HawkEye 360 bewertete seinen Börsengang mit 26 $ pro Aktie am Mittwoch und sammelte 416 Millionen $ durch den Verkauf von 16 Millionen Aktien am oberen Ende der vermarkteten Spanne ein, sagte das Unternehmen.
Das in Herndon, Virginia ansässige Unternehmen für Nachrichtensignale verkaufte 16 Millionen Aktien zu je 26 Dollar, dem oberen Ende seines Zielbereichs von 24 bis 26 Dollar.
Bloomberg / Getty Images
HawkEye 360 bewertete seinen Börsengang mit 26 $ pro Aktie am Mittwoch und sammelte 416 Millionen $ durch den Verkauf von 16 Millionen Aktien am oberen Ende der vermarkteten Spanne ein, sagte das Unternehmen.
Mit 26 $ pro Aktie bewertet der Börsengang HawkEye 360 mit insgesamt etwa 2,4 Milliarden $. Die Aktien sollen am Donnerstag an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "HAWK" gehandelt werden.
Das Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, hat eine Flotte von mehr als 30 Satelliten aufgebaut und eingesetzt, die in der Lage sind, Funkemissionen weltweit zu erkennen und zu lokalisieren. Das Unternehmen liefert Daten und Analysen zur Signals Intelligence an US-Behörden für Verteidigung, Geheimdienste und nationale Sicherheit sowie an verbündete internationale Regierungen. Laut den regulatorischen Einreichungen des Unternehmens entfielen 2025 61 % des Umsatzes auf Kunden in den USA, 16 % auf Japan und der Rest auf andere internationale Kunden.
Laut den regulatorischen Einreichungen erzielte HawkEye 360 im letzten Jahr einen Umsatz von 117,7 Millionen $, fast doppelt so viel wie die 67,6 Millionen $ im Jahr 2024, und verbuchte einen Nettogewinn von 48.000 $ nach einem Verlust von 31,2 Millionen $ im Vorjahr. Der finanzierte Auftragsbestand des Unternehmens belief sich Ende 2025 auf 302,7 Millionen $, ein starker Anstieg gegenüber 44,1 Millionen $ zwölf Monate zuvor.
Zu den geplanten Verwendungen der Erlöse aus dem Angebot sagte HawkEye 360, dass es rund 49,8 Millionen $ an Schulden tilgen und eine aufgeschobene Verpflichtung von 7,5 Millionen $ aus dem Kauf von Innovative Signal Analysis im letzten Dezember, einem auf Signalverarbeitungstechnologie spezialisierten Unternehmen, abdecken wird. Der Rest ist für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Goldman Sachs $GS und Morgan Stanley $MS fungieren als federführende Konsortialführer für das Angebot, mit RBC Capital Markets, Jefferies und BofA Securities als zusätzliche Konsortialführer, sagte das Unternehmen. Insight Partners wird als einer der größten Investoren erwähnt.
HawkEye 360 hat den Konsortialbanken auch eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu zusätzliche 2,4 Millionen Aktien zum IPO-Preis zu kaufen, was die gesamten Bruttoerlöse auf etwa 478,4 Millionen Dollar erhöhen würde, wenn sie vollständig ausgeübt wird.
Der Börsengang erfolgt in einer Phase der Aktivität im Bereich der Wehrtechnik. Anderswo im Sektor, Bloomberg stellte fest, dass Arxis Inc., das elektronische Komponenten an Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskunden liefert, einen Aktienkursanstieg von 38 % verzeichnete, als es nach einem erhöhten IPO von 1,3 Milliarden Dollar in diesem Monat gehandelt wurde. Auch Aevex Corp., ein Hersteller von militärischen Drohnen, verzeichnete einen starken Start, wobei seine Aktien am ersten Handelstag nach einem IPO von 368 Millionen Dollar im April um 35 % stiegen.
Als HawkEye 360 letzten Monat seinen S-1 einreichte, zielte das Unternehmen auf eine Preisspanne ab, die bis zu 416 Millionen Dollar einbringen könnte, wobei Goldman Sachs und Morgan Stanley das Geschäft leiten. Der Börsengang erfolgt auch, da Elon Musks SpaceX vertraulich einen Börsengang beantragt hat, eine Entwicklung, die laut Matt Kennedy, Senior-Strategist bei Renaissance Capital, andere Raumfahrttechnologieunternehmen ermutigen könnte, ebenfalls an die Börse zu gehen.
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