Basierend auf der durchschnittlichen Brokerempfehlung (ABR) sollte Marathon Petroleum (MPC) einem Portfolio hinzugefügt werden. Die übermäßig optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten...
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden von Investoren oft herangezogen, um zu entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte über diese von Brokerfirmen beschäftigten (oder sell-side) Analysten, die ihre Bewertungen ändern, beeinflussen oft den Aktienkurs. Aber sind sie wirklich von Bedeutung?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall Street-Schwergewichte über Marathon $MPC Petroleum (MPC) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil diskutieren.
Marathon Petroleum hat derzeit eine durchschnittliche Broker-Empfehlung (ABR) von 1,92 auf einer Skala von 1 bis 5 (Stark Kaufen bis Stark Verkaufen), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.), die von 20 Brokerfirmen abgegeben wurden. Ein ABR von 1,92 liegt ungefähr zwischen Stark Kaufen und Kaufen.
Von den 20 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ergeben, sind neun Stark Kaufen und drei Kaufen. Stark Kaufen und Kaufen machen jeweils 45 % und 15 % aller Empfehlungen aus.
Während das ABR den Kauf von Marathon Petroleum empfiehlt, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Börsenmaklern nur begrenzten oder keinen Erfolg bei der Anleitung von Investoren haben, Aktien mit dem größten Preisanstiegspotential auszuwählen.
Fragen Sie sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses der Maklerunternehmen an einer von ihnen abgedeckten Aktie neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Verzerrung zu bewerten. Unsere Recherchen zufolge vergeben Maklerunternehmen fünf „Strong Buy“-Empfehlungen für jede „Strong Sell“-Empfehlung.
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen der Privatanleger übereinstimmen und sie wenig Einblick in die zukünftige Preisbewegung einer Aktie geben. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu nutzen, um Ihre eigene Analyse oder ein Tool zu validieren, das sich als äußerst effektiv bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, die von Zacks Rank #1 (Starker Kauf) bis Zacks Rank #5 (Starker Verkauf) reichen, und ist ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Das ABR wird ausschließlich auf der Grundlage von Maklerempfehlungen berechnet und wird in der Regel mit Dezimalstellen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Anlegern ermöglicht, die Macht der Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt – 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, waren und sind mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch. Da die von diesen Analysten abgegebenen Ratings aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind als ihre Recherchen unterstützen würden, führen sie die Anleger weit häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Andererseits stehen Gewinnschätzungsrevisionen im Mittelpunkt des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Stufen des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das aktuelle Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält zu jeder Zeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es vergibt.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank ist die Aktualität. Das ABR ist nicht unbedingt aktuell, wenn Sie es betrachten. Da jedoch Brokeranalysten ihre Gewinnschätzungen regelmäßig überarbeiten, um die sich ändernden Geschäftstrends eines Unternehmens zu berücksichtigen, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Kursbewegungen anzuzeigen.
In Bezug auf die Gewinnschätzungsrevisionen für Marathon Petroleum hat sich die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 35,4 % auf 19,58 USD erhöht.
Die wachsende Zuversicht der Analysten in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens, wie durch starke Übereinstimmung unter ihnen bei der Überarbeitung der EPS-Schätzungen nach oben angezeigt, könnte ein legitimer Grund sein, warum die Aktie kurzfristig steigen könnte.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #1 (Starker Kauf) für Marathon Petroleum geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher kann das Buy-Äquivalent ABR für Marathon Petroleum als nützlicher Leitfaden für Investoren dienen.
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