Die drei Unternehmen verbinden Chips, Rechenzentren und Spitzenmodelle, um die nächste Phase des KI-Ausbaus zu dominieren.
Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images
Drei Technologiegiganten haben das KI-Rennen gerade verschärft, indem sie ihren Griff aneinander verschärft haben. Nvidia $NVDA, Microsoft $MSFT und Anthropic kündigten am Dienstag an dass sie eine dreiseitige Partnerschaft eingegangen sind, die Nvidias nächste Chip- und Systemgeneration, die Infrastruktur des Rechenzentrums von Azure und die Claude-Modelle von Anthropic miteinander verbindet und eine Schleife schafft, die Milliarden an Ausgaben – und Einfluss – über alle drei verteilt.
Anthropic hat sich verpflichtet, rund 30 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Compute auf der Azure-Plattform auszugeben, ein Betrag, der ausreicht, um 1 Gigawatt Kapazität zu sichern. In der Zwischenzeit hat Nvidia bis zu 10 Milliarden US-Dollar und Microsoft bis zu 5 Milliarden US-Dollar in direkte Investitionen in Anthropic zugesagt. Microsoft sagte, dass Claude auf Azure mit Nvidia-Beschleunigern trainiert und implementiert wird. Und diese Verpflichtungen stehen im Einklang mit einer tieferen technischen Abstimmung: Nvidia und Anthropic werden bei Design und Ingenieurwesen zusammenarbeiten und eine „tiefe Technologiepartnerschaft“ bilden.
Alles in allem bedeutet das, dass Nvidia einen tieferen Einblick in den Bau von Frontiersystemen erhält, Microsoft Claude als zweites Flaggschiffmodell gewinnt und sich von seiner OpenAI-Partnerschaft lösen kann, und Anthropic die Infrastruktur im industriellen Maßstab erhält, die es benötigt, um weiter zu wachsen.
„Wir werden zunehmend Kunden voneinander sein“, sagte Microsoft-CEO Satya Nadella, um ein Video mit den drei Unternehmensleitern zu eröffnen. „Wir werden Anthropic-Modelle verwenden, sie werden unsere Infrastruktur nutzen, und wir werden gemeinsam auf den Markt gehen, um unseren Kunden zu helfen, den Wert von KI zu erkennen.“ Ergänzte Anthropic-CEO Dario Amodei: „Wir freuen uns sehr, zusätzliche Kapazitäten zu erhalten, die wir sowohl für das Training unserer Modelle als auch für den gemeinsamen Verkauf nutzen können.“
Anleger betrachteten die Situation vorsichtiger. Aktien von Microsoft und Nvidia fielen nach den Nachrichten um etwa 3 % bzw. 2 % zur Mittagszeit, was die breitere Skepsis von Wall Street gegenüber großen KI-Wetten widerspiegelt, da Anleger sich fragen, ob die aktuelle Welle von Infrastrukturausgaben den kurzfristigen Erträgen vorausläuft.
Das Geschäft am Dienstag kommt während einer aggressiven Infrastrukturerweiterung - und in einem Markt, der versucht zu verstehen, wie lange der KI-Aufbau auf Hochtouren laufen kann. Die Nachfrage nach High-End-GPUs übertrifft weiterhin das Angebot; Microsoft fügt Rechenzentrumskapazitäten in einer Geschwindigkeit hinzu, die normalerweise mit nationalen Infrastrukturprojekten in Verbindung gebracht wird; und Anthropic skaliert Claude schnell genug, um mehrjährige Cloud-Verpflichtungen von mehr als einem Hyperscaler zu sichern.
Ein Drei-Wege-Deal dieser Größe gibt jedem von ihnen eine klarere Startbahn - und sendet ein Signal an die Rivalen, wer plant, den nächsten Trainingszyklus zu dominieren.
