US-Aktien eröffneten uneinheitlich am Dienstag, nachdem die Inflationsdaten für Juni unter den Erwartungen lagen, wobei Gewinne im S&P 500 und Nasdaq $NDAQ durch steigende Ölpreise ausgeglichen wurden und einen starken Rückgang bei IBM $IBM-Aktien.
Der S&P 500 stieg um 0,3 %, während der Nasdaq um 0,6 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um etwa 0,2 %.
Der Verbraucherpreisindex für Juni fiel um 0,4 % gegenüber dem Vormonat, wodurch die Jahresrate bei 3,5 % gehalten wurde — unter dem von den von Dow Jones befragten Ökonomen erwarteten monatlichen Rückgang von 0,2 % und der Jahresrate von 3,8 %. Nach dem Bericht zeigten die Daten von CME $CME FedWatch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bei der Sitzung im Juli auf etwa 16 %-17 % zurückging, ein deutlicher Rückgang von 42 % am Vortag, obwohl ein Anstieg im September für viele Händler mit etwa 63 % die Ausgangsbasis blieb.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, ist geplant, am Dienstag vor dem Kongress auszusagen, wo er versprechen wird, die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
IBM gehörte zu den größten Verlierern der Sitzung, wobei die Aktien um etwa 24 % einbrachen, nachdem das Management gewarnt hatte, dass eine Verlangsamung in den Software- und Infrastrukturbereichen die Gewinne des zweiten Quartals unter die Ziele von Wall Street drücken würde.
Öl baute den Anstieg vom Montag aus und trieb US-Rohöl über 80 $ pro Barrel, während die Brent-Futures um etwa 3 % auf über 86 $ stiegen. Die Bewegung kam, nachdem Präsident Trump am Montag erklärt hatte, dass er eine Blockade wiederherstellte, die sich gegen iranische Schiffe in der Straße von Hormus richtete, eine Entscheidung, die Brent-Rohöl um mehr als 9 % ansteigen ließ — der stärkste eintägige Anstieg in fünf Jahren.
Skyler Weinand, Chief Investment Officer bei Regan Capital, sagte gegenüber CNBC: "Der schwächer als erwartete CPI-Druck am Dienstag deutet darauf hin, dass der durch den Iran-Krieg ausgelöste Inflationsschub nachlässt, aber dies könnte nur eine vorübergehende Erleichterung sein, da sich die Spannungen in den letzten Tagen verschärft haben. Die schwächeren Inflationsdaten halten die Fed wahrscheinlich vorerst zurück und reduzieren die Chancen auf eine Zinserhöhung, aber wir erinnern die Investoren daran, dass fast jede Kommunikation, die während seiner kurzen Amtszeit von Vorsitzendem Warsh ausging, hawkish war."
Chip-Aktien halfen, breitere Verluste abzufedern, wobei der VanEck Semiconductor ETF um mehr als 2 % zulegte. Teradyne und Lam Research $LRCX stiegen jeweils um 5 %, Micron $MU Technology war um mehr als 4 % gestiegen, und Applied Materials $AMAT legte um mehr als 3 % zu.
Unter den Ergebnissen großer Banken verzeichneten JPMorgan $JPM Chase, Wells Fargo $WFC und Citigroup $C nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals jeweils einen Kursrückgang ihrer Aktien. Die Aktien von Goldman Sachs $GS stiegen um etwa 4 %, nachdem sie die Erwartungen übertroffen hatten. Der CEO von JPMorgan sagte: "Die US-Wirtschaft hat in diesem Jahr bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt, mit stärkeren Investitionen von Unternehmen und Einstellungen."