COHR profitiert von der KI-gesteuerten Nachfrage nach Rechenzentren mit starkem Segmentwachstum, Margenzuwächsen und steigender Akzeptanz von Transceivern. Kann dieses Momentum anhalten?
Coherent Corp.’s COHR Der Fokus auf KI und Datacom bringt greifbare Ergebnisse und positioniert das Unternehmen, von den wachsenden KI- und Hochleistungsrechenmärkten zu profitieren. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 33,5 % im Jahresvergleich im Segment Rechenzentrum & Kommunikation. Dieses Segment generierte satte 72 % des Gesamtumsatzes, ein signifikanter Anstieg gegenüber den 63 % des Vorjahresquartals.
Die bereinigte operative Marge von COHR stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 140 Basispunkte (bps) im Jahresvergleich, was seinen Erfolg im margenstarken KI-Markt unterstreicht. Diese äußerst vielversprechende Leistung wird durch die zukünftige Produktpipeline des Unternehmens gestützt. Das Unternehmen berichtete über einen Anstieg der Produktnachfrage aufgrund wachsender direkter Buchungen. Die starke Einführung von 800G- und 1,6T-Transceivern war ein herausragender Faktor, der den Umsatz steigerte.
Coherent war auch an der Indium-Phosphid-Front (InP) erfolgreich und baute die 6-Zoll-InP-Produktion in Sherman und Jarfalla aus, um der steigenden Nachfrage nach Transceivern gerecht zu werden. Das Unternehmen erlebte wachsende Chancen, da der Markt für optische Schaltsysteme mehr als 2 Milliarden US-Dollar an adressierbarem Marktopportunität für den Fernbereich hinzufügte.
Gestützt auf diese positiven Entwicklungen hat das Management die Umsatz- und Ergebniserwartungen in den letzten Quartalen kontinuierlich angehoben, was auf die erwartete starke Unterstützung der KI-getriebenen Rechenzentrum-Nachfrage hinweist. Daher ist es sicher, dass das Wachstum kein bloßer Zufall ist, sondern ein direkter Einfluss des florierenden Geschäfts von COHR in einem Umfeld, in dem Rechenzentren immense KI-Workloads schultern.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Aus Bewertungssicht handelt COHR mit einem 12-Monats-Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,46X, was höher ist als das Branchenverhältnis von 21,26X. Dave und GDS Holdings erscheinen günstiger, mit 12-Monats-Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 12,53X bzw. 27,53X.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Coherent und GDS Holdings tragen einen Wertungsnote von D, während Dave einen Wertungswert von C hat.
Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von COHR für das Geschäftsjahr 2026 und 2027 hat sich in den letzten 60 Tagen um 2,2 % bzw. geringfügig erhöht.
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COHR hat derzeit einen Zacks-Rang #2 (Kaufen). Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks #1 (Stark kaufen) Rang Aktien hier.
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