Die Partnerschaft fügt sich in eine zunehmend aggressive Welle von KI-Allianzen und die breitere Neuausrichtung ein, die im gesamten Modellsystem stattfindet. OpenAI verlagerte einen großen Teil seiner Cloud-Pipeline Anfang dieses Monats zu Amazon $AMZN durch eine multijährige Vereinbarung im Wert von 38 Milliarden Dollar mit AWS. Google $GOOGL treibt weiterhin sein Gemini-Ökosystem über seine Verbraucher- und Unternehmensprodukte voran. Meta $META verfolgt weiterhin seine Open-Source-Strategie mit Llama. Diese Schritte haben den Wettbewerb in eine neue Phase gedrängt, in der sich Modelllabore, Chiphersteller und Hyperscaler durch langfristige Verträge aneinander binden, anstatt durch kurzfristige Infrastrukturkäufe.
Nadella sagte im CEO-Video, dass die Partnerschaft nur funktioniert, wenn die Unternehmen aufhören, Kapazität als etwas zu behandeln, das es zu bewachen, nicht zu teilen gilt, und sagte, dass die Branche „über jegliches Nullsummen-Narrativ oder Gewinner-nehmen-alles-Hype hinausgehen“ muss. Aber das Geld, das derzeit durch KI fließt, belohnt immer noch Maßstab über Kooperation, und die größten Akteure strukturieren weiterhin Deals, um zuerst ihre eigenen Bahnen zu sichern.
Anthropic geht mit dem meisten Gewinn aus dem Arrangement hervor. Das Unternehmen hat bereits multimodale Deals mit Google und Amazon (das weiterhin Anthropics primärer Cloud-Anbieter und Trainingspartner bleiben wird); jetzt hat es einen dritten Hyperscaler mit direkten Eigentumsverbindungen. Claude's Fortschritte waren steil - vor einem Jahr suchte das Startup noch nach Cloud-Kapazität - aber um dieses Momentum aufrechtzuerhalten, sind Zugang zu massiven, vorhersehbaren Rechenleistungen und das Kapital erforderlich, um diese zu sichern. Die Azure-Verpflichtung tut beides. Sie gibt Anthropic die Fähigkeit, größere und häufigere Modelliteration zu trainieren, stärkt seine Unternehmenspräsenz und stimmt seine Roadmap mit zwei der mächtigsten Akteure der Branche ab.
Nvidia-CEO Jensen Huang nannte die Zusammenarbeit „einen Traum, der wahr wird“, lobte Anthropics „bahnbrechende“ Arbeit in der KI-Sicherheit und sagte, die Ingenieure von Nvidia „lieben Claude-Code“. Er bezeichnete die Beziehung als eine Chance, Anthropics Workloads durch Blackwell und dann Vera Rubin zu schieben, mit der Absicht, einen Leistungsgewinn um eine Größenordnung zu liefern, der Kosten und Geschwindigkeit für Grenzmodelle neu definieren könnte.
„Die Welt erkennt gerade erst, wo wir in der KI-Reise stehen“, sagte er. „Das wirklich Großartige ist, dass sie viel mehr Azure-Compute-Ressourcen benötigen werden, und sie werden viel mehr GPUs benötigen, und wir freuen uns darauf, mit Ihnen, Dario, zusammenzuarbeiten, um KI in die Welt zu bringen.“
Gerade jetzt stehen die Chips von Nvidia im Zentrum fast jedes modernen Modells, die Kapazität von Azure wächst in einem unglaublichen Tempo, und der Aufstieg von Claude hat Anthropic die Möglichkeit gegeben, sich langfristige Unterstützung von beiden Seiten zu sichern. Die Partnerschaft baut effektiv eine geschützte Spur für alle drei auf – eine, die die Konkurrenz im Ungewissen hält und den Kapitalfluss aufrechterhält.
Die Vereinbarung platziert die drei Unternehmen im Zentrum des KI-Rennens. Jedes bringt ein anderes Element des Stapels mit, und jedes hat nun mehrjährige Verpflichtungen, seine KI-Roadmap mit den anderen beiden zu verbinden. Während Konkurrenten ihre eigenen Allianzen vertiefen, zeigt der Microsoft-Nvidia-Anthropic-Block $SQ, wie weit die Branche bereit ist zu gehen, um die Infrastruktur hinter der nächsten Generation von KI abzusichern.
Schließen Sie sich über 500.000 Lesern an, die ihren Tag mit Quartz beginnen.
Mit dem Abonnieren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie zu.
