Basierend auf der durchschnittlichen Maklerempfehlung (ABR) sollte Strategy (MSTR) dem Portfolio hinzugefügt werden. Übermäßig optimistische Empfehlungen von Wall-Street-Analysten
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden von Investoren oft herangezogen, wenn sie entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte über solche Analysten, die ihre Bewertungen ändern, beeinflussen oft den Aktienkurs. Aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte zu sagen haben über Strategie (MSTR), bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil diskutieren.
Strategie hat derzeit eine durchschnittliche Brokerempfehlung (ABR) von 1,17 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 18 Brokerfirmen. Eine ABR von 1,17 liegt zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 18 Empfehlungen, die die aktuelle ABR bestimmen, sind 16 Starker Kauf und eine ist Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 88,9 % und 5,6 % aller Empfehlungen aus.
Das ABR empfiehlt den Kauf von Strategie, aber eine Investitionsentscheidung allein auf der Grundlage dieser Informationen zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Verschiedenen Studien zufolge haben Brokerage-Empfehlungen wenig bis keinen Erfolg, Anleger zu leiten, Aktien mit dem größten Potenzial zur Preissteigerung auszuwählen.
Fragst du dich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses von Brokerage-Firmen an einer von ihnen abgedeckten Aktie neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Voreingenommenheit zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Brokerage-Firmen fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Mit anderen Worten, ihre Interessen sind nicht immer mit denen von Privatanlegern abgestimmt und zeigen selten, wohin sich der Preis einer Aktie tatsächlich bewegen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung oder einen Indikator zu validieren, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage von Kursbewegungen einer Aktie erwiesen hat.
Der Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), und ist ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank ein effizienter Weg sein, um eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Das ABR wird ausschließlich auf der Basis von Brokerage-Empfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalstellen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Kraft von Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt -- 1 bis 5.
Analysten, die bei Brokerage-Firmen angestellt sind, waren und sind mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind, als ihre Forschung unterstützen würde, führen sie Anleger weit häufiger in die Irre, als dass sie leiten.
Andererseits stehen die Revisionen der Gewinnerwartungen im Mittelpunkt des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen den Trends in den Revisionen der Gewinnerwartungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Außerdem werden die verschiedenen Grade des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es vergibt.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank, wenn es um Aktualität geht. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Brokeranalysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernden Geschäftstrends Rechnung zu tragen, und ihre Handlungen schnell genug im Zacks Rank widerspiegelt werden, ist er immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Betrachtet man die Revisionen der Gewinnschätzungen für Strategy, so hat sich die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat bei 107,99 USD nicht verändert.
Die unveränderten Ansichten der Analysten bezüglich der Ertragsaussichten des Unternehmens, wie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt performt.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Strategy geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Es kann daher klug sein, mit dem Kauf-Äquivalent ABR für Strategy ein wenig vorsichtig zu sein.
Unser Expertenteam hat gerade die 5 Aktien veröffentlicht, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, in den kommenden Monaten um +100 % oder mehr zu steigen. Von diesen 5 hebt Forschungsleiter Sheraz Mian die eine Aktie hervor, die am höchsten klettern wird.
Dieser Top-Pick ist ein wenig bekanntes satellitengestütztes Kommunikationsunternehmen. Der Weltraum wird voraussichtlich zu einer Billionen-Dollar-Industrie, und die Kundenbasis dieses Unternehmens wächst schnell. Analysten haben für 2025 einen großen Umsatzanstieg prognostiziert. Natürlich sind nicht alle unsere Elite-Picks Gewinner, aber dieser könnte frühere Zacks' Stocks Set to Double wie Hims & Hers Health, die um +209 % stiegen, bei weitem übertreffen.
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