JPMorgan Chase und Morgan Stanley arrangieren den Schuldenverkauf für einen 1-Gigawatt-Campus in El Paso, von dem die Infrastruktur- und Privatkrediteinheiten von BlackRock 80% besitzen.
Bloomberg / Getty Images
Der Anleiheemittent ist eine Holdinggesellschaft, die mit BlackRocks 80%-Beteiligung an Project Sopaipilla Holdings verbunden ist, wobei Meta die anderen 20% ausmacht. JPMorgan $JPM Chase und Morgan Stanley $MS wurden beauftragt, das Angebot zu leiten und haben für Mittwoch Anrufe mit festverzinslichen Investoren organisiert; Bloomberg berichtete, dass die Anleihen voraussichtlich Anfang nächster Woche bepreist werden.
Die Beteiligung wird über zwei BlackRock-Tochtergesellschaften gehalten — Global Infrastructure Management und HPS Investment Partners. Der Campus soll bis 2028 etwa 1 Gigawatt Kapazität erreichen und mehr als 300 Arbeitsplätze vor Ort schaffen, so die The Wall Street Journal.
Die Vereinbarung in El Paso folgt dem gleichen Muster, das Meta in Louisiana anwandte, wo ein Joint Venture, das 80-20 zwischen einem privaten Kreditunternehmen und Meta aufgeteilt war, die Schulden ausgab, was Meta ermöglichte, die Verbindlichkeiten aus den eigenen Büchern zu halten. BlackRock gehörte zu den Investoren des 27 Milliarden Dollar privaten Kreditgeschäfts zur Unterstützung von Hyperion — das größte private Kreditangebot aller Zeiten — und kaufte mehr als 3 Milliarden dieser Anleihen, so das Wall Street Journal.
Das Hyperion-Projekt von Meta ist inzwischen weit über den Teil hinausgewachsen, der durch das Joint Venture abgedeckt wurde. Das Unternehmen kündigte diesen Monat an, dass es Hyperion auf 5 Gigawatt Rechenkapazität erweitern wird, mit Kosten von über 50 Milliarden Dollar, gegenüber einem vorherigen Preisschild von 27 Milliarden Dollar. Diese Erweiterung gehört allein Meta und nicht über ein Joint Venture.
Separat hat Meta zugestimmt, ein großes Datenzentrum-Projekt in Shippingport, Pennsylvania zu mieten, das von BlackRocks Aligned Data Centers unterstützt wird. BlackRock erwarb Aligned Data Centers in einem 40-Milliarden-Dollar-Deal.
Die Finanzierung in El Paso trägt zu einer breiteren Welle der Schuldenaufnahme bei, die an KI-Infrastruktur gebunden ist. Große Technologieunternehmen werden voraussichtlich bis 2030 etwa 5,5 Billionen Dollar in KI investieren, wobei ein Großteil davon über den Schuldenmarkt finanziert wird, laut Bloomberg, die sich auf Strategen von JPMorgan berufen.
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