Nvidia-Aktie hat laut Stratege noch Luft nach oben

Tom Hulick, CEO von Strategy Asset Managers, sprach mit Quartz für die neueste Folge unserer Videoserie „Smart Investing“.

Sehen Sie sich das Interview oben an und lesen Sie das Transkript unten. Das Transkript dieses Gesprächs wurde aus Gründen der Länge und Klarheit leicht bearbeitet.

ANDY MILLS (AM): Wir erleben derzeit einen unglaublichen Lauf an der Börse. Glauben Sie, dass es so weitergeht?

TOM HULICK (TH): Ich spreche seit den letzten paar Jahren von einem Bullenmarkt der nächsten Generation und wir möchten für unsere Kunden nach vorne blicken, wie es ein aktiver Manager tun würde. Ich bin optimistischer und ich bin optimistisch, weil es immer noch Innovationen gibt, es immer noch technologische Fortschritte gibt und ich glaube, dass der Konjunkturzyklus in den Vereinigten Staaten sich weiter entwickeln wird. Ich denke an einige der Konjunkturzyklen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ich bin also Optimist. Ich glaube, dass wir uns in der Frühphase eines Bullenmarktes der nächsten Generation befinden, der von den Fortschritten in der KI-Technologie, unserem Unternehmertum, natürlich der dortigen Innovation und auch den Effizienzsteigerungen, die, wie Sie wissen, durch neue Technologien geschaffen werden, angeführt wird.

BIN: Also von hier aus noch höher?

TH: Oh ja, ich denke das.

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AM: Wow. Sie haben also Fortschritte bei der KI und Technologie erwähnt. Gibt es da etwas, das Sie besonders im Auge haben?

TH: Viele Leute reden über Nvidia und hat Nvidia nachgelassen oder ist es auf Höhepunkt oder überschritten?

AM: Ja, es ist wie 3 Billionen $jetzt oder so.

TH: Ja. Es ist erstaunlich. Nun, Apple ist auch ein Unternehmen, das weiter innovativ sein kann. Microsoft kann weiter innovativ sein. Die größeren Unternehmen im Technologiesektor sollten nicht gemeidet werden. Und ich glaube, Nvidia wird noch mehrere Jahre davon profitieren. Das ist ein Beispiel, NVDA, das jemand der die Nachrichten verfolgt ist wahrscheinlich bereits davon bewusst oder zumindest gewusst hat. ner von. Aber ich denke, dass die Innovationen von Microsoft bahnbrechend sind. Und so sind wir, wie Microsoft, MSFT. Die Leute haben über ASML gesprochen. Das ist ein weiteres großartiges Unternehmen. Sie können sich jeden Chip-Sektor ansehen, um von der Nachfrage nach Mikroverarbeitung und Geschwindigkeit zu profitieren. Technologie ist also ein Sektor, dem wir etwa 25 % unseres Portfolios zugewiesen haben.

AM: Ja, Nvidia hat einen unglaublichen Lauf hingelegt. Glauben Sie, da ist noch Luft nach oben?

TH: Das tue ich. Ich glaube, das haben die Leute über Apple gesagt. Das haben die Leute über Amazon gesagt. Das haben die Leute auch über Microsoft gesagt. Und dann haben Sie die nächste Generation von Führungskräften, die von denen der Vergangenheit profitiert haben.

BIN: Ja, ich habe gehört, dass Nvidia technologisch einen Vorsprung von 12 bis 24 Monaten hat und dass Unternehmen wie Intel und AMD versuchen, aufzuholen.

TH: Ja. Es ist ein spannendes Rennen, egal, wie man es betrachtet. Wer ist Erster, Zweiter oder Dritter oder wird einen besseren Chip entwickeln? Worauf es hinausläuft, ist ein Kreis: Diese Chips sind wichtig, aber was steckt hinter der Herstellung des Chips? Wie? macht man einen Chip kleiner? Wie verwaltet man die Energiemenge, die in einen Chip fließt? Hitze schmilzt einen Chip. Dann sieht man sich die Ausreißer an und sieht sich mit den sogenannten Seltenerdmetallen aus. Und nicht viele Leute sprechen über der Rohstoffbereich der Seltenerdmetalle und wie sich dies auf die Energieübertragung und die Effizienz und Geschwindigkeit von Chips auswirkt. Und wir sehen es heute, wenn Sie Ihr Telefon verwenden. Sie haben nun die Möglichkeit, eine KI-Partnerschaft zu nutzen, wenn Sie Google öffnen oder Ihr iPhone verwenden und Siri auf den Apple-Telefonen, Tablets usw. der nächsten Generation fragen. Nun, all das schließt den Kreis und führt uns zurück zu der Frage, wie sie das bauen und was bei diesen Unternehmen weiter unten passiert.