Warren Buffetts Berkshire Hathaway beantragte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission für die letzten beiden Quartale des Jahres 2023 eine vertrauliche Behandlung mindestens einer seiner Aktienbeteiligungen. Die Spekulationen endeten am Mittwoch, als Berkshire riesige Beteiligungen an einem Unternehmen offenlegte, das zuvor nicht in seinen Unterlagen erwähnt wurde: Chubb Limited.
Der in Omaha, Nebraska ansässige Mischkonzern gab bekannt, dass es gekauft hat 25,9 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von 6,72 Millionen Dollar in einer Regulierungsmitteilung zu Berkshires Investitionen im ersten Quartal. Seit dem 31. März ist Chubb die neungrößte Beteiligung von Berkshire.
Die Chubb-Aktien stiegen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um mehr als 7 %. Die Marktkapitalisierung beträgt fast 103 Milliarden US-Dollar.
Was ist Chubb?
Chubb ist eine in Zürich ansässige Versicherungsgesellschaft. übernommen von ACE Limited im Januar 2016 für 29,5 Mrd. US-Dollar und dadurch wurde die beiden Geschäftsbereiche des Unternehmens zur größten börsennotierten Sach- und Unfallversicherungsgesellschaft der Welt unter dem Namen Chubb zusammengeführt. Der Hauptsitz des nordamerikanischen Geschäfts ist in Warren, New Jersey.
Das Unternehmen ist in 54 Ländern und Territorien tätig, und zu seinen Angeboten gehören: gewerbliche Sach- und Personenunfallversicherungen, private und ergänzende Krankenversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis, heißt es auf seiner Website.
Versicherungen seien das „wichtigste Geschäft bei Berkshire“, sagte Buffett bei die diesjährige Aktionärskonferenz Anfang dieses Monats. Der Betriebsgewinn von Berkshire stieg im Vergleich des Vorjahres um 39% auf 11,22 Milliarden Dollar steil an, dank einer 185%igen Steigerung der Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft im Vergleich des Vorjahres – von 911 Millionen Dollar auf 2,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen in seinem Gewinnbericht für das erste Quartal meldete.
Berkshire besitzt die Autoversicherungsgesellschaft GEICO, die dem Konglomerat im letzten Quartal einen Umsatz von 10,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar bescherte.
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Zuletzt versorgte Chubb den ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit einem 91,6 Millionen Dollar Berufungskaution in seinem Verleumdungsprozess gegen die Schriftstellerin E. Jean Carroll , nachdem sie ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Inmitten schwerer Kritik schrieb Chubb-CEO Evan Greenberg einen Brief an Investoren, Makler und Kunden Verteidigung der Entscheidungund merkte an, dass das Unternehmen „keine Urteile über die Ansprüche fällt, selbst wenn diese verwerfliches Verhalten beinhalten“, berichtete das Insurance Journal.
„Mir ist bewusst, wie polarisierend und emotional dieser Fall und der Angeklagte sind und wie leicht es für Chubb wäre, einfach Nein zu sagen“, schrieb Greenberg. „Wir unterstützen jedoch den Rechtsstaat und unsere Rolle darin. Wir hielten dies für das Richtige und ließen unsere persönlichen Gefühle offen beiseite.“
Die Bindungermöglicht Trump Berufung das Urteil gegen ihn in 83,3 Millionen Dollar – und verhindert Carroll daran , die Summe sofort einzutreiben. Chubb lehnte die Zeichnung ab die fast 500 Millionen Dollar schwere Berufungskaution für Trumps Zivilbetrugsprozess in New York.
Aktiengeheimnis
Dies ist nicht das erste Mal, dass Berkshire die SEC gebeten hat, einen Teil seiner Beteiligungen geheim zu halten, obwohl diese Art der Geheimhaltung normalerweise nicht verlangt wird. Das letzte Mal, dass es einen Kauf vertraulich behandelt war laut CNBC im Jahr 2020, als es Aktien von Chevron und Verizon kaufte.
Um die Transparenz zu fördern, verlangt die SEC von Unternehmen, in regelmäßigen Abständen wichtige Transaktionen und Maßnahmen offenzulegen. Manchmal können diese jedoch vertrauliche Geschäftsbedingungen enthalten, die, wenn sie der Öffentlichkeit bekannt werden, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen könnten. In diesen Fällen hat die Behörde bestimmte Regeln vorhanden um Unternehmen die Löschung sensibler Informationen zu ermöglichen, die für Investoren nicht entscheidend sind.
Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise angegeben, dass Chubb von der Bereitstellung der Kaution für Trumps Berufung zurückgetreten sei. Diese bleibt weiterhin gültig.
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