Ein stetiges Portfolio ist der Schlüssel zu kontinuierlichen Dividenden. Hier ist, was Sie über den Kauf stabiler Aktien wissen müssen.
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Stabilität ist entscheidend für das Erreichen Ihrer langfristigen finanziellen Ziele. A stabile Aktie bietet konsistente Erträge und Dividenden, wenige Kurseinbrüche und gesunde Bilanzen mit positivem Cashflow. Man könnte diese Aktien als defensive Aktien oder konstante Kompoundierer bezeichnen, da sie Abschwünge überstehen und Ihre Gewinne fließen lassen können.
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen und Konsumgüter sind drei Branchen, die in der Regel Stabilität bieten. Unabhängig von den Marktbedingungen benötigen Sie immer Strom, sanitäre Einrichtungen, Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung. Daher neigen Käufer dazu, auf diese Unternehmen zu schauen, während sie ihr Portfolio aufbauen.
Größere wirtschaftliche Abschwünge – wie die Rezession von 2008 oder die COVID-19-Pandemie – zwingen einige Unternehmen, ihre Türen zu schließen. Andere Unternehmen finden jedoch Wege, beständig zu bleiben, in neue Märkte zu expandieren oder sich von einem vorübergehenden Abschwung zu erholen.
Zum Beispiel, ging Johnson & Johnson $JNJ an die Börse im Jahr 1944. Jahrzehnte später half eine erhöhte Nachfrage nach Tylenol, Mundwasser und Arzneimitteln ihnen, die COVID-19-Pandemie zu überstehen.
Procter & Gamble $PG ist ein weiteres Gesundheitsunternehmen mit einer ähnlichen Geschichte. Während andere Unternehmen schwächelten, verzeichnete P&G einen 6% Umsatzanstieg, eine Zunahme der währungsneutralen Kernergebnisse um 11% (Ergebnisse bereinigt um Wechselkursbewegungen) und eine beeindruckende Steigerung der bereinigten freien Cashflow-Produktivität um 107%.
Coca-Cola $KO setzte verschiedene Taktiken ein um die Rezession 2008 zu überstehen und stärker als je zuvor daraus hervorzugehen. Das Unternehmen nutzte den Umstand, dass Menschen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten kalte Getränke wollen und positionierte sich als positiver Einfluss auf Gesellschaft und Kultur. Infolgedessen ist Coca-Cola immer noch eine der größten Marken der Welt.
Kennzahlen, die bei der Untersuchung von Unternehmen zur Investition berücksichtigt werden sollten, umfassen:
1986 ging Microsoft $MSFT an die Börse mit Aktien zum Preis von 21 $. Today, Microsoft is one of the biggest corporations in the world. The company has steadily increased dividends and maintained consistent growth, making its stocks eine beliebte Investition für Technologie-Liebhaber.
Apple $AAPL wurde nach dem Börsengang 1980 eine Branchengröße und hat seitdem ein stetiges Wachstum beibehalten. Das Unternehmen hat eine starke Dividendenhistorie und hat die Rezession von 2008 mit einem 15 % Gewinnanstiegüberstanden. Apples Produkte, insbesondere seine Tablets und Smartphones, sind Statussymbole für die Allgemeinheit.
Berkshire Hathaway $BRK.B genießt seit dem Börsengang 1980 ein stetiges Wachstum. Mit Investitionen in Dairy Queen, Duracell, GEICO, See's Candies und andere Großkonzerne, es bietet ein vielfältiges Portfolio mit wichtigen Produkten und Dienstleistungen.
Wenn Menschen über diese Unternehmen sprechen, hören Sie möglicherweise diese Begriffe:
Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind Sammlungen von Aktien oder Anleihen. Wenn Sie einen ETF mit niedriger Volatilität kaufen, haben Sie größere Chancen, Marktrückgänge zu überstehen. Einige Analysten könnten ein Coffee-Can-Portfolio empfehlen, das Aktien ein Jahrzehnt oder länger hält. Dies erfordert viel Engagement, aber am Ende könnten Sie eine große Auszahlung genießen.
Insgesamt bieten die hochwertigsten Aktien ein geringes Risiko und konstante Dividenden. Während Ihrer Recherche können Sie das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) jedes Unternehmens prüfen, das Ihnen eine allgemeine Vorstellung von der 10-Jahres-Performance der Aktie gibt. Das CAPE-Verhältnis steht für Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio und ist ein Bewertungsmaß, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob eine Aktie oder der gesamte Aktienmarkt über- oder unterbewertet ist.
Das harmonische Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) ist ein weiteres Werkzeug, das Ihnen einen unverzerrten Blick auf den Erfolg des Unternehmens gibt. Sobald Sie das harmonische Mittel haben, können Sie feststellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Es neigt dazu, sehr große Zahlen weniger zu gewichten und kleineren mehr Gewicht zu geben. Dies macht es besser für die Mittelung von KGVs, da einige Unternehmen sehr hohe oder sogar negative KGVs haben können, die den typischen Durchschnitt verzerren.
Hier sind einige der angesehensten Unternehmen bekannt für ihr stabiles Wachstum, solide Dividenden und beständige Marktpräsenz.
Ein stabiles Portfolio ermöglicht es Ihnen, im Laufe der Zeit allmählich Vermögen aufzubauen und verringert die Angst in turbulenten Marktphasen. Während Sie feststellen können, dass riskantere Aktien schnelle Gewinne bieten können, können sie auch stark fallen.
Stabile Aktien helfen sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig in den Ruhestand treten, Ihre finanziellen Ziele erreichen und ein stetiges Dividendeneinkommen erzielen können. Auch wenn das Wachstum langsamer sein mag, ist der Kompromiss hier eine vorhersehbarere Investitionsreise mit weniger Volatilität, was ideal für die langfristige Planung ist.
Faktoren, die Sie bei der Entscheidungsfindung zum Aktienkauf beachten sollten, sind:
Für zusätzliche Einblicke sollten Sie in Betracht ziehen, Morningstars Bewertungen zu überprüfen, um die Unternehmensleistung zu vergleichen. Sie können auch ETFs mit geringer Volatilität erkunden, die stabile Aktien bündeln und dazu beitragen, das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren.
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