Finden Sie heraus, ob die sieben Aktien, die zusammen als die "Glorreichen 7" bekannt sind, basierend auf mehreren Überlegungen überbewertet sind.
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Die Glorreichen 7 sind kein Indexfonds oder ETF – es ist eine Gruppe von sieben leistungsstarken Unternehmen, die dafür bekannt sind, Trends zu setzen und innovative Produkte zu entwickeln. Diese Unternehmen haben die Art und Weise, wie wir Waren kaufen und verkaufen, Medien konsumieren, reisen und miteinander kommunizieren, grundlegend revolutioniert.
Egal, ob Sie es vorziehen, einzelne Aktien zu kaufen oder in Indexfonds zu investieren, es ist wichtig, den Unternehmenswert (finanziellen Wert) zu verstehen. Wenn eine Aktie einen überhöhten Bewertungswert hat, kostet sie mehr, als sie wert ist, sodass die Gefahr besteht, dass Sie Geld verlieren. Selbst wenn Sie kein Geld verlieren, hat eine überbewertete Aktie typischerweise ein begrenztes Wachstumspotenzial, sodass Ihre Renditen möglicherweise nicht so hoch ausfallen wie erwartet.
Aber sind die Glorreichen 7 Aktien überbewertet? Wir werden uns die Gründe für Investitionen in diese Unternehmen sowie die potenziellen Risiken genauer ansehen.
Die Mag 7 besteht aus diesen sieben Unternehmen:
Die Magnificent 7 sind auch bekannt für überdurchschnittliche finanzielle Leistung, starken Cashflow und einen Fokus auf langfristige Strategie. Dank dieser Faktoren haben alle sieben Unternehmen extrem große Marktkapitalisierungen.
Beim Investieren ist die Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) eines Unternehmens der Gesamtwert in Dollar der von einem Unternehmen ausgegebenen und zu einem bestimmten Zeitpunkt ausstehenden Aktien. Sie können die Marktkapitalisierung eines Unternehmens berechnen, indem Sie die Anzahl der Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs multiplizieren.
Indizes gewichten Unternehmen oft basierend auf ihrer Marktkapitalisierung, daher prächtige 7 machen mehr als 30 % des S&P 500 aus. Hohe Gewichtung kann die Gesamtbewertung eines Index und seiner zugrunde liegenden Unternehmen verzerren, was es Anlegern erschwert, zu bestimmen, ob sie kaufen, verkaufen oder halten sollen.
Viele Indexfonds umfassen Mitglieder der Prächtigen 7, sodass Anleger stark exponiert sind, selbst wenn sie keine Einzelaktien von Microsoft, Alphabet oder einer anderen Mag 7-Aktie kaufen.
Der Wert jeder Mag 7-Aktie ist gestiegen, was viele Anleger dazu veranlasst, sich zu fragen, was diese hohen Bewertungen antreibt. Mehrere Faktoren sind im Spiel, darunter starke Erträge und Anlegervertrauen, aber Innovation, Sektorführerschaft, Investitionsausgaben und Wachstumswetten hatten den größten Einfluss.
Innovation ist einer der Hauptgründe, warum Investoren die Glorreichen Sieben schätzen. Diese Unternehmen setzen den Ton für mehrere Branchen, da sie stark in F&E investieren und ständig nach neuen Wegen suchen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Anstatt der Masse zu folgen, wagen die Führungskräfte von Mag 7 mutige Schritte und schaffen große Branchenveränderungen.
Mitglieder der Glorreichen Sieben führen die Technologie-, Elektrofahrzeug- (EV) und Kommunikationsbranche an, aber sie haben auch darüber hinaus Einfluss. Zum Beispiel war Amazon ein früher Anwender von Automatisierung in seinen Lagern, was zu niedrigeren Kosten und schnelleren Erfüllungszeiten führte. Inspiriert vom Erfolg Amazons begannen Walmart $WMT und andere Einzelhändler, in ihren Lagern Automatisierung einzusetzen.
