OpenAI schätzt, dass es im Jahr 2025 über eine Kapazität von 1,9 GW verfügen wird, verglichen mit 1,4 GW von Anthropic. Die beiden Unternehmen konkurrieren auf mehreren Ebenen, da jedes den Börsengang anstrebt.
Bloomberg / Getty Images
OpenAI hat diese Woche ein Memo an Investoren geschickt, in dem argumentiert wird, dass seine Computerinfrastruktur ihm einen strukturellen Vorsprung gegenüber Anthropic verschafft, wobei der Rivale als rechentechnisch eingeschränkt charakterisiert wird, in einem Moment, in dem beide Unternehmen auf IPOs zusteuern.
Laut dem Memo, das von Bloomberg und CNBCberichtet wurde, bezifferte OpenAI seine eigene Kapazität für 2025 auf 1,9 Gigawatt – eine Zahl, die laut Unternehmen dreimal so hoch ist wie im Jahr zuvor – und setzte Anthropics entsprechende Zahl auf 1,4 Gigawatt an. OpenAI sagte den Investoren, es erwarte, dass der eigene Fußabdruck innerhalb eines Jahres in den "niedrigen zweistelligen Bereich" der Gigawatt steigen und bis 2030 30 Gigawatt erreichen werde, und dass Anthropic vor Ende 2027 irgendwo zwischen sieben und acht Gigawatt erreichen würde.
"Selbst am oberen Ende dieser Spanne liegt unser Anstieg materiell voraus und weitet sich aus", schrieb OpenAI in dem Memo.
Das Memo stellte dar, dass große Investitionen in die Infrastruktur sich selbst verstärken: günstigere Kosten folgen aus stärkeren Modellen und Hardware, und diese Einsparungen finanzieren wiederum die Produktverbesserungen, die mehr Kunden und Umsatz anziehen. "Jede neue Generation von Infrastruktur ermöglicht es uns, leistungsfähigere Modelle zu trainieren, die jedes Token intelligenter machen als das vorherige", hieß es in dem Memo.
OpenAI wies auch auf Kommentare von Anthropic-CEO Dario Amodei hin, der letztes Jahr den Ansatz seines Unternehmens als bewusst konservativ beschrieb und sagte, einige Konkurrenten würden "YOLO-ing" betreiben. Das Memo charakterisierte diese Vorsicht als Fehleinschätzung. "Im Nachhinein sieht diese Vorsicht weniger wie Disziplin aus und mehr wie eine Unterschätzung, wie schnell die Nachfrage eintreffen würde", schrieb OpenAI.
Um seinen Standpunkt zu untermauern, verwies OpenAI Investoren auf eine Stratechery-Analyse von Ben Thompson, die die Möglichkeit aufwarf, dass Kapazitätsengpässe Anthropic dazu gezwungen hätten, Mythos ausschließlich über eine Handvoll Partnerunternehmen und nicht für die breite Öffentlichkeit auszurollen.
Als beide Medien nach Kommentaren suchten, verwies Anthropic sie auf Äußerungen von CFO Krishna Rao im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Partnerschaft mit Google $GOOGL und Broadcom $AVGO. "Wir tätigen unser bisher größtes Computerversprechen, um mit diesem beispiellosen Wachstum Schritt zu halten", sagte Rao. Die Vereinbarung, die Anfang dieser Woche angekündigt wurde, ist so strukturiert, dass sie Anthropic ab 2027 etwa 3,5 Gigawatt Rechenkapazität liefert.
Die beiden Unternehmen konkurrieren an mehreren Fronten, da jedes einen potenziellen Börsengang verfolgt. Anthropic hat im Unternehmensbereich bedeutende Fortschritte gemacht, wobei sein Anteil an den US-amerikanischen Unternehmensausgaben für KI auf 40 % gestiegen ist, während der von OpenAI im gleichen Zeitraum von 50 % auf 27 % gesunken ist. OpenAI reagierte darauf mit seinen Fokus auf Codierungswerkzeuge und Unternehmenskunden zu verengen, wobei Führungskräfte den Aufstieg von Anthropic als "Weckruf" bezeichnen.
Bloomberg hat berichtet, dass der Kapitalplan von OpenAI vorsieht, rund 600 Milliarden Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts in Chips und Rechenzentren zu investieren, ein Ausbau, den das Unternehmen teilweise durch eine Kapitalerhöhung von 122 Milliarden Dollar finanziert hat. Die Rentabilität bleibt bei diesem Ausgabeverlauf ein fernes Ziel.
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