Der italienische Arzneimittelhersteller wird 31,50 USD pro Aktie in bar zahlen und damit seinen Einstieg in den US-Pharmamarkt markieren.
Credit: First Online
Angelini Pharma hat zugestimmt, das in Coral Gables, Florida ansässige Unternehmen Catalyst Pharmaceuticals für 31,50 USD pro Aktie in bar zu übernehmen, was den Deal auf etwa 4,1 Milliarden USD bewertet, gaben die Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Regulierungsbehörden.
Bei 31,50 USD pro Aktie bietet das Angebot eine Prämie von 21 % gegenüber dem Schlusskurs der Catalyst-Aktie am 22. April – dem Tag, bevor die ersten Spekulationen öffentlich wurden – und eine Prämie von 28 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie über 30 Tage ab diesem Datum, so Angelini Pharma.
Seit 2006 an der Nasdaq $NDAQ gehandelt, hat Catalyst sein Geschäft um Therapien für Patienten mit seltenen neuromuskulären und neurologischen Erkrankungen aufgebaut. Sein Portfolio umfasst FIRDAPSE, die einzige von der FDA zugelassene Behandlung für das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom bei Patienten ab sechs Jahren; AGAMREE, das 2023 für Duchenne-Muskeldystrophie bei Patienten ab zwei Jahren zugelassen wurde; und FYCOMPA, ein Antiepileptikum, dessen US-Rechte Catalyst 2023 von Eisai erworben hat.
Der Erwerb stellt das Debüt von Angelini Pharma in den Vereinigten Staaten dar. Das Mutterunternehmen, die Angelini Industries Group, hat ihren Ursprung 1919 in Italien und hat sich seitdem auf 21 Länder ausgedehnt; der therapeutische Fokus der Pharma-Sparte liegt auf Gehirngesundheitszuständen, einschließlich psychischer Gesundheit und Epilepsie. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Angelini Pharma, Catalysts kommerzielle Infrastruktur mit seinem eigenen Gehirngesundheitsportfolio zu kombinieren, sagte das Unternehmen.
Die Finanzierung des Deals wird Mittel von Blackstone zusammen mit anderen internationalen Partnern umfassen, wobei BNP Paribas als alleiniger globaler Koordinator und Underwriter des Finanzierungspakets genannt wird, sagte Angelini Pharma. Angelini Pharma erwartet, die Übernahme durch eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden zu finanzieren.
Reuters berichtete unter Berufung auf zwei mit der Situation vertraute Personen, dass CDP Equity – eine Einheit des italienischen staatlichen Kreditgebers Cassa Depositi e Prestiti – in der Reihe steht, um eine Minderheitsbeteiligung an Angelini Pharma durch eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Transaktion zu erwerben.
"Wir glauben, dass diese Übernahme Angelini Pharma als relevanten globalen Akteur im Bereich neurologischer seltener Krankheiten etablieren wird", sagte Sergio Marullo di Condojanni, CEO von Angelini Pharma, in einer Erklärung. "Der Eintritt in den US-Markt wird es uns ermöglichen, die notwendige Größe und Fähigkeiten zu erwerben, um diese Reise fortzusetzen."
Catalyst-CEO Rich Daly sagte in einer Erklärung, dass die Kombination der Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich seltener Krankheiten mit der globalen Reichweite von Angelini eine Plattform schaffen würde, um den Zugang zu Behandlungen zu erweitern und den Aktionären durch die Barprämie einen Mehrwert zu bieten.
Separat kündigte Catalyst am Donnerstag außerdem an, dass es die Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer generischen Herausforderung gegen FIRDAPSE beigelegt hat und eine Einigung mit Hetero USA erreicht wurde. Die Unternehmen werden die vertrauliche Einigung der Federal Trade Commission und dem Justizministerium zur Überprüfung vorlegen, und alle anhängigen Patentstreitigkeiten zwischen den Parteien werden beendet.
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