Mag 7-Unternehmen investieren auch stark in ihr Wachstum, was darauf hindeutet, dass wichtige Entscheidungsträger optimistisch in die Zukunft blicken. Ihr Optimismus beeinflusst Investoren, was die Aktienkurse steigen lässt.
Microsoft setzt seit Jahren auf sein eigenes Wachstum. Das Unternehmen hat seine F&E-Ausgaben erhöht, investierte in neue Rechenzentren und erweiterte seine Azure-Infrastruktur, um der gestiegenen Nachfrage nach Cloud-Computing-Anwendungen gerecht zu werden.
NVIDIA hat ebenfalls einige große Wachstumswetten abgeschlossen. Zum Beispiel hat das Unternehmen Mellanox Technologies übernommen, was es einfacher machte, hochleistungsfähige Lösungen zu niedrigeren Kosten zu liefern. Der Mellanox-Erwerb verschaffte NVIDIA auch Zugang zu zusätzlichen Rechenzentren.
Wir haben die wichtigsten Kennzahlen und Expertenmeinungen überprüft, um festzustellen, ob Mag 7-Aktien überbewertet sind.
Traditionelle Bewertungsmetriken, wie Marktwert und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), helfen Anlegern festzustellen, ob ein Unternehmen korrekt bewertet ist. Hier sind die Daten für jede der Mag 7-Aktien:
Hohe Marktkapitalisierungen deuten in der Regel auf ein stabiles Unternehmen hin, aber man muss auch das Wachstumspotenzial jedes Unternehmens berücksichtigen. Wenn die Marktkapitalisierung eines Unternehmens extrem hoch ist, könnte der Wert seiner Aktien in Zukunft nicht mehr viel wachsen, was zu begrenzten Renditen führt.
Ein hohes KGV zeigt an, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie eines Unternehmens zu zahlen, aufgrund von positivem Kundenempfinden oder dem Potenzial für erhebliches Wachstum. Sehr hohe KGVs könnten jedoch darauf hindeuten, dass ein Unternehmen überbewertet ist.
Vorsichtige Anleger könnten Tesla aufgrund seines KGVs als überbewertet ansehen. Es ist auch möglich, dass Microsoft und NVIDIA aufgrund ihrer sehr hohen Marktkapitalisierung überbewertet sind.
Einige Analysten sind der Meinung, dass die Bewertungen dieser sieben Unternehmen zu hoch sind. Zum Beispiel: Analysten von Morningstar berichten, dass Tesla fair bewertet und Apple überbewertet ist, basierend auf Marktbedingungen und sich ändernden Regierungspolitiken.
Es ist auch möglich, dass der Wert von KI überhöht sein könnte. Unternehmen in den Mag 7 haben stark in die Integration von KI in ihre Produkte und Prozesse investiert. Wenn die Nachfrage nach KI nicht stark bleibt, könnten die Aktienkurse sinken.
Trotz ihrer hohen Bewertungen haben die Mag 7 starke Fundamentaldaten. Sie haben auch das Potenzial für signifikantes Wachstum, da die Nachfrage nach Cloud-Computing, KI und anderen High-Tech-Anwendungen steigt. Wenn Sie Appetit auf Risiko und eine Wertschätzung für gut etablierte Unternehmen haben, könnte es einige gute Käufe geben.
Bevor Sie in Big Tech oder eine andere Branche investieren, denken Sie über Risiko und Diversifikation. Wenn Sie eine hohe Risikotoleranz haben, kann die Investition in Technologiewerte Ihnen helfen, einige große finanzielle Gewinne zu erzielen.
Diversifizierung, oder die Verteilung Ihrer Investitionen auf verschiedene Branchen und Anlagetypen, kann Ihnen helfen, erhebliche Verluste zu vermeiden. Zum Beispiel könnten Sie 25 % Ihres Kapitals in Technologie und den Rest in weniger volatile Branchen investieren.
Erwägen Sie, mit einem Anlageberater zusammenzuarbeiten, um basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen den richtigen Ansatz zu bestimmen.
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