Biogen $BIIB hat am Donnerstag die Übernahme von Apellis Pharmaceuticals abgeschlossen und zwei vermarktete Medikamente zu seinem Portfolio hinzugefügt, in einem Geschäft im Wert von etwa 5,3 Milliarden Dollar, sagte das Unternehmen.
Apellis, Hersteller des Augenmedikaments SYFOVRE und des Nierenmedikaments EMPAVELI, ist jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biogen.
Bloomberg / Getty Images
Biogen $BIIB hat am Donnerstag die Übernahme von Apellis Pharmaceuticals abgeschlossen und zwei vermarktete Medikamente zu seinem Portfolio hinzugefügt, in einem Geschäft im Wert von etwa 5,3 Milliarden Dollar, sagte das Unternehmen.
Jeder Apellis-Aktionär erhielt 41,00 USD pro Aktie in bar sowie ein einzelnes nicht übertragbares bedingtes Wertrecht als Teil der Zahlungsstruktur des Geschäfts. Laut Investing.comkönnten die CVRs bis zu 4,00 USD je Stück auszahlen, wobei die Auszahlungen an die Erreichung spezifischer Jahresumsatz-Messwerte von SYFOVRE bis 2031 geknüpft sind. Biogen schätzt, dass es insgesamt bis zu 582 Millionen USD zahlen müsste, wenn alle Meilensteine erreicht werden.
Als das Übernahmeangebot um 12:01 Uhr Eastern Time am 14. Mai endete, hatten etwa 82,4 % der ausstehenden Apellis-Aktieninhaber ihre Aktien eingereicht. Nicht eingereichte Aktien wurden automatisch gegen die gleiche Bar- und CVR-Gegenleistung getauscht. Die Fusion führte gleichzeitig zur Streichung der Apellis-Aktie vom Nasdaq $NDAQ Global Select Market, wobei der Handel zum 13. Mai eingestellt wurde.
Die Übernahme fügt zwei komplementär zielgerichtete Medikamente zu Biogens Portfolio hinzu: SYFOVRE, zugelassen in den USA und Australien für geografische Atrophie sekundär zu altersbedingter Makuladegeneration, und EMPAVELI, zugelassen in den USA für C3-Glomerulopathie, primäre immunkomplexe membranoproliferative Glomerulonephritis und paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. Zusammen erzielten die beiden Medikamente 2025 einen Nettoproduktumsatz von 689 Millionen Dollar, sagte das Unternehmen.
Biogen sagte, dass der Deal seine Expansion in die Nephrologie beschleunigt und ab 2027 zu einem Anstieg des nicht-GAAP-verwässerten Gewinns pro Aktie führen wird. Das Unternehmen sagte auch, dass es erwartet, dass die Übernahme die jährliche Wachstumsrate des nicht-GAAP-Gewinns pro Aktie bis zum Ende des Jahrzehnts steigern wird. Aktualisierte Finanzprognosen werden den Gewinnbericht des zweiten Quartals von Biogen im Juli begleiten.
Apellis bringt auch nephrologische kommerzielle und medizinische Infrastruktur mit, die Biogen zufolge die Markteinführungsbereitschaft für Felzartamab unterstützen wird, einen Arzneimittelkandidaten mit einem ersten Phase-3-Ergebnis bei der antikörpervermittelten Abstoßung bei Nierentransplantationspatienten, das in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erwartet wird.
Michael Dambach, der als Direktor der Biogen-Akquisitionstochter gedient hatte, wurde als einziger Direktor von Apellis eingesetzt, nachdem der gesamte vorherige Vorstand nach dem Abschluss zurückgetreten war.
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