Der Nettogewinn erreichte 8,6 Milliarden Dollar, da die Einnahmen aus dem Aktienhandel um 30 % stiegen und das Nettozinseinkommen um 9 % auf 15,9 Milliarden Dollar zunahm.
Cheng Xin / Getty Images
Ergebnisse des ersten Quartals von Bank of America $BAC lagen bei Umsatz und Gewinn über den Erwartungen der Analysten, wobei das Nettoergebnis des Kreditgebers von 8,6 Milliarden US-Dollar - das entspricht 1,11 US-Dollar pro Aktie - die stärkste Gewinn-pro-Aktie-Zahl darstellt, die das Unternehmen in etwa zwanzig Jahren erzielt hat. Die Konsensprognose von LSEG lag bei 1,01 US-Dollar pro Aktie.
Der Umsatz im Quartal erreichte 30,43 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7,2 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch Zuwächse im Nettozinsertrag, Handel, Investmentbanking und Asset-Management-Gebühren.
Der größte Überflieger in den Geschäftsbereichen der Bank war der Aktienhandel, wo ein Anstieg der Kundenaktivität in volatilen Märkten den Umsatz um 30 % auf 2,83 Milliarden US-Dollar steigerte - ein Ergebnis, das die StreetAccount-Prognose um etwa 350 Millionen US-Dollar übertraf und das, was CNBC als das stärkste Quartal des Handelstisches in anderthalb Jahrzehnten beschrieb, krönte. Der Gesamtumsatz aus dem Handel stieg um 13 % auf 6,4 Milliarden US-Dollar, laut Reuters, unterstützt durch Rekordhandelsvolumina im Aktienbereich, da volatile Märkte eine erhöhte Kundenaktivität auslösten.
Ein Wiederaufleben von Transaktionen hob die Gebühren für das Investmentbanking um 21 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit den StreetAccount-Konsens von 1,73 Milliarden US-Dollar leicht. Unter den bemerkenswerten Mandaten des Quartals spielte die Bank eine beratende Rolle in drei Multimilliarden-Dollar-Deals: McCormicks 42,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Lebensmittelsparte von Unilever, Boston Scientifics 14,9 Milliarden US-Dollar Deal für den Medizinproduktehersteller Penumbra und Devons Energys 26 Milliarden US-Dollar schwere Fusion mit Coterra Energy.
Auf der Kreditseite vergrößerte sich die Lücke zwischen dem, was die Bank für Kredite einnimmt, und dem, was sie an Einleger zahlt, auf 15,9 Milliarden Dollar – ein Gewinn von 9 % gegenüber dem Vorjahr, der laut CNBC über der Analystenprognose von 15,67 Milliarden Dollar lag, während Reuters die Zahl auf 15,7 Milliarden Dollar bezifferte. Wachstum sowohl bei Kredit- als auch bei Einlagevolumina, zusammen mit der schrittweisen Neubewertung von festverzinslichen Vermögenswerten und Beiträgen aus Markttätigkeiten, unterstützten den Fortschritt.
Festverzinsliche Wertpapiere waren die einzige Abteilung, die enttäuschte, da ihre Quartalseinnahmen von rund 3,5 Milliarden Dollar den Erwartungen der Analysten um etwa 330 Millionen Dollar auf der StreetAccount-Messung hinterherhinkten.
Die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer blieb im gesamten Portfolio intakt. Mit 1,3 Milliarden Dollar lag die Kreditverlustvorsorge des Quartals deutlich unter sowohl der Vorjahreszahl von 1,5 Milliarden Dollar als auch dem Analystenkonsens um etwa 190 Millionen Dollar. Separat sank der Anteil der als uneinbringlich abgeschriebenen Kredite um sechs Basispunkte auf 0,48 %, und sowohl die Einheiten für Privatkundenbanking als auch für globales Vermögensmanagement verzeichneten einen Anstieg ihres Nettogewinns um mehr als ein Fünftel.
"Wir bleiben wachsam gegenüber sich entwickelnden Risiken. Wir sahen jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschließlich solider Verbraucherausgaben und stabiler Vermögensqualität, was auf eine widerstandsfähige amerikanische Wirtschaft hinweist", sagte CEO Brian Moynihan in einer Erklärung.
Das Ergebnis der Bank of America folgt auf ein starkes Quartal anderer großer US-Banken. JPMorgan $JPM Chase verzeichnete einen Anstieg des Quartalsgewinns um 13 %, wobei die Schätzungen auch durch die Stärke der Rekordeinnahmen aus dem Handel und den Gebühren für Investmentbanking übertroffen wurden, obwohl CEO Jamie Dimon auf das hinwies, was er als zunehmend komplexe Risiken für die Weltwirtschaft beschrieb. Goldman Sachs $GS meldete einen Anstieg des Gewinns um 19 % für denselben Zeitraum, wobei der Aktienhandel ein Rekordquartal verzeichnete, obwohl das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren ebenfalls schwächer abschnitt.
Die Aktie von Bank of America stieg am Tag der Ankündigung im vorbörslichen Handel um 1,5 %.
Schließen Sie sich über 500.000 Lesern an, die ihren Tag mit Quartz beginnen.
Mit dem Abonnieren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie zu.
