Die gebührenbezogenen Erträge stiegen im ersten Quartal um 30 % auf 728 Millionen US-Dollar, während die Gesamteingänge einen Rekordwert von 115 Milliarden US-Dollar erreichten.
Cheng Xin / Getty Images
Apollo Global Management berichtete $1,026 Billionen an verwalteten Vermögen am Ende des ersten Quartals und überschritt damit erstmals die Schwelle von $1 Billion, da die gebührenbezogenen Einnahmen einen Rekordwert von $728 Millionen erreichten — ein Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr.
Der bereinigte Quartalsnettogewinn des Unternehmens belief sich auf $1,21 Milliarden oder $1,94 pro Aktie, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten einen Gewinn von $1,93 pro Aktie erwartet, laut Reuters.
Auf GAAP-Basis gemessen verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von $1,93 Milliarden oder $3,27 pro Aktie, im Vergleich zu einem Nettogewinn von $418 Millionen im Quartal des Vorjahres, laut Reuters. Der Verlust spiegelte eine einmalige Steueraufwendung von 1,7 Milliarden Dollar wider, die mit einer Änderung der steuerlichen Behandlung seiner in Bermuda ansässigen Versicherungseinheit verbunden war, sowie einen nicht realisierten Verlust von 2,1 Milliarden Dollar auf Investitionen in dieser Einheit.
Die 115 Milliarden Dollar an Gesamteinnahmen im Quartal stellten einen neuen Rekord für das Unternehmen dar und brachten die Gesamtsumme der letzten 12 Monate auf 300 Milliarden Dollar, sagte das Unternehmen. Zum Kontext, Bloomberg merkte an, dass Blackstone im gleichen Dreimonatszeitraum 68,5 Milliarden Dollar gesammelt hat und dass KKR und Ares Management jeweils 27,8 Milliarden Dollar und 29,5 Milliarden Dollar einnahmen. Wohlhabende Privatkunden trugen 4 Milliarden Dollar zu Apollos quartalsweisen Zuflüssen bei.
Die gebührenpflichtigen AUM stiegen im Jahresvergleich um 40 % auf 836 Milliarden Dollar, sagte das Unternehmen. Die Kapitallösungsgebühren, die Apollo durch die Organisation von Transaktionen in den Bereichen Direktkreditvergabe, forderungsbesicherte Finanzen und Kreditgeschäfte erzielt, stiegen um 60 % auf einen Rekordwert von 246 Millionen Dollar. Der Brutto-Kapitaleinsatz erreichte im Quartal 103 Milliarden Dollar.
Die ertragsbezogenen Gewinne aus Apollos Rentendienstleistungssparte fielen im Jahresvergleich um 10,6 % auf 719 Millionen Dollar, sagte das Unternehmen. Der Rückgang war auf niedrigere Renditen aus seinem alternativen Anlageportfolio zurückzuführen, einschließlich reduzierter Beiträge seiner Atlas SP-Einheit. Ein vierteljährlicher Verlust von 1 % in der strategie der forderungsbesicherten Finanzen war auf reduzierte Beiträge von Atlas SP zurückzuführen, Apollos strukturierter Kredit-Affiliate, der dem britischen Hypothekengeber Market Financial Solutions vor dessen Zusammenbruch im Februar eine Finanzierung bereitgestellt hatte.
Die Renditen variierten nach Strategie. Der Flaggschiff-Private-Equity-Fonds fiel um 0,3 %, während der Hybrid-Value-Fonds, der Schulden und Eigenkapital kombiniert, um 4 % zulegte.
CEO Mark Rowan kündigte das Ziel von 1 Billion Dollar im Jahr 2021 an und stellte es als ein fünfjähriges Ziel dar, um Rivalen wie Blackstone einzuholen, indem er sich auf Versicherung, Kredit und Private Equity skaliert, laut Reuters. Mit diesem Meilenstein im Rückblick hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2029 ein verwaltetes Vermögen von 1,5 Billionen Dollar zu erreichen. "Unsere Ergebnisse des ersten Quartals setzen einen starken Ton für das Jahr, mit einem Rekord an gebührenbezogenen Einnahmen und einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion Dollar", sagte Rowan in einer Erklärung.
Die Aktien wurden vor der Eröffnung etwa 2,8 % höher gehandelt, laut Reuters.
Apollo erklärte eine vierteljährliche Bardividende von 0,5625 Dollar pro Aktie der Stammaktien, zahlbar am 29. Mai.
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