Morgan Stanley, Goldman Sachs, und Bank of America hat zum Beginn einer neuen Woche seine Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet.
Alle Banken übertrafen die Schätzungen der Analysten, da sie in einem recht günstigen Bankenumfeld ihre Strategien verdoppeln. Das Quartal verlief jedoch nicht ohne Probleme. Dazu zählen Gewinneinbußen infolge der Bemühungen, notleidende Kredite abzudecken, Ermittlungen der Bundesaufsichtsbehörden und Kosten im Zusammenhang mit neuen Rationalisierungsstrategien.
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Gewinne der Bank of America brechen ein
Während die Bank of America die Schätzungen der Analysten bei weitem übertraf, brach ihr Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent ein. Die Bank verzeichnete einen Nettogewinn von 7,2 Milliarden Dollar bzw. 0,83 Dollar pro Aktie (ohne Kosten im Zusammenhang mit der Sonderabgabe der Federal Deposit Insurance Commission) und übertraf damit die von FactSet zusammengestellte Schätzung von 0,76 Dollar bei weitem.
Der Gesamtumsatz belief sich auf 25,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den von Analysten erwarteten 25,49 Milliarden US-Dollar.
Ein Grund für den Rückgang der Gewinne der Bank of America war der 40-prozentige Anstieg der Rückstellungen für Kreditverluste – der Betrag, der zur Abdeckung aller schiefgelaufenen Kredite zurückgestellt wird – die im ersten Quartal 2024 auf 1,3 Milliarden Dollar anstieg von 931 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum auf 1,3 Milliarden Dollar .
Von den drei Banken, die diese Woche bisher ihre Gewinne gemeldet haben, ist die Bank of America diejenige mit dem stärksten Kundenkontakt. Sie hat im Quartal netto rund 245.000 neue Girokonten eröffnet, was die Zahl von 36,9 Millionen Privatgirokonten auf einen Rekordwert bringt und 21 Quartale in Folge ein Wachstum bei den Girokonten verzeichnet.
Trotz eines soliden Nettozinsertrags (NII) von 14 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von nur 3 % gegenüber 14,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahr – bereitet sich die Bank, wie auch andere, auf einen weiteren Rückgang des NII im Jahr 2024 vor, da die Zinssätze und Finanzierungskosten hoch bleiben.
Die Aktien der Bank of America fielen kurz nach Markteröffnung am Dienstag um 4,1 Prozent.
Morgan Stanley erhält Verstärkung im Vermögensmanagement und der neue CEO Ted Pick befasst sich mit regulatorischer Kontrolle
Morgan Stanley meldete einen Nettoumsatz von 15,1 Milliarden Dollar für das erste Quartal, ein Anstieg von 4 % gegenüber 14,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Morgan Stanleys Erträge übertrafen die Erwartungen in wichtigen Bereichen wie Vermögensverwaltung, Aktienhandel und Investmentbanking, blieben jedoch im Investmentmanagement – seiner kleinsten Geschäftseinheit – hinter den Erwartungen zurück.
Der Gewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar, gegenüber 3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Laut von FactSet zusammengestellten Daten übertraf die Investmentbank die Schätzungen der Analysten und erwirtschaftete 1,70 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem geschätzten Gewinn pro Aktie von 1,67 US-Dollar.
„Als Ergebnis des starken Nettowachstums an Neuanlagen hat das Unternehmen im Vermögens- und Investmentmanagement Kundenvermögen in Höhe von 7 Billionen US-Dollar erreicht“, sagte der frischgebackene CEO Ted Pick im Ergebnisbericht. Pick wurde ausgewählt, um Morgan Stanley zu führen letzten Oktober nach einer langwierigen Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Chef der Investmentbank, James Gorman.
