Neun von Blackstones 10 am besten wertsteigernden Investitionen sind mit KI verbunden, teilte das Unternehmen mit, da die ausschüttungsfähigen Gewinne auf 1,52 USD pro Aktie stiegen.
Cheng Xin / Getty Images
Blackstone berichtete am Donnerstag über Ergebnisse des zweiten Quartals die die Markterwartungen übertrafen, da der weltweit größte alternative Vermögensverwalter Gewinne aus seinen Investitionen in künstliche Intelligenz erzielte und Rekordzuflüsse verzeichnete, die das verwaltete Gesamtvermögen auf fast 1,35 Billionen Dollar ansteigen ließen.
Die ausschüttungsfähigen Erträge beliefen sich auf 1,52 Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 26 % gegenüber 1,21 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit übertraf man die Analystenerwartungen von 1,35 Dollar pro Aktie, laut Reuters. Der Gesamtumsatz stieg um 36 % auf 5,04 Milliarden Dollar, während die gebührenbezogenen Erträge um 22 % auf 1,78 Milliarden Dollar oder 1,43 Dollar pro Aktie kletterten, laut The Wall Street Journal.
Blackstone sagte, dass KI-bezogene Investitionen neun seiner zehn am stärksten wertsteigernden Positionen ausmachen. Dazu gehören Anteile an Anthropic und seinen Rechenzentrengeschäften. CEO Stephen Schwarzman beschrieb die Strategie als bewusste Entscheidung, um in den "Megatrend der künstlichen Intelligenz vorzustoßen". Er fügte hinzu, dass sich das Unternehmen als "vertrauenswürdiger Partner in großem Maßstab für viele der wichtigsten Innovatoren" etabliert habe, was die Firma in eine starke Position für die Zukunft gebracht habe.
Die Infrastruktureinheit des Unternehmens war ein Highlight und erzielte Bruttorenditen von 7,2 %. Private Equity profitierte ebenfalls von KI-bezogenen Positionen, darunter Anteile an SpaceX, Anthropic und OpenAI, wie das Wall Street Journal berichtet. Verkäufe von Vermögenswerten im Quartal – darunter ein Teilanteil an drei Rechenzentren, die an Digital Realty verkauft wurden, und eine Mehrheitsbeteiligung an dem Energieinfrastrukturunternehmen Sabre Industries, die an TPG verkauft wurde – brachten Blackstones Gesamtmonetarisierungsaktivität laut Reuters auf 31,8 Milliarden US-Dollar. Das Quartal sah auch Blackstone drei Beteiligungen an die öffentlichen Märkte bringen: das Ad-Tech-Unternehmen Liftoff Mobile, das Rechenzentrum-Fahrzeug Blackstone Digital Infrastructure Trust und den indischen Büro-REIT Bagmane.
Nicht alle Segmente schnitten gleich gut ab. Die Zuflüsse zu Private Credit verlangsamten sich laut dem Wall Street Journal das zweite Quartal in Folge auf 31 Milliarden US-Dollar. BCRED, Blackstones Flaggschiff-Fonds für Privatkredit für einzelne Investoren, zog im Quartal 1 Milliarde US-Dollar an neuem Kapital an, verglichen mit 1,9 Milliarden US-Dollar in den drei Monaten zuvor. Die Nettorenditen von Privatkredit erholten sich auf 0,4 %, nachdem sie im vorherigen Quartal unverändert geblieben waren, obwohl sie noch die 2,2 % erreichen müssen, die das Segment ein Jahr zuvor erzielte.
Blackstone hat seine KI-Engagements auf mehreren Ebenen vertieft. Die Kredit- und Versicherungseinheit des Unternehmens ist Teil einer 35-Milliarden-Dollar-Finanzierungsplattform, die mit Broadcom $AVGO und Apollo Global Management etabliert wurde um KI-Infrastruktur für Spitzenlabore, einschließlich Anthropic, zu finanzieren. Separat sagten Blackstone und Google $GOOGL, dass sie planen, ein KI-Cloud-Unternehmen mit den Chips von Google zu gründen, das 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital von Blackstone umfasst.
Rücknahmen von BCRED waren ein Druckpunkt. Rückkaufsanträge erreichten im zweiten Quartal 10 % der ausstehenden Aktien, was Blackstone dazu veranlasste, Rücknahmen auf 5 % der ausstehenden Aktien zu beschränken. — der Standard-Industriehimmel. Der Fonds verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 79 Milliarden Dollar.
Blackstone-Aktien fielen um 1,1 % vor der Markteröffnung am Donnerstag. Die Aktie ist in diesem Jahr bis zum Handelsschluss am Mittwoch um 20 % gesunken.
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