Die gebührenbasierten Verträge und Erweiterungsprojekte von Enterprise Products sollen einen stabilen Cashflow fördern, 90 % inflationsgeschützte langfristige Vereinbarungen erhöhen die Attraktivität des Einkommens.
Enterprise Products Partners L.P. EPD erzielt Einnahmen durch die Sicherung von gebührenbasierten Verträgen mit Kunden für seine vielfältigen Midstream-Assets. Die Partnerschaft verfügt über ein riesiges Pipeline-Netzwerk von über 50.000 Meilen und hält eine Lagerkapazität von mehr als 300 Millionen Barrel Flüssigkeiten. Mit seinem Pipeline-Netzwerk und der Flüssigkeitslagerkapazität transportiert und lagert EPD Öl, Erdgas und andere Energieprodukte zwischen Produzenten und Verbrauchern.
Die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten haben zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was Bedenken hinsichtlich steigender Inflation hervorruft. EPD ist jedoch gut geschützt, da Verlader Kapazitäten auf seinen Midstream-Assets unter langfristigen Verträgen buchen, die größtenteils inflationsgeschützt sind. Zum 31. Dezember 2025 waren 90 % der langfristigen Verträge inflationsgeschützt, was es der Partnerschaft ermöglicht, Gebühren zu erhöhen, um inflationsbedingte höhere Kosten auszugleichen und vorhersehbare Cashflows zu erzeugen.
EPD stärkt weiterhin sein Asset-Portfolio durch strategische Akquisitionen und Wachstumsprojekte, um den zukünftigen Cashflow zu verbessern. Die Partnerschaft hat Milliarden in verschiedene Wachstumsprojekte investiert, von denen die meisten bis 2026 online gehen sollen. Unterstützt durch sein inflationsresilientes Geschäftsmodell und verbesserte Cashflows aus Expansionsprojekten hebt sich EPD als attraktive Option für Einkommensinvestoren ab.
Zwei weitere Akteure im Midstream-Bereich sind Kinder Morgan $KMI Inc. KMI und Enbridge Inc. ENB. Kinder Morgan und Enbridge erzielen ebenfalls stabile, gebührenbasierte Einnahmen, indem sie ihre Vermögenswerte für den Transport im Rahmen langfristiger Verträge mit Versendern nutzen. Wie EPD steigern KMI und ENB auch ihre vorhersehbaren Cashflows durch Expansionsprojekte und bringen so Stabilität in ihre Geschäftsmodelle.
EPD-Aktien haben im vergangenen Jahr um 28,9 % zugelegt, verglichen mit der 20,1 %igen Verbesserung der zusammengesetzten Aktien, die zur Branche gehören.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Aus Bewertungssicht wird EPD mit einem rückblickenden 12-Monats-Unternehmenswert-zu-EBITDA (EV/EBITDA) von 11,7X gehandelt, was unter dem breiteren Branchendurchschnitt von 12,00X liegt.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Die Zacks-Konsensschätzung für EPDs Gewinne im Jahr 2026 ist in den letzten sieben Tagen unverändert geblieben.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Enterprise Products hat derzeit einen Zacks-Rang #3 (Halten). Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks #1 Rang (Starker Kauf) Aktien hier.
Unser Expertenteam hat gerade die 5 Aktien veröffentlicht, die mit der größten Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten um +100% oder mehr steigen werden. Von diesen 5 hebt Forschungsleiter Sheraz Mian die eine Aktie hervor, die am höchsten steigen wird.
Dieser Top-Pick ist ein wenig bekanntes satellitenbasiertes Kommunikationsunternehmen. Der Weltraum wird voraussichtlich zu einer Billionen-Dollar-Industrie werden, und die Kundenbasis dieses Unternehmens wächst schnell. Analysten haben einen großen Umsatzanstieg für 2025 prognostiziert. Natürlich sind nicht alle unsere Elite-Picks Gewinner, aber dieser könnte weit über frühere Zacks-Aktien hinausgehen, die sich verdoppeln sollen, wie Hims & Hers Health, das um +209% gestiegen ist.
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