Diabetes betrifft ungefähr 100 Millionen Menschen in Indien, und etwa jeder vierte Inder hat Übergewicht.
Peter Dazeley / Getty Images
Märzdaten, die vom Brancheninformationsdienst Pharmarack verfolgt werden, zeigen einen Rückgang um fünf Prozentpunkte bei Eli Lillys Anteil am GLP-1-Gewichtsverlustmarkt in Indien, der von 61 % auf 56 % sank, als eine Welle günstiger Semaglutid-Generika nach Ablauf des Patents für den Wirkstoff auf den Markt kam. Novo Nordisks Position blieb unverändert bei 25 %, berichtet CNBC.
Laut dem Pharmarack-Bericht sind insgesamt 26 Semaglutid-Produkte – die zur Behandlung von Adipositas und Typ-2-Diabetes verwendet werden – innerhalb weniger Wochen auf den Markt gekommen, was auf Einführungen von 13 verschiedenen indischen Generikaherstellern hinweist.
Der Verlust von Lillys Position war unerwartet. Der Patentauslauf betraf Semaglutid, den Wirkstoff in den GLP-1-Medikamenten von Novo Nordisk, und Analysten hatten erwartet, dass das dänische Unternehmen die Hauptlast des Generikawettbewerbs tragen würde. Stattdessen erlitten Lillys auf Tirzepatid basierende Marken – die einen höheren Preis haben – den größeren Verlust.
Vishal Manchanda, ein Analyst des Pharmasektors bei der indischen Maklerfirma Systematix Group, sagte gegenüber CNBC, dass das wachsende Bewusstsein für erschwingliche Semaglutid-Generika, kombiniert mit der sich vergrößernden Preislücke zwischen Semaglutid und Tirzepatid, der Haupttreiber für den Anteilsverlust von Lilly war. Er prognostizierte, dass die überlegene Wirksamkeit von Tirzepatid es letztendlich relevant halten könnte, aber seine Benutzerbasis auf einkommensstärkere Patienten beschränken würde, die die Kosten tragen können.
In einer Pressemitteilung vom 31. März gab Novo Nordisk starke Preissenkungen für sein gebrandetes Semaglutid bekannt – 38 % für Ozempic und 48 % für Wegovy – wodurch die Lücke zu den generischen Konkurrenten verkleinert, aber nicht geschlossen wurde. Die Einstiegspreise für Novos Sortiment liegen jetzt bei 5.660 Rupien monatlich, während Premium-Generika zu einem Preis von etwa 4.200 Rupien erhältlich sind.
Die kommerziellen Einsätze in Indien sind beträchtlich. Diabetes betrifft dort etwa 100 Millionen Menschen, und ungefähr jeder vierte Inder trägt Übergewicht, was eine große adressierbare Patientengruppe für GLP-1-Therapien schafft. Der indische Pharmasektor, der etwa ein Fünftel des weltweiten Generikadrogenangebots liefert, verleiht dem Land eine ungewöhnliche Fähigkeit, diese Behandlungen kostengünstig herzustellen.
Lilly und Novo Nordisk sind global in entgegengesetzte Richtungen gegangen, wobei Lilly im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 43 % verzeichnete, während Novo einen Rückgang der Umsätze bis 2026 prognostizierte. Die Dynamik in Indien bringt eine neue Herausforderung: Auch wenn Lilly global schneller als Novo wächst, erweist sich die generische Welle als störender für Lillys höherpreisige Franchise in preissensiblen Schwellenländern.
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