Basierend auf der durchschnittlichen Maklerempfehlung (ABR) sollte Dutch Bros (BROS) in das Portfolio aufgenommen werden. Die übermäßig optimistische Empfehlung der Wall-Street-Analysten...
Bei der Entscheidung, ob man eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten soll, verlassen sich Anleger oft auf Analystenempfehlungen. Medienberichte über Ratingänderungen durch diese bei Maklerfirmen angestellten (oder Sell-Side) Analysten beeinflussen oft den Aktienkurs, aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Dutch Bros (BROS) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen und deren vorteilhafte Nutzung diskutieren.
Dutch Bros hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,22 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 25 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,22 liegt zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 25 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ableiten, sind 21 Starker Kauf und zwei Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 84 % und 8 % aller Empfehlungen aus.
Die ABR empfiehlt den Kauf von Dutch Bros, aber eine Investitionsentscheidung allein auf Grundlage dieser Informationen zu treffen, ist möglicherweise keine gute Idee. Laut mehreren Studien haben Brokerage-Empfehlungen wenig bis keinen Erfolg, Investoren zu helfen, Aktien mit dem größten Potenzial für Preissteigerungen auszuwählen.
Fragen Sie sich, warum? Das Eigeninteresse von Brokerageunternehmen an einer Aktie, die sie abdecken, führt oft zu einer starken positiven Verzerrung ihrer Analysten bei der Bewertung. Unsere Forschung zeigt, dass auf jede „Strong Sell“-Empfehlung von Brokerages fünf „Strong Buy“-Empfehlungen kommen.
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen der Privatanleger übereinstimmen und wenig Einblick in die zukünftige Preisentwicklung einer Aktie geben. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu nutzen, um Ihre eigene Analyse oder ein Werkzeug zu validieren, das sich als sehr effektiv bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, das Aktien in fünf Gruppen einteilt, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), ein zuverlässiger Indikator für die kurzfristige Preisentwicklung einer Aktie. Daher könnte es einen langen Weg gehen, den Zacks Rank mit ABR zu validieren, um eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Trotz der Tatsache, dass sowohl der Zacks Rank als auch der ABR auf einer Skala von 1 bis 5 erscheinen, sind sie zwei völlig unterschiedliche Maße.
Der ABR wird ausschließlich auf Grundlage von Brokerage-Empfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalzahlen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Kraft von Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen dargestellt – 1 bis 5.
Es war und ist nach wie vor der Fall, dass von Brokeragefirmen beschäftigte Analysten bei ihren Empfehlungen zu optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten günstigere Bewertungen ab, als ihre Forschung unterstützen würde, und führen Investoren weit häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank durch die Überarbeitung von Gewinnschätzungen bestimmt. Laut empirischer Forschung korrelieren kurzfristige Aktienkursbewegungen stark mit Trends bei Gewinnschätzungsrevisionen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Zacks Rank-Noten proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält immer ein Gleichgewicht zwischen seinen fünf Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf die Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Da Brokeranalysten ihre Gewinnschätzungen jedoch ständig überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank widergespiegelt werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Aktienkurse vorherzusagen.
Was die Überarbeitung der Gewinnschätzungen für Dutch Bros betrifft, so ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat unverändert bei 0,9 $ geblieben.
Die stabilen Ansichten der Analysten hinsichtlich der Gewinnperspektiven des Unternehmens, die durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt werden, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt abschneidet.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Dutch Bros geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Kauf) Aktien hier >>>>
Es könnte daher ratsam sein, mit dem Kauf-Äquivalent ABR für Dutch Bros etwas vorsichtig zu sein.
Die nächste Phase der KI-Explosion steht kurz davor, bedeutenden Wohlstand für Investoren zu schaffen, insbesondere für diejenigen, die früh einsteigen. Es wird buchstäblich Billionen von Dollar zur Wirtschaft hinzufügen und nahezu jeden Teil unseres Lebens revolutionieren.
Investoren, die zur richtigen Zeit Aktien wie Nvidia $NVDA gekauft haben, hatten die Chance auf enorme Gewinne.
Aber die Raketenfahrt der "ersten Welle" von KI-Aktien könnte bald zu Ende gehen. Der steile Aufwärtstrend dieser Aktien wird sich abflachen und exponentielles Wachstum neuen Wellen von hochmodernen Unternehmen überlassen.
Zacks' KI-Boom 2.0: Die zweite Welle Der Bericht enthüllt 4 Unternehmen, die bald als leuchtende Sterne im nächsten Sprung der KI vorwärts aufsteigen könnten.
Jetzt auf AI Boom 2.0 zugreifen, absolut kostenlos >>Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie die 7 besten Aktien für die nächsten 30 Tage herunterladen. Klicken Sie hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten
Schließen Sie sich über 500.000 Lesern an, die ihren Tag mit Quartz beginnen.
Mit dem Abonnieren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie zu.
