JPMorgan $JPM Chase am Dienstag berichtete einen Nettogewinn im zweiten Quartal von 21,2 Milliarden US-Dollar oder 7,70 US-Dollar pro Aktie, dem höchsten Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank, getrieben durch einen Anstieg der Aktienhandelseinnahmen und einem Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar aus ihrem Anteil an Visa $V Inc.
Ohne diese Gewinne und 1,0 Milliarden US-Dollar an Gewinnen aus bestimmten Eigenkapitalinvestitionen betrug der Nettogewinn 16,9 Milliarden US-Dollar oder 6,14 US-Dollar pro Aktie bei einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 23 %, sagte das Unternehmen. Der gesamte verwaltete Umsatz stieg um 27 % gegenüber dem Vorjahr auf 58,0 Milliarden US-Dollar, wobei jede Geschäftssparte Rekordumsätze erzielte.
Der Umsatz im Bereich Equity Markets stieg im Jahresvergleich um 86 % auf 6,0 Milliarden US-Dollar; zusammen mit einem Gewinn von 6 % im Bereich Fixed Income erreichte der gesamte Marktumsatz laut Bloomberg, das vom Start des Jahres 2026 aufgestellte vorherige vierteljährliche Handelsrekord der Bank übertraf. Die Gebühren für das Investment Banking stiegen um 30 % auf 3,3 Milliarden US-Dollar, den höchsten Stand seit 2021, angetrieben von der Stärke in allen Produktbereichen, wobei die Gebühren für die Eigenkapitalemissionen besonders hervorstechen.
Der Umsatz im Bereich Consumer and Community Banking stieg um 8 % auf 20,3 Milliarden US-Dollar, während die Abteilung für Asset and Wealth Management einen Umsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar verzeichnete, ein Anstieg von 19 %, mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von 5,1 Billionen US-Dollar. Die Bank sagte, dass fast 44.000 Erstinvestoren in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft im Quartal einen neuen Rekord aufstellten.
JPMorgan hat laut Bloomberg auch seinen Ausblick für das Zinsergebnis des Gesamtjahres auf rund 105,5 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert, verglichen mit der Guidance von 103 Milliarden US-Dollar, die die Bank drei Monate zuvor ausgegeben hatte. Für das Quartal belief sich das Zinsergebnis auf 25,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10 %.
CEO Jamie Dimon sagte in einer Erklärung, dass die Ergebnisse "ein besonders günstiges Umfeld mit einem erhöhten Marktaktivitätsniveau sowie eine rigorose Ausführung" widerspiegelten. Er nannte KI-bezogene Investitionen und staatliche fiskalische Anreize als Rückenwind, die sich in breiteren Unternehmensinvestitionen und Beschäftigung niedergeschlagen haben, und charakterisierte die US-Wirtschaft als "bemerkenswert widerstandsfähig."
Gleichzeitig wies Dimon auf eine Vielzahl von Bedrohungen hin – darunter geopolitische Instabilität, anhaltende Inflation, wachsende Staatsverschuldung und überdehnte Vermögensbewertungen – und warnte, dass diese "unter der Oberfläche wie tektonische Platten verschoben werden" und sagte, dass sich JPMorgan auf ein breites Spektrum an Ergebnissen vorbereite.
Die Aktien von JPMorgan fielen im vorbörslichen Handel am Dienstag um mehr als 2 %.