Die Netto-Neuanlagen seien im Quartal um 95 Milliarden Dollar gestiegen, während die Investmentbank auf ein Kundenvermögensziel von 10 Billionen Dollar zusteuere, sagte Pick am Dienstagmorgen in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er verwies auf höhere Vermögenswerte und ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld als Hauptgründe für den Erfolg der Vermögensverwaltungssparte im Quartal.
In der Telefonkonferenz mit Analysten ging Pick auf Berichte ein, wonach der Vermögensverwaltungszweig der Investmentbank ist wird von Bundesaufsichtsbehörden untersucht ob die Bank ihrer Sorgfalt nachkommt bei der Beurteilung der Kunden, ihrer finanziellen Aktivitäten und der Herkunft ihres Vermögens . Er sagte, dass es „keine neue Angelegenheit ist und Morgan Stanley wie auch andere Banken im laufenden Kommunikation mit den Regulierungsbehörden stehe.
„Um es klar zu sagen: Es geht hier um Prozesse“, sagte er. „Wir investieren seit mehreren Jahren Zeit, Mühe und Geld, und das geht noch weiter. Wir sind dran. Und die damit verbundenen Kosten sind größtenteils im Gesamtaufwand enthalten.“
Die Morgan Stanley -Aktie legte um 3,4%.
Goldman Sachs erkennt die Vorteile seiner Fokussierung
Goldman Sachs hat ein starkes erstes Quartal hingelegt, wobei die Wiedereröffnung der Kapitalmärkte der Investmentbank weiten Aufschwung verlieh, sagte das Unternehmen am Montag.
Der Nettoumsatz belief sich auf 14,21 Milliarden US-Dollar erstes Quartal 2024, ein plus von 16 % gegenüber 12,22 Milliarden USD im ersten Quartal 2023 und übertraf damals die Schätzung der Analysten von 12,48 Milliarden USD an Umsatz, laut von FactSet zusammengestellten Daten. Diese Ergebnisse waren auf eine Rekord- oder fast-Rekordleistung in den Geschäftsbereichen Investmentbanking und Aktien zurückzuführen.
Der Nettogewinn stieg um 28 % auf 4,13 Milliarden US-Dollar und lag damit bei 11,58 US-Dollar pro Aktie. Laut Schätzungen von FactSet übertraf er damit die Erwartungen der Wall Street von 8,32 US-Dollar pro Aktie. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Gewinn 3,23 Milliarden US-Dollar.
Die Gewinne wurden dadurch begünstigt, dass die Betriebsausgaben von Goldman trotz des Umsatzanstiegs im Vergleich zum Vorjahr nur um 3 % gestiegen sind. Die Nettorückstellungen der Investmentbank für Rechtsstreitigkeiten und Regulierungsverfahren beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf nur 23 Millionen US-Dollar, also etwa ein Drittel des Vorjahreswerts. Goldman reduzierte außerdem seinen Personalbestand um 2 %, nachdem der Verkauf des Hypothekendarlehensunternehmens GreenSky, letzten Oktober.
Der Verkauf war Bestandteil der Bemühungen der Bank, sich vom Privatkundengeschäft zu lösen und zwei ihrer Kernangebote zu erweitern: Global Banking & Markets und Asset & Wealth Management. Obwohl der Verkauf für die Investmentbank im Jahr 2023 einen Verlust von 506 Millionen US-Dollar bedeutete, markierte Solomon laut eigener Aussage die Wiedereröffnung der Kapitalmärkte und Geschäftsmöglichkeiten in den Kernbereichen von Goldman den Beginn einer Trendwende für die Bank.
„Diese Leistung wurde durch die raschen Maßnahmen unterstützt, die wir letztes Jahr ergriffen haben, um unseren strategischen Fokus einzugrenzen und unsere Kernstärken auszuspielen“, sagte David Solomon, CEO von Goldman Sachs, im Ergebnisbericht.
Die Goldman-Sachs-Aktie blieb am Dienstag weitgehend unverändert, nachdem sie am Montag nach der Veröffentlichung der Gewinnzahlen gestiegen war.
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