Lieferketten haben sich zu immer komplexeren globalen Knoten verwoben, wodurch die amerikanische Industrie stärker gefährdet ist als zuvor.
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Präsident Donald Trump hat letzte Woche eingeführt sein zweiter Handelskrieg mit einem 10%-Zoll auf chinesische Importe, wobei Peking sofort Vergeltungsmaßnahmen enthüllte. Das Weiße Haus beschrieb die Zölle, die zunächst auch Mexiko und Kanada bedrohten, bevor sie in letzter Minute Aufschub erhielten, als Teil einer breiteren Initiative zur Eindämmung von Handelslücken und Fentanylströmen. Trump ist weniger als einen Monat alt im Amt und lässt sich eskalierende Rhetorik darauf hindeuten, dass eine weitere langwierige wirtschaftliche Konfrontation vorausschaut.
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Dies mag zwar wie eine Wiederholung von Trumps erstem Handelskrieg erscheinen, doch die Welt hat sich verändert. Seit 2017 haben sich die Lieferketten zu immer komplexeren globalen Knoten verwoben, wodurch die amerikanische Industrie einem größeren Risiko ausgesetzt ist als zuvor. Die Pandemie löste dringende Forderungen aus, die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und die heimische Produktion wieder aufzubauen.
Doch die Umgestaltung der Lieferketten dauert Jahrzehnte, nicht Jahre. Sie erfordert eine neue Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und ganze industrielle Ökosysteme. Und diese Umgestaltung erfordert umfassende Einblicke in die tatsächliche Funktionsweise der Lieferketten und ihre Schwachstellen, was bisher nur teilweise erreicht wurde.
„Wir haben nicht genügend Angebotsanalysen durchgeführt, um die Engpässe wirklich zu beseitigen“, sagte Brandon Daniels, CEO des Supply-Chain-Technologieunternehmens Exiger.
Trotz milliardenschwerer staatlicher Investitionen und wiederholter Versprechen einer Rückverlagerung der Produktion sind viele US-Hersteller seit dem letzten Handelskrieg tatsächlich noch abhängiger von chinesischen Materialien und Komponenten geworden, auch in strategischen Industrien.
Die Biden-Regierung hat Studien in Auftrag gegeben kritische Mineralien zu identifizieren, die für alles von Elektronik bis zu erneuerbaren Energien benötigt werden. Aber als Reaktion auf Bidens Chipverbot hat China Eingeschränkte Exporte von wichtigen Materialien wie Germanium, Gallium und Antimon, die für die Halbleiter- und industrielle Fertigung unverzichtbar sind. In dieser Industrie haben die USA tatsächlich an Boden verloren und 2021 ihre letzte Antimon-Raffinerie geschlossen.
Der CHIPS Act, der die heimische Halbleiterproduktion wiederbeleben soll, zeigt sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen des Wiederaufbaus der Lieferketten. Zwar werden derzeit neue Fertigungsanlagen gebaut, doch werden dort noch jahrelang nicht die modernsten Chips produziert. Selbst diese Anlagen leiden unter einem Mangel an Arbeitskräften und einer anhaltenden Abhängigkeit von ausländischen Materialien und Komponenten.
„Es wurde mehr für Strategiepapiere ausgegeben als für echte Veränderungen zur Stärkung der Lieferketten“, sagte Daniels.
Kritische Mineralien sind nicht das einzige Problem. Russlands Invasion in der Ukraine hat wichtige industrielle Zulieferer ausgeschaltet – darunter Hersteller von Neongas essentiell für die Halbleiterproduktion und Stahlwerke, die die europäischen Märkte versorgten. Dies zwingt mehr Regionen dazu, um die verbleibenden Lieferungen zu konkurrieren, was die Kosten in die Höhe treibt und die Abhängigkeit von China erhöht.
Sogar die nach 2017 beschleunigten Bemühungen, die Produktion nach Mexiko zu verlagern, stehen vor neuen Komplikationen. Während Unternehmen ihre Betriebe südlich der Grenze verlagerten, um chinesische Zölle zu umgehen, leiteten viele chinesische Komponenten einfach über mexikanische Montagewerke um.
„Es gab einen Vorstoß, nach Mexiko zu ziehen, und China hat auch diesen Vorteil voll ausgenutzt“, sagte er.
Die Strategie von “Freundeskreis„“ – ein Begriff, den US-Finanzministerin Janet Yellen 2022 einführte und als Ansatz zur Erzielung eines „freien, aber sicheren Handels“ beschreibt, indem die Beschaffung aus verbündeten Nationen wie Mexiko und Kanada bevorzugt wird – hat grundlegende Schwachstellen in der Lieferkette nicht gelöst. Selbst wenn die Produktion näher an die Heimat verlagert wird, werden viele Rohstoffe „Die meisten Rohstoffe und Komponenten stammen noch immer aus China“, sagt Nicole DeHoratius, Professorin an der Columbia Business School, die Lieferketten erforscht. „Inwieweit haben wir überhaupt Zugang zu diesen Rohstoffen, und sind wir bereit, Zugang zu diesen Rohstoffen zu erhalten? Das sind alles Fragen, die noch beantwortet werden müssen.“
In den Jahren seit der Pandemie haben sich die Unternehmen auf den Aufbau von Lagerbeständen konzentriert, statt sich mit diesen tiefer liegenden Problemen zu befassen. Doch die bloße Vorratsbildung löst die zugrunde liegenden Probleme nicht, so DeHoratius. Eine Rückkehr der produzierenden Industrie in die USA würde nicht nur neue Anlagen erfordern, sondern den Aufbau einer kompletten Belegschaft – eine besondere Herausforderung für die Hightech-Industrie.
„Wenn wir diese Fähigkeiten zu Hause haben wollen, müssen wir über die Ausbildung unserer Mitarbeiter nachdenken“, sagte sie. „Wie ist der Status unserer Belegschaft? Wie leistungsfähig ist unsere Belegschaft sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch ihrer Qualität?“
Einige Branchen könnten sich schnell an die neuen Handelsbarrieren anpassen, da sie aus den Störungen der Vergangenheit gelernt haben. Die von den politischen Entscheidungsträgern angestrebte tiefgreifendere Umgestaltung der Lieferketten – etwa der Wiederaufbau der heimischen Produktionskapazitäten und die Verringerung der Abhängigkeit von China – bleibt jedoch weitgehend unerfüllt.
„Die Einkaufsteams sind sehr selbstgefällig geworden“, sagte Ambrose Conroy, CEO von Seraph Consulting, einem weltweit tätigen Betriebs- und Strategieberatungsunternehmen. „Wenn die Zölle mehr als 12 Monate auf dem diskutierten Niveau bleiben, gibt es Unternehmen, die es nicht schaffen werden, weil sie nicht schnell genug reagieren können.“
Die Form dieses neuen Handelskriegs – welche Branchen mit Zöllen konfrontiert sind, ob sie sich über China hinaus auf Mexiko und Kanada erstrecken und wie Handelspartner Vergeltungsmaßnahmen ergreifen – bleibt ungewiss. Klar ist jedoch, dass einige Unternehmen trotz der Erfahrungen der ersten Trump-Regierung und der Pandemie dabei sind, schmerzhafte Lektionen aus dem letzten Jahrzehnt erneut zu lernen.
„COVID hat uns aufgeweckt“, sagte Conroy, „aber viele Unternehmen sind in ihre alten Gewohnheiten zurückgefallen und haben das Umfeld mit den niedrigsten Lohnkosten angestrebt, um ein paar Cent zu sparen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich gelernt haben, aber hoffentlich haben wir ein bisschen gelernt.“
