Disney, McDonald's, Palantir und eine Welle von Pharmariesen stehen kurz davor, ihre Gewinne zu melden – alles vor dem Hintergrund einer immer volatilen Geopolitik.
Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images
Letzte Woche begann für die Märkte wie ein Blockbuster, endete jedoch mit einem Handelskrach.
Gewinne von Meta $META, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN und Industrie-Schwergewichten wie UPS und Boeing $BA beherrschten die frühen Schlagzeilen, BIP-Daten fielen etwas stärker aus als erwartet, selbst wenn Zölle einige Daten durcheinander brachten, und die Fed hielt die Zinssätze stabil - was einen Zinsschnitt im September im Spiel hielt.
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Aber dann Präsident Donald Trump enthüllte eine Parade von Zöllen spät am Donnerstag in Dutzenden von Ländern, die am 7. August in Kraft treten werden, was die globale Wirtschaft aus dem Gleichgewicht bringen und Preiserhöhungen für US-Verbraucher auslösen könnte. Und ein brutaler Arbeitsmarktbericht Freitag zeigte, dass die Arbeitgeber im Juli nur 73.000 Arbeitsplätze hinzugefügt haben, während die Beschäftigungszuwächse der vorherigen zwei Monate drastisch nach unten korrigiert wurden — die schwächste Phase des Marktes seit 2020. All dies sendete Aktien ins Wanken zum Ende der Woche.
Nun verlagert sich der Fokus auf die nächsten Phasen des Handelskrieges und eine weitere Mega-Woche für Gewinne, mit Disney $DIS, McDonald's $MCD, Palantir $PLTR und einer Welle von Pharmariesen, die berichten werden — alles vor dem Hintergrund einer stets volatilen Geopolitik.
Hier ist, worauf Sie diese Woche auf den Märkten achten sollten.
Die Woche beginnt mit den Juni-Fabrikaufträgen um 10:00 Uhr ET, die einen Einblick in die Investitionsausgaben und die Nachfrage im Fertigungsbereich bieten, da es auf den Spätsommer zugeht. Auf der Gewinnseite beginnt es geschäftig mit mehr als 150 Unternehmen, die Bericht erstatten, darunter Palantir Technologies, MercadoLibre und Vertex Pharmaceuticals $VRTX.
Ein weiterer schwergewichtiger Tag sowohl für Daten als auch für Gewinne steht bevor. Auf der wirtschaftlichen Seite beginnt der Morgen mit dem US-Handelsdefizit im Juni um 8:30 Uhr ET, gefolgt vom ISM-Dienstleistungsindex im Juli um 10:00 Uhr, einem viel beachteten Indikator für den größten Wirtschaftssektor.
Der Gewinnkalender ist noch voller, mit 335 Unternehmen, die Bericht erstatten. Hauptakteure sind AMD $AMD, Caterpillar $CAT, Amgen $AMGN, Arista Networks, Pfizer $PFE, Duke $DUK Energy, TransDigm $TDG, BP $BP, Marriott $MAR und Diageo. Erwarten Sie zahlreiche Kommentare zur Leistung auf Sektorebene, die sich über KI, Halbleiter, Energie, Alkohol, Reisen und den Bereich der zyklischen Konsumgüter erstrecken.
Mitte der Woche gibt es eine Atempause in Bezug auf Wirtschaftsdaten – es ist nichts geplant –, aber es ist einer der geschäftigsten Tage der Gewinnsaison, an dem beeindruckende 465 Unternehmen berichten werden.
Die bemerkenswerten Namen des Tages erstrecken sich über mehrere Sektoren: Novo Nordisk (GLP-1-Medikamente), Disney (Streaming, Themenparks) und McDonald's (Snack Wraps, Chicken Strips). Ergebnisse kommen auch von Uber $UBER, Shopify $SHOP, AppLovin, DoorDash, McKesson $MCK, Thomson Reuters und Airbnb $ABNB.
Mit einem so breiten Angebot können Investoren erneut marktrelevante Schlagzeilen in verschiedenen Sektoren erwarten, darunter Gesundheitswesen, Technologie und Industrie – und zahlreiche Leitfadenausgaben, die die Markterzählung für das dritte Quartal prägen werden.
Trumps neueste Zölle sollen am Donnerstag in Kraft treten.
Der schwerste Wirtschaftskalender der Woche fällt ebenfalls auf Donnerstag und kombiniert eine Flut von Daten mit dem größten Berichtstag der Saison, mit sage und schreibe 606 Unternehmen, die berichten.
Auf der makroökonomischen Seite bringt der Morgen erste Arbeitslosenanträge und Q2-Produktivität um 8:30 Uhr ET — Schlüsseldaten zur Stärke und Effizienz des Arbeitsmarktes. Um 10 Uhr kommen die Lagerbestände im Großhandel für Juni zusammen mit einer Rede des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, die den Märkten einen möglichen politischen Hinweis inmitten wochenlanger intensiver Fed-Diskussionen geben. Der Tag endet mit den Konsumentenkrediten für Juni um 15 Uhr, die Einblicke in die Kreditaufnahme geben.
Die Gewinne werden von Eli Lilly $LLY (wieder GLP-1s), Toyota $TM (globale Automobilnachfrage inmitten von Zöllen) und Sony $SONY (Spiele und Unterhaltung) angeführt. Auch Gilead $GILD Sciences, ConocoPhillips $COP, Constellation Energy und Brookfield berichten. Wieder einmal werden die Gewinne fast jeden Sektor umfassen: Pharma, Autos, Finanzen, Sie nennen es.
Die Woche endet mit einem ruhigeren Datenkalender, da keine wesentlichen US-Berichte geplant sind - eine willkommene Pause nach dem Datenströmung vom Donnerstag. Die Märkte werden jedoch noch einiges zu verdauen haben, da die Gewinnsaison sich dem Ende zuneigt und einige bemerkenswerte Namen berichtet werden.
Zu den Highlights gehören Under Armour $UAA, das eine Einschätzung der Nachfrage nach Sportbekleidung bietet, und Wendy's $WEN, das Einblicke in den Schnellimbiss-Fußverkehr und die Preismacht geben wird. Obwohl diese Ergebnisse für sich genommen keine Marktbewegungen bewirken, sollten sie dem Gesamteindruck der Konsumausgaben, so wie er sein mag, Textur verleihen.
