsdestotrotz, da Broker-Analysten ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank widergespiegelt werden, ist es immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Wenn man sich die Gewinnschätzungsrevisionen für Royal Caribbean ansieht, so ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat unverändert bei 18,09 $ geblieben.
Die konstanten Ansichten der Analysten hinsichtlich der Gewinnchancen des Unternehmens, wie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass sich die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt entwickelt.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Royal Caribbean geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher kann es ratsam sein, mit dem Kauf-Äquivalent ABR für Royal Caribbean etwas vorsichtig zu sein.
Jede wurde von einem Zacks-Experten als die bevorzugte Aktie ausgewählt, um in den kommenden Monaten um +100% oder mehr zu steigen. Dazu gehören
Aktie #1: Eine disruptive Kraft mit bemerkenswertem Wachstum und Widerstandsfähigkeit
Aktie #2: Positive Signale deuten auf Kaufgelegenheit
Aktie #3: Eine der überzeugendsten Investitionen auf dem Markt
Aktie #4: Marktführer in einer boomenden Branche bereit für Wachstum
Aktie #5: Moderne Omni-Channel-Plattform zum Sprung bereit
Die meisten der in diesem Bericht genannten Aktien fliegen unter dem Radar der Wall Street, was eine großartige Gelegenheit bietet, frühzeitig einzusteigen. Auch wenn nicht alle Empfehlungen Gewinner sein können, haben sich frühere Empfehlungen um +171 %, +209 % und +232 % gesteigert.
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