Das Identitätssicherheitsgeschäft von CRWD beschleunigt sich schnell, wobei starkes ARR-Wachstum, Produktentwicklung und steigende Unternehmensnachfrage seine Rolle im zukünftigen Wachstum stärken.
CrowdStrike $CRWD’s CRWD Das Identitätssicherheitsgeschäft wird zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Im Ergebnisbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 erklärte CrowdStrike, dass sein Next-Gen Identity-Geschäft das Geschäftsjahr 2026 mit über 520 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) abschloss, was einem Wachstum von mehr als 34 % im Jahresvergleich entspricht und das Gesamtwachstum des Unternehmens von 24 % übertrifft.
Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Identitätsschutz unterstützt. Das Management erklärte, dass Identität eines der größten Einfallstore für Verstöße bleibt, da viele Cyberangriffe mittlerweile auf kompromittierten Anmeldeinformationen statt auf Malware beruhen. Da Unternehmen mehr Mitarbeiter, Cloud-Anwendungen, SaaS-Tools und maschinelle Identitäten verwalten, wird der Schutz von Zugangspunkten immer wichtiger. Dies erhöht die Nachfrage nach Erkennung und Reaktion auf Identitätsbedrohungen, privilegiertem Zugriffsmanagement und SaaS-Identitätsschutz.
CrowdStrike verzeichnet eine starke Nachfrage über Produkte in diesem Segment hinweg. Die privilegierte Kontosicherheitslösung von CrowdStrike stieg sequentiell um mehr als 170 %, während Falcon Shield, das SaaS-Identitäten schützt, im vierten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 300 % wuchs. CrowdStrike teilte auch einen siebenstelligen Kundenabschluss mit einem großen Kaufhaus mit, bei dem der Kunde sich für die Identitätsangebote von CrowdStrike gegenüber einem SMB-Punktproduktanbieter entschied. Diese Erfolge deuten darauf hin, dass das Unternehmen an Boden gewinnt, da Kunden Identitätstools auf der Falcon-Plattform konsolidieren.
Die kürzlich abgeschlossene Übernahme von SGNL.ai ermöglicht es CrowdStrike, Echtzeit-Autorisierungs- und Zero-Standing-Privilege-Funktionen zur Falcon-Plattform hinzuzufügen. Dies sollte CrowdStrike helfen, sein Identitätssicherheitsangebot zu stärken, da Unternehmen mit einer steigenden Anzahl sowohl menschlicher als auch nichtmenschlicher Identitäten umgehen. Mit starkem Wachstum, Produktnachfrage und einem größeren Marktbedarf scheint die Identitätssicherheit gut positioniert zu sein, um einen größeren Beitrag zum zukünftigen Wachstum von CrowdStrike zu leisten.
Die Zacks-Konsensschätzung für die Einnahmen in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 deutet auf einen Anstieg von etwa 22,8 % und 21,2 % im Jahresvergleich hin.
Konkurrenten wie Okta Inc. OKTA und Palo Alto Networks $PANW PANW gewinnen ebenfalls an Boden durch Plattformexpansion und KI-Innovation.
Okta ist vor allem für seine Lösungen zur Identitäts- und Zugriffsverwaltung bekannt. Okta hat KI-gesteuerte Tools hinzugefügt, die die Risikodetektion automatisieren und manuelle Prozesse bei der Verwaltung von Benutzerzugriffen reduzieren. Unternehmen können mit Okta AI den Identitätsschutz implementieren, um KI- und maschinelle Lerntechniken für die Echtzeit-Erkennung des gesamten Spektrums von Identitätsangriffen zu nutzen.
Der Erwerb von CyberArk durch Palo Alto Networks hat die Position von PANW in einer Kategorie gestärkt, in der es zuvor an Umfang mangelte. PANW hat bereits Fähigkeiten in Endpunktsicherheit und Netzwerksicherheit durch seine Cortex- und Prisma-Plattformen aufgebaut. Der identitätsgetriebene Bedrohungsschutz blieb jedoch eine Schwachstelle. Durch die Integration von CyberArks Fähigkeiten kann Palo Alto Networks nun eine umfassendere und einheitlichere Plattform bieten, die Cloud-, Endpunkt-, Netzwerk- und Identitätsschutz abdeckt.
Die Aktien von CrowdStrike haben im bisherigen Jahresverlauf 9,1 % verloren, verglichen mit den Zacks Sicherheit Rückgang der Branche um 9 %.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Aus Bewertungssicht wird CrowdStrike mit einem zukünftigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,51 gehandelt, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,54. Der Zacks Wert-Punktzahl von F deutet ebenfalls darauf hin, dass die CRWD-Aktie überbewertet ist.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Die Zacks-Konsensschätzung für die Gewinne von CrowdStrike im Geschäftsjahr 2027 und 2028 zeigt ein jährliches Wachstum von 30% bzw. 26,9%. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 wurden in den letzten 60 Tagen beide nach oben korrigiert.
Bildquelle: Zacks Investment Research
CrowdStrike hat derzeit einen Zacks-Rang #3 (Halten). Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks #1 Rank (Strong Buy) Aktien hier.
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