Fünf der größten Banken Amerikas veröffentlichten am Dienstag einen kombinierten Quartalsgewinn von 49 Milliarden US-Dollar und profitierten von einem Boom im Aktienhandel, einer Flut von Börsengängen und einem Wiederaufleben von Geschäftsabschlüssen im Rekordquartal.
Die robusten Gewinne von JPMorgan $JPM Chase, Goldman Sachs $GS, Bank of America $BAC, Citigroup $C und Wells Fargo $WFC bedeuteten einen Anstieg von 39 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres für die Wall-Street-Riesen, laut The Wall Street Journal.
JPMorgan berichtete einen Nettogewinn im zweiten Quartal von 21,2 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank, mit jedem Geschäftsbereich, der Rekordeinnahmen erzielt. Ohne einen Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar aus dem Visa $V-Anteil und 1,0 Milliarden Dollar aus bestimmten Aktienanlagen betrug der Nettogewinn 16,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Aktienmarkt stieg im Jahresvergleich um 86 % auf 6,0 Milliarden Dollar, während die Investmentbanking-Gebühren um 30 % auf 3,3 Milliarden Dollar anstiegen, das höchste Niveau seit 2021.
Goldman Sachs berichtete Nettoeinnahmen von 20,34 Milliarden Dollar, um 39 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, mit einem Nettogewinn von 6,63 Milliarden Dollar. Das Aktiengeschäft von Goldman brachte 7,42 Milliarden Dollar ein, ein Anstieg um 72 % im Jahresvergleich, mit Gewinnen in den Bereichen Derivate, Kassenprodukte und Prime-Finanzierungen. Die Investmentbanking-Gebühren erreichten 3,40 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 55 %, angeführt von einem 130%igen Anstieg im Aktienemissionsgeschäft.
Bank of America berichtete Nettoeinkommen von 9,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 27 %, bei einem Umsatz von 31,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15 %. Der Gesamtumsatz aus Verkauf und Handel erreichte 7,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 33 % im Jahresvergleich, und markierte das 17. Quartal in Folge mit Wachstum im Jahresvergleich. Die Aktienumsätze stiegen um 70 % auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Die Gesamteinnahmen aus Investmentbanking-Gebühren, ohne selbst geführte Geschäfte, stiegen um 50 % auf 2,1 Milliarden US-Dollar.
Citigroup berichtete Nettoeinkommen von 5,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 45 % im Vergleich zum Vorjahr, bei einem Umsatz von 24,8 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Quartalsumsatz der Bank seit einem Jahrzehnt. Die Einnahmen aus dem Aktienhandel stiegen um 45 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar, wobei die Prime-Salden um fast 60 % anstiegen. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking stiegen um 44 % auf 1,55 Milliarden US-Dollar.
Wells Fargo berichtete Nettoeinkommen von 6,4 Milliarden Dollar, oder 2,00 Dollar pro verwässerter Aktie, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Die Markteinnahmen in seinem Corporate- und Investmentbanking-Segment stiegen um 24 %, und die Investmentbanking-Gebühren wuchsen um 35 %.
Die Ergebnisse spiegelten auch die Stärke im Privatkundengeschäft wider. Kreditkartensalden stiegen bei JPMorgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, und der Anteil der Kreditnehmer, die mit Zahlungen in Verzug geraten, war laut The Journal im Allgemeinen kleiner als vor 12 Monaten.
JPMorgan-CEO Jamie Dimon sagte, die Ergebnisse spiegelten „ein besonders günstiges Umfeld mit einem erhöhten Maß an Marktaktivität“ wider, während er auch auf Risiken hinwies, darunter geopolitische Instabilität, anhaltende Inflation und gestreckte Asset-Bewertungen. Goldman-CEO David Solomon sagte, dass die Nachfrage nach KI-Finanzierungen weit über ihre ursprüngliche Basis in Technologie und Infrastruktur hinausgegangen sei und in einer Vielzahl von Sektoren Nachfrage generiere, und warnte, dass der Investitionszyklus „sich noch in einem frühen Stadium“ befinde.
In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg die M&A-Aktivität branchenweit in den USA um 72 % und weltweit um 45 %, wobei beide Zahlen laut Dealogic-Rekorden, die bis 1995 zurückreichen, Allzeithochs erreichten. Selbst wenn man das SpaceX-Listing außer Acht lässt, war das in US-IPOs aufgebrachte Gesamtvolumen mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, laut Moody's $MCO Ratings, die vom The Journal zitiert werden.