Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRK.A+1.42%) hat weiterhin beträchtliche Anteile an mehreren Unternehmen veräußert, während es sein Bargeldbestand auf die Rekordhöhe von 325,2 Milliarden Dollar anwachsen kann.
Im dritten Quartal verkaufte Berkshire insgesamt Aktien im Wert von 36,1 Milliarden US-Dollar, darunter auch Aktien der großen Beteiligungsgesellschaften Apple (AAPL+0.75%) und Bank of America (BAC-0.24%), das Unternehmen offengelegt in den zulassungsrelevanten Anmeldungen am Samstag. Unter der gleichen Zeitraum kaufte es jedoch nur Aktien im 1,5 Milliarden Dollar-Bereich.
Berkshire hat im Quartal zudem seinen Bargeldbestand um 48,3 Milliarden Dollar aufgestockt, unter anderem durch das Einfrieren von Aktienrückkäufen – das heißt, das Unternehmen hat keine Aktien des eigenen Unternehmens zurückgekauft.
„Berkshire ist ein Mikrokosmos der Gesamtwirtschaft“, sagt Cathy Seifert, Analystin bei CFRA Research. gegenüber Reuters„Das Horten von Bargeld deutet auf eine risikoscheue Einstellung hin, und Anleger könnten sich Sorgen darüber machen, was das für die Wirtschaft und die Märkte bedeutet.“
Andere Unternehmensführer beginnen bereits, Buffetts Fokus auf Bargeld als Zeichen der Vorsicht zu betrachten. Als CEO Jamie Dimon nach JPMorgan Chases (JPM+1.92%) Kapitaleinsatzpläne Bei einer Telefonkonferenz mit Analysten im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals letzten Monats verwies er auf das sogenannte „Orakel von Omaha“ als Beispiel – insbesondere während einer „tückische“ geopolitische Landschaft.
„Bargeld ist in einer turbulenten Welt manchmal ein sehr wertvoller Vermögenswert“, sagte er. „Und Sie sehen, wie mein Freund Warren Buffett gerade Bargeld hortet. Ich meine, die Leute sollten etwas mehr darüber nachdenken, wie wir versuchen, uns in dieser Welt zurechtzufinden und für unser Unternehmen langfristig zu wachsen.“
In den drei Monaten bis zum 30. September verkaufte der weitläufige Mischkonzern mit Sitz in Omaha rund ein Viertel seines verbleibenden Apple-Anteils auf 69,9 Milliarden Dollar – das vierte Quartal in Folge mit Kürzungen seiner Beteiligung an dem iPhone-Hersteller. Das ist ein Rückgang um fast zwei Drittel gegenüber den 174,3 Milliarden Dollar, die Apple zu Jahresbeginn hielt, und folgt auf Berkshire. seinen Apple-Anteil halbiert im zweiten Quartal.
Während eines Frage-und-Antwort-Runde mit Buffett bei Berkshires jährlicher Aktionärskonferenz Im Mai sagte der 94-jährige Investor, es ist „äußerst wahrscheinlich“, dass Apple Bleibt Berkshires größte Stammaktienbeteiligung – und das wird auch so bleiben, sofern nicht etwas Dramatisches passiert.
Im letzten Quartal trennte sich Berkshire zudem von seinen Bank-of-America-Beteiligungen im Wert von rund 10 Milliarden Dollar, und zwar in einer Reihe von Verkäufen, die Mitte Juli begannen. Brian Moynihan, CEO der Bank of America, sagte bei einer Veranstaltung im September, dass Buffett zwar ein „großartiger“ Investor in das Unternehmen gewesen sei, Moynihan jedoch … weiß nicht warum Buffett verkauft seine langfristige Investition in die Bank.
Die Apple-Aktien sind seit Jahresbeginn um 20 % gestiegen und entsprechen der Performance des S&P 500. Die Aktie der Bank of America ist in diesem Jahr bisher um 23 % gestiegen.
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