Laut der durchschnittlichen Brokerempfehlung (ABR) sollte man in Netflix (NFLX) investieren. Es ist umstritten, ob diese sehr gefragte Kennzahl effektiv ist.
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden von Investoren oft herangezogen, um zu entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte darüber, dass diese bei Maklerfirmen angestellten (oder Sell-Side) Analysten ihre Bewertungen ändern, beeinflussen häufig den Aktienkurs. Aber sind sie wirklich wichtig?
Bevor wir über die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen sprechen und wie man sie zu seinem Vorteil nutzt, schauen wir uns an, was diese Wall-Street-Schwergewichte von Netflix $NFLX (NFLX) halten.
Netflix hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,57, auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), berechnet auf Basis der tatsächlichen Empfehlungen (Kauf, Halten, Verkauf usw.) von 50 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,57 liegt ungefähr zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 50 Empfehlungen, die den aktuellen ABR bestimmen, sind 33 Starker Kauf und fünf Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 66 % und 10 % aller Empfehlungen aus.
Auch wenn der ABR den Kauf von Netflix empfiehlt, ist es möglicherweise nicht klug, eine Anlageentscheidung allein auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Brokerempfehlungen nur begrenzt bis gar nicht erfolgreich sind, Investoren bei der Auswahl von Aktien mit dem besten Preisanstiegspotenzial zu leiten.
Fragen Sie sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses von Brokerhäusern an einer Aktie, die sie analysieren, neigen deren Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Brokerhäuser fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen von Privatanlegern übereinstimmen und wenig Einblick in die zukünftige Preisentwicklung einer Aktie geben. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu nutzen, um Ihre eigene Analyse zu validieren oder ein Werkzeug, das sich als hochwirksam bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungsinstrument, der Zacks Rank, das Aktien in fünf Gruppen einteilt, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), ein zuverlässiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie. Die Validierung des Zacks Rank mit dem ABR könnte also einen langen Weg gehen, um eine profitable Anlageentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl der Zacks Rank als auch der ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Maße.
Der ABR wird ausschließlich auf der Grundlage von Brokerempfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalstellen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Macht der Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen dargestellt – 1 bis 5.
Analysten, die bei Brokerhäusern beschäftigt sind, haben in der Vergangenheit und tun es weiterhin, ihre Empfehlungen zu optimistisch abgegeben. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind, als es ihre Forschung unterstützen würde, führen sie die Anleger weitaus häufiger in die Irre, als dass sie sie leiten.
Auf der anderen Seite stehen Schätzungen von Gewinne überarbeitungen im Kern des Zacks Rank. Empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinne überarbeitungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Stufen des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Broker-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, zu jeder Zeit hält dieses Tool ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es zuweist.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Broker-Analysten ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Maßnahmen im Zacks Rank schnell genug reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Aktienkurse vorherzusagen.
Betrachtet man die Gewinnschätzungsänderungen für Netflix, so hat sich die Zacks Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 1 % auf 3,17 $ erhöht.
Die wachsende Optimismus der Analysten über die Gewinnchancen des Unternehmens, angezeigt durch starke Übereinstimmung unter ihnen, die EPS-Schätzungen nach oben zu überarbeiten, könnte ein legitimer Grund für den Anstieg der Aktie in naher Zukunft sein.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #2 (Kaufen) für Netflix geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Stark Kaufen) Aktien hier >>>>
Daher kann der kaufäquivalente ABR für Netflix als nützlicher Leitfaden für Investoren dienen.
Jede wurde von einem Zacks-Experten als die bevorzugte Aktie ausgewählt, um in den kommenden Monaten um +100 % oder mehr zu steigen. Dazu gehören
Aktie Nr. 1: Eine disruptive Kraft mit bemerkenswertem Wachstum und Resilienz
Aktie Nr. 2: Optimistische Zeichen, die signalisieren, den Kursrückgang zu nutzen
Aktie Nr. 3: Eine der überzeugendsten Investitionen auf dem Markt
Aktie Nr. 4: Führend in einer boomenden Branche, die bereit für Wachstum ist
Aktie Nr. 5: Moderne Omni-Channel-Plattform, die zum Sprung bereit ist
Die meisten der in diesem Bericht enthaltenen Aktien fliegen unter dem Radar von Wall Street, was eine großartige Gelegenheit bietet, frühzeitig einzusteigen. Während nicht alle Tipps Gewinner sein können, haben frühere Empfehlungen um +171 %, +209 % und +232 % zugelegt.
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