Basierend auf der durchschnittlichen Brokerempfehlung (ABR) sollte Everpure (PSTG) einem Portfolio hinzugefügt werden. Übermäßig optimistische Empfehlungen von Wall-Street-Analysten
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden oft von Investoren herangezogen, um zu entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte darüber, dass diese bei Maklerfirmen angestellten (oder Sell-Side-) Analysten ihre Bewertungen ändern, beeinflussen oft den Preis einer Aktie. Aber spielen sie wirklich eine Rolle?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Everpure (PSTG) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen besprechen und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.
Everpure hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,90 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 20 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,90 liegt ungefähr zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 20 Empfehlungen, die das aktuelle ABR ableiten, sind 12 Starker Kauf und zwei Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 60 % und 10 % aller Empfehlungen aus.
Obwohl das ABR den Kauf von Everpure empfiehlt, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Maklern nur begrenzten oder keinen Erfolg darin haben, Investoren bei der Auswahl von Aktien mit dem besten Kurspotenzial zu leiten.
Fragen Sie sich, warum? Das Eigeninteresse von Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, führt oft zu einer starken positiven Verzerrung ihrer Analysten bei der Bewertung. Unsere Forschung zeigt, dass Maklerfirmen für jede "Starke Verkauf"-Empfehlung fünf "Starke Kauf"-Empfehlungen vergeben.
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen von Privatanlegern übereinstimmen, was wenig Einblick in die zukünftige Kursbewegung einer Aktie gibt. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu verwenden, um Ihre eigene Analyse oder ein Werkzeug zu validieren, das sich als hochwirksam bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser proprietäres Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, das Aktien in fünf Gruppen einteilt, die von Zacks Rank #1 (Starker Kauf) bis Zacks Rank #5 (Starker Verkauf) reichen, ein verlässlicher Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie. Daher könnte die Validierung des Zacks Rank mit ABR einen weiten Weg zur Erzielung einer profitablen Investitionsentscheidung gehen.
Obwohl sowohl der Zacks Rank als auch das ABR in einem Bereich von 1-5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Das ABR wird ausschließlich auf der Grundlage von Maklerempfehlungen berechnet und typischerweise mit Dezimalstellen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Kraft von Revisionen der Gewinnerwartungen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt -- 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, waren und sind weiterhin zu optimistisch mit ihren Empfehlungen. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger ausfallen, als es ihre Forschung unterstützen würde, führen sie Anleger häufiger in die Irre, als dass sie sie leiten.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank durch Überarbeitungen der Gewinnerwartungen angetrieben. Und kurzfristige Aktienkursbewegungen korrelieren laut empirischer Forschung stark mit Trends in den Überarbeitungen der Gewinnerwartungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Zacks-Rankings proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält immer ein Gleichgewicht zwischen seinen fünf Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wichtigen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf die Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Brokeranalysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Maßnahmen schnell genug im Zacks Rank widergespiegelt werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Aktienkurse vorherzusagen.
In Bezug auf die Überarbeitung der Gewinnschätzungen für Everpure ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat unverändert bei 2,33 $ geblieben.
Die konstanten Ansichten der Analysten in Bezug auf die Gewinnchancen des Unternehmens, wie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt abschneidet.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Everpure geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Es könnte daher klug sein, bei der Kauf-Äquivalent ABR für Everpure etwas Vorsicht walten zu lassen.
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