Nvidia, Intuitive Surgical und Kernenergieunternehmen sind laut Stratege die Gewinner der Apple-KI

Tom Hulick, CEO von Strategy Asset Manager, sprach mit Quartz für die neueste Folge unserer Videoserie „Smart Investing“.

Sehen Sie sich das Interview oben an und lesen Sie das Transkript unten. Das Transkript dieses Gesprächs wurde aus Gründen der Länge und Klarheit leicht bearbeitet.

ANDY MILLS (AM): Am Montag hat Apple Apple Intelligence vorgestellt. Glauben Sie , dass das für Apple einen Vorteil bringen wird?TOM HULICK (TH): Es bringt für Apple einen großen Vorteil. Ich denke es bringt für alle einen großen Vorteil. In den nächsten wahrscheinlich sechs Monaten oder einem Jahr werden viele Partnerschaften stattfinden, die den Weg für weitere Weiterentwicklungen von Apple ebnen werden, insbesondere für diese laufende Partnerschaft darin um zu erläutern, wie ChatGPT oder Open AI einfach den normalen Menschen helfen können, genau wie uns das iPhone geholfen hat. ChatGPT wird für viele von uns ein neuer Partner sein.

AM: Was bedeutet das für Anleger?TH:

Viele Chancen. Wir haben Chancen im Chipsektor gesehen. Natürlich bei Nvidia haben wir auch in anderen Bereichen Chancen gesehen. Aktien wie Intuitive Surgical und dann gehen Sie mit Constellation Energy Group in den Energiesektor. Aber es gibt viele Chancen für Investoren auf der Technologieseite und dann im Downstream-Bereich.

AM: Tim Cook sagte, dass der Chat, den GPT mit Apple abschließt, kein Datenschutzrisiko für Benutzer darstellt. Glauben Sie ihm?TH: Ich denke , der Teufel steckt hier im Detail. Ich weiß zu derzeit nicht genug darüber, wie die Privatsphäre derzeit geschützt werden kann. Da können sehr viele Daten abgespielt werden, und ob der Verbraucher auf seine Rechte an den Informationen aufgeben möchte, die in diese Datenquellen gespeichert werden, bleibt abzuwarten und ob wir davon erfahren werden werden. Das ist die andere Sache.AM: Der Einsatz von KI verbraucht viel Energie. Welche Unternehmen werden davon profitieren?

TH: Es wird viele Unternehmen geben, die vom Energiesektor profitieren werden. Nehmen Sie beispielsweise die Constellation Energy Group, ein Kernkraftunternehmen, das wir seit Jahren verfolgen. CEG ist sehr erfolgreich, insbesondere mit alternativen Energiequellen. Wie Sie sagten, verbraucht eine ChatGPT-Quelle zehnmal so viel Energie wie eine normale Google-Suche. Hier haben wir um die Lücke zu verringern und darüber zu entwickeln, wer diese Rechenzentren mit Strom versorgen kann. Und ich glaube , dass die Constellation Energy Group davon profitieren kann. Emerson Electric zum Beispiel, EMR, ist ein anderes Unternehmen, das in diesem Bereich recht erfolgreich sein kann. Und dann muss man sich anschauen, wer möglicherweise im weiteren Bereich mitwirkt. Und wir versuchen immer noch, einige dieser Unternehmen zu finden.AM: Verstanden. Es wird viel über Kernenergie unter Einsatz von KI gesprochen. Sie meinen nicht, dass das überhaupt übertrieben ist?TH:

