Morgan Stanley Wealth Management sucht nach Möglichkeiten Generative Künstliche Intelligenz um ihr zu helfen Finanzberater Schluss mit unnötiger Arbeit.
Die in New York ansässige Investmentbank wird Debrief einführen, einen genAI-Assistenten, der ihre Finanzberater unterstützen wird, sagte Morgan Stanley am Mittwoch. Der Assistent, der auf GPT-4 von OpenAI, vertieft den KI-Einsatz des Wall-Street-Riesen als Banken wollen aus dem aufkeimenden Technologiesektor Kapital schlagen.
Der Assistent werde mit Zustimmung des Kunden an den Besprechungen der Berater teilnehmen, teilte das Unternehmen mit. Anschließend werde in der Nachbesprechung Aktionspunkte ans Licht gebracht, wichtige Punkte zusammengefasst, E-Mails verfasst und Notizen in Salesforce gespeichert.
Vince Lumia, Leiter der Kundensegmente von Morgan Stanley Wealth Management, sagte in einer Erklärung, dass das Tool „die tägliche Arbeit eines Beraters enorm effizienter macht und ihm mehr Zeit für eine sinnvolle Betreuung seiner Kunden lässt.“
Jeff McMillan, Leiter der unternehmensweiten Abteilung für künstliche Intelligenz bei Morgan Stanley, gegenüber CNBC dass „die Qualität und Ausführlichkeit der von Debrief gemachten Notizen „deutlich besser sind als die der Analysten.
„Die Wahrheit ist, dass es damit bessere Notizen macht als mit dem durchschnittlichen Menschen“, sagte er.
Debrief ist der nächste Schritt in der Partnerschaft der Bank mit dem ChatGPT-Hersteller OpenAI. Im März 2023 wurde Morgan Stanley der einzige Vermögensverwaltungspartner des KI-Unternehmens. Im vergangenen September führte das Unternehmen AI@Morgan Stanley Assistant ein, einen GenAI-Chatbot, der Finanzberatern dabei half, auf das umfangreiche technische Know-how der Bank zuzugreifen. Laut der Bank haben bereits 98 % ihrer Finanzberaterteams den Chatbot übernommen.
„Da wir bei unseren AI@MorganStanley-Bemühungen die kritische Masse erreichen, stellen wir uns eine Welt vor, in der KI als effizienzsteigernde Interaktionsebene dient, die zwischen unseren Kollegen und den vielen Anwendungen sitzt, mit denen sie interagieren, wie etwa Ausführung und Auftragseingabe, CRMs, Berichtstools und Risikoanalyse, um nur einige zu nennen“, sagte McMillan in einer Erklärung.
Morgan Stanley wird Debrief in den nächsten Wochen seinen fast 16.000 Vermögensberatern vorstellen.
KI an der Wall Street
Die Zahl der KI-Anwendungsfälle bei den großen Wall-Street-Banken ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Wettlauf der Finanzinstitute um die Technologie einzusetzen.
Mary Erdoes, Leiterin der Vermögens- und Asset-Management-Abteilung von JPMorgan Chase, erklärte beim jährlichen Investorentag des Unternehmens im Mai, dass das Unternehmen über eine eigene Version eines umfangreichen Sprachenmodells namens ChatCFO verfüge, das die Arbeit des Finanzteams von JPMorgan unterstützen werde.
Die größte US-Bank nach Vermögenswerten , die ein führender Anbieter in der Einführung von KI, ist Schulung jedes neuen Mitarbeiters im Umgang mit KI. Erdoes sagte, die Banker von JPMorgan hätten die Zeit reduziert, die sie mit „Suche und Suche“ verbringen können, dadurch könnten sie KI nutzen, um Informationen über potenzielle Investitionen abzurufen und ihre Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Einigen Analysten hat dadurch dazu geholfen, täglich zwischen zwei und vier Stunden dieser „freudlosen Arbeit zu sparen, die sie als „unangenehme Arbeit“ bezeichnet.
Daniel Pinto, Präsident von JPMorgan, sagte bei derselben Veranstaltung im Mai, dass die Technologie „sehr, sehr große Auswirkungen“ auf die 60.000 Entwickler und 80.000 Betriebs- und Callcenter-Mitarbeiter der Bank haben werde, die fast die Hälfte der Belegschaft des Unternehmens ausmachen. Er fügte hinzu, dass die KI-Anwendungsfälle bei JPMorgan einen Wert von etwa einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar haben.
Goldman Sachs-CEO David Solomon sagte in ähnlicher Weise, es gebe „enorme Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung und auch zur Effizienzsteigerung“. angesichts der Implementierung von KI in den eigene Geschäftspraktiken.
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