Charles Schwab $SCHW berichtete am Dienstag über ein Rekordquartal mit Umsatz und Gewinn angetrieben durch einen Anstieg der Kundentransaktionen, die die durchschnittlichen täglichen Trades auf ein Allzeithoch trieben.
Der Broker übertraf die Analystenschätzungen zu Gewinn und Umsatz und erhöhte daraufhin die Jahresprognose, aber die Schwab-Aktie schloss den Tag mit einem Minus von 2,5 %.
Smith Collection /Gado / Getty Images
Charles Schwab $SCHW berichtete am Dienstag über ein Rekordquartal mit Umsatz und Gewinn angetrieben durch einen Anstieg der Kundentransaktionen, die die durchschnittlichen täglichen Trades auf ein Allzeithoch trieben.
Die in Westlake, Texas, ansässige Brokerage-Firma verzeichnete einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar für das am 30. Juni beendete Quartal, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,54 US-Dollar auf GAAP-Basis und 1,62 US-Dollar auf bereinigter Basis. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 21 % auf ein Rekordhoch von 7,1 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten von 1,56 US-Dollar, und der Umsatz überstieg die Prognosen der Analysten von 6,9 Milliarden US-Dollar, laut Barron's.
Trotz dieser Ergebnisse endete die Schwab-Aktie am Dienstag mit einem Minus von 2,5 %.
Die Handelserlöse stiegen im Jahresvergleich um 28 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die durchschnittlichen täglichen Kundentransaktionen, die mit 11,9 Millionen ein Rekordniveau erreichten — ein Anstieg von 57 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Margin-Kreditsalden erreichten zum Quartalsende 165,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorquartal, da die Kunden ihre Kredite zur Finanzierung von Wertpapierkäufen erhöhten. Die Nettozinserträge beliefen sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19 % im Jahresvergleich, während die Nettozinsmarge 3,00 % erreichte und sich im Vergleich zum ersten Quartal um 12 Basispunkte erweiterte.
Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und -administration beliefen sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Die gesamten Kundenvermögen beliefen sich auf 13,08 Billionen US-Dollar, was einem Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Schwab hob auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 an und erwartet nun ein Wachstum von 17,5 % bis 18,5 % im Vergleich zu dem Anstieg von 14 % bis 15 %, den es im Mai auf seinem Investorentag prognostiziert hatte, so Barron's.
"Im zweiten Quartal trug das starke Kundenengagement zum Umsatzwachstum im Jahresvergleich bei", sagte CEO Rick Wurster in einer Erklärung. In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen führte Wurster die erhöhten Handelsaktivitäten auf strukturelle Trends zurück. "Junge Anleger, KI, all das führt aus unserer Sicht zu einer nachhaltigeren Phase mit hohem Handelsvolumen", sagte er laut Analysten gegenüber Yahoo Finanzen.
Im Quartal wurden 1,4 Millionen neue Brokerage-Konten hinzugefügt, wodurch die Gesamtzahl der Kundenkonten auf 48 Millionen stieg. Die Kern-Netto-Neuvermögen beliefen sich auf 119,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 80,3 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres, ein Anstieg von 49 %.
Schwab hat sein Produktangebot erweitert, um mehr Kundenaktivitäten zu erfassen. Das Unternehmen startete den direkten Spot-Handel für Bitcoin und Ether durch einen neuen Service namens Schwab Crypto, bei dem jede Transaktion eine Gebühr von 0,75 % erhebt. Das Unternehmen führte auch Portfolio Insights ein, ein generatives KI-Tool, das Anlegern helfen soll, die Portfolioleistung zu verstehen, und arbeitet laut Yahoo Finance mit Cboe Global Markets zusammen, um Binäroptionen zu finanzwirtschaftlichen Ereignissen einzuführen.
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