Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur von Unternehmen und Regierungen wird neue Chancen für die Investmentbank hervorbringen, sagte Solomon
Künstliche Intelligenz könnte eine neue Goldmine für die Investmentbank Goldman Sachs $GS sein, sagt CEO David Solomon.Obwohl „breiter Konsens“ über das transformative Potenzial von KI bestehe, sehe Goldman bereits jetzt einen „enormen Appetit“ seiner Kunden auf Beratung und Unterstützung bei KI-Strategien sowie auf das Potenzial für eine Weiterführung der Arbeit auf diesem Gebiet, sagte Solomon am Montag.
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Dies werde kein Projekt sein, das von Quartal zu Quartal abläuft, sagte Solomon, sondern in den nächsten fünf bis zehn Jahren Teil des Fokus der Investmentbank sein, um sowohl Unternehmen als auch Regierungen zu unterstützen, die ihre KI-Infrastruktur aufbauen möchten. Solomon sagte, der „Umfang“ der KI-Infrastruktur, die Regierungen und Unternehmen aufbauen, sei „offen gesagt beispiellos“.Innerhalb der Investmentbank selbst gebe es laut Solomon „enorme Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung und auch zur Effizienzsteigerung“, wenn man von der Implementierung von KI in die eigenen Geschäftspraktiken ausgehe.Goldman hat ein starkes erstes Quartal
, wobei die Wiedereröffnung der Kapitalmärkte der Investmentbank einen umfassenden Aufschwung verlieh. Der Nettoumsatz belief sich im ersten Quartal 2024 auf 14,21 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 16 % gegenüber 12,22 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023, was in etwa den von FactSet zusammengestellten Analystenschätzungen entspricht. Diese Ergebnisse waren auf Rekordleistungen – oder nahezu Rekordleistungen – in den Bereichen Investmentbanking und Aktien zurückzuführen.
Der Nettogewinn stieg um 28 % auf 4,13 Milliarden US-Dollar und lag damit bei 11,58 US-Dollar pro Aktie. Laut Schätzungen von FactSet übertraf er damit die Erwartungen der Wall Street von 8,73 US-Dollar pro Aktie. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Gewinn 3,23 Milliarden US-Dollar.
Große Bankenkonkurrenten JPMorgan $JPM Chase
,
Citigroup $C und Wells Fargo $WFC übertrafen alle Erwartungen als sie am Freitag vor Börsenschluss ihre Ergebnisse für das erste Quartal meldeten.„Goldman Sachs meldete sein bestes Quartalsergebnis seit zwei Jahren, unterstützt durch eine Erholung im Investmentbanking und einen geringeren Ergebnisrückgang durch Wertminderungen im Bereich Plattformlösungen und CRE“, sagte David Fanger, Senior Vice President bei Moody’s Ratings.Die Anzahl der bisherigen Börsengänge im Jahr 2024 sei ebenfalls ein vielversprechendes Zeichen für die Kapitalmärkte – ein Schlüssel für Goldmans Erfolg, sagte Solomon. Die „Anzahl der großen Börsengänge in allen Regionen“ im ersten Quartal dieses Jahres, darunter Galderma
und
Reddit $RDDTseien „ein starkes Zeichen dafür, dass die Risikobereitschaft der Anleger wächst“, nachdem die Aktivität im Jahr 2023 auf einem Zehnjahrestief lag, sagte er.„An unserem heutigen Standort ist klar, dass wir uns in der Anfangsphase der Wiedereröffnung der Kapitalmärkte befinden“, fügte er hinzu.Die Gewinne wurden dadurch begünstigt, dass die Betriebsausgaben von Goldman trotz des Umsatzanstiegs im Vergleich zum Vorjahr nur um 3 % gestiegen sind. Die Nettorückstellungen der Investmentbank für Rechtsstreitigkeiten und Regulierungsverfahren beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf lediglich 23 Millionen Dollar, also etwa ein Drittel des Vorjahreswerts. Goldman reduzierte außerdem seinen Personalbestand um 2 %, nachdem der Verkauf des Hypothekendarlehensunternehmens GreenSky,
letzten Oktober.
Der Verkauf war Teil der Bemühungen der Bank, sich vom Privatkundengeschäft abzuwenden und zwei ihrer Kernangebote zu erweitern: Global Banking & Markets sowie Asset & Wealth Management. Obwohl der Verkauf zu einer 506 Millionen Dollar Verlust Für die Investmentbank im Jahr 2023 sagte Solomon, die Wiedereröffnung der Kapitalmärkte und die Geschäftsmöglichkeiten in den Kernbereichen von Goldman markieren den Beginn einer Kehrtwende für die Bank.
„Diese Leistung wurde durch die raschen Maßnahmen unterstützt, die wir letztes Jahr ergriffen haben, um unseren strategischen Fokus einzugrenzen und unsere Kernstärken auszuspielen“, sagte Solomon im Ergebnisbericht. $506 million loss for the investment bank in 2023, Solomon said the reopening of capital markets and business opportunities in Goldman’s core areas mark the beginning of a turnaround for the bank.
“This performance was aided by the swift actions we took last year to narrow our strategic focus and play to our core strengths,” Solomon said in the earnings report.
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