Nein. Nein, das tue ich nicht. Ich denke, die Welt muss jetzt noch mehr die Augen für saubere Energie öffnen. Ich meine, Energie war früher ein Schimpfwort, und ich glaube, die Statistik besagt, dass 82 % der weltweiten Energie immer noch aus fossilen Brennstoffen besteht. Und das ist gar nicht so schlimm. Meine Familie war in der Energiebranche tätig, und ich denke immer noch, dass es viele Möglichkeiten gibt, von der Kernenergie über Kohle bis hin zu Wind, Sonne und Wasserstoff, aber es wird eine Kombination aus vielen dieser Quellen sein. Und wir haben vielleicht … überzogene Erwartungen an den Markt für Elektrofahrzeuge, aber uns fehlt die Infrastruktur, um dort bestehen zu können. Man sieht sich also Unternehmen wie Constellation Energy Groups und CEG an und dann die Möglichkeiten, die diese Unternehmen im Industriesektor bieten, um bei diesem Übertragungsproblem mit Energie zu helfen. Aber Energie ist eine sehr, sehr wichtige Sache, auf die wir uns konzentrieren sollten, insbesondere in den nächsten sechs, zwölf Monaten und darüber hinaus.AM: Verstanden. Sie sind also ein Käufer von Constellation?

TH: Ich bin ein Käufer der Constellation Energy Group, und das waren wir auch schon. Wir besitzen die Constellation Energy Group in unserem separat verwalteten Kontoportfolio bei Strategy Asset Managers. Und wir sind damit ziemlich gut gefahren.AM: Sie haben auch Emerson Electric erwähnt. Sind Sie ein Käufer?

TH: Wir sind ein Käufer von Emerson Electric. Wir haben Emerson Electric, Börsenkürzel EMR, seit mehreren Jahren in unserem Portfolio. Unsere Kunden profitieren definitiv davon. Und der Grund dafür ist, dass es Teil der nächsten Generation der Energieübertragung und der Bewegung für saubere Energie ist, die die … Die Vereinigten Staaten und die Welt öffnen bereits seit einem Jahrzehnt ihre Augen stärker. Aber jetzt gilt dies noch mehr. Unternehmen wie Emerson Electric und, wie ich bereits sagte, CEG und Constellation Energy Group werden im Gespräch sein, wenn es um sauberere Energie für alle und sauberere Energieübertragung geht.. What companies are gonna benefit from this?

TH: There will be a lot of companies that will benefit from the energy arena. And if you take for example, Constellation Energy Group, that’s a nuclear power company that we’ve been following for years. CEG has been doing very well, especially with alternative energy sources. As you said, a ChatGPT source takes up 10 times as much energy as a regular Google search. That’s where we have to narrow the gap with who is going to be able to power these data centers. And I believe that Constellation Energy Group can benefit from that. Emerson Electric, for example, EMR, is another company that can do quite well in the arena. And then you have to look at who’s going to be possibly participating downstream from that. And we’re still trying to find some of those companies.

AM: Gotcha. There’s been a lot of talk of nuclear energy with the use of AI. You don’t think it’s overblown at all?

TH: No. No, I don’t. I think the world needs to open up their eyes even more now to clean energy. I mean, energy used to be a dirty word, and I believe the statistic is that 82% of the world’s energy is still fossil fuels. And that’s not so bad. My family was in the energy business and I still think that there are lots of opportunities from nuclear, obviously coal, you can go wind, solar, hydrogen, but it’s gonna be a combination of a lot of those sources. And we may have had excessive expectations on the electric vehicle market, but we don’t have the infrastructure to take to take place there. So you look at companies like Constellation Energy Groups, CEG, and then you look at, you know, the possibility of, of what, what these companies are doing in the industrial sector to help with this transmission issue with energy. But energy is a very, very important thing that we should focus on, especially for the next six months, 12 months and beyond.

AM: Gotcha. So you’re a buyer of Constellation?

TH: I’m a buyer of Constellation Energy Group and we have been. We own Constellation Energy Group in our separately managed account portfolio at Strategy Asset Managers. And, and we’ve done quite well with that.

AM: You also mentioned Emerson Electric. Are you a buyer?

TH: We are a buyer of Emerson Electric. We’ve had Emerson Electric, ticker symbol EMR, in our portfolio for several years. It’s definitely benefited our clients. And the reason why is, is because it’s part of this next generation of energy transmission and the clean energy movement that the United States and the world is starting to open up their eyes more to and has been for the last decade. But even more so now. Companies like Emerson Electric and as I said, CEG, Constellation Energy Group will be in in conversation pieces for cleaner energy for everybody and transmission.