Die durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) für MasterCard (MA) entspricht einem Kauf. Die übermäßig optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten führen dazu, dass ...
Anleger greifen oft auf Empfehlungen von Wall-Street-Analysten zurück, bevor sie eine Kauf-, Verkaufs- oder Halteentscheidung über eine Aktie treffen. Während Medienberichte über Ratingänderungen durch diese bei Maklerfirmen angestellten (oder Sell-Side) Analysten oft den Aktienkurs beeinflussen, sind sie wirklich von Bedeutung?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über MasterCard (MA) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen diskutieren und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.
MasterCard hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,32 auf einer Skala von 1 bis 5 (Strong Buy bis Strong Sell), berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.), die von 38 Maklerfirmen abgegeben wurden. Ein ABR von 1,32 liegt zwischen Strong Buy und Buy.
Von den 38 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ableiten, sind 30 Strong Buy und vier Buy. Strong Buy und Buy machen jeweils 79% und 10,5% aller Empfehlungen aus.
Während der ABR den Kauf von MasterCard fordert, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Maklern nur begrenzten oder keinen Erfolg dabei haben, Anleger zu den Aktien mit dem größten Kurspotenzial zu führen.
Fragen Sie sich warum? Aufgrund des Eigeninteresses der Maklerfirmen an einer von ihnen analysierten Aktie neigen ihre Analysten dazu, diese mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf "Stark Kaufen"-Empfehlungen für jede "Stark Verkaufen"-Empfehlung.
Dies bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen von Privatanlegern übereinstimmen, und sie geben nur wenig Einblick in die zukünftige Kursentwicklung einer Aktie. Daher wäre es am besten, diese Informationen zu nutzen, um Ihre eigene Analyse oder ein Tool zu validieren, das sich als äußerst effektiv bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, der Aktien in fünf Gruppen einteilt, von Zacks Rank #1 (Stark Kaufen) bis Zacks Rank #5 (Stark Verkaufen), ein zuverlässiger Indikator für die Preisentwicklung einer Aktie auf kurze Sicht. Die Validierung des Zacks Rank mit ABR könnte daher einen entscheidenden Beitrag zu einer profitablen Investitionsentscheidung leisten.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind es völlig unterschiedliche Messgrößen.
Brokerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, der typischerweise in Dezimalzahlen angezeigt wird (zum Beispiel 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das die Kraft von Gewinnschätzungsrevisionen nutzt. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt -- 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, waren und sind weiterhin übermäßig optimistisch mit ihren Empfehlungen. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind, als ihre Untersuchungen unterstützen würden, führen sie Anleger weitaus häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank von Änderungen der Gewinnschätzungen angetrieben. Und kurzfristige Aktienkursbewegungen korrelieren laut empirischer Forschung stark mit Trends bei Gewinnschätzungsänderungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Grade des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf zugewiesenen Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank, wenn es um die Aktualität geht. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Nichtsdestotrotz, da Brokeranalysten ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Maßnahmen sich schnell genug im Zacks Rank widerspiegeln, ist es immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Im Hinblick auf die Gewinnschätzungsänderungen für MasterCard hat sich die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat um 0,4 % auf 19,51 $ erhöht.
Der wachsende Optimismus der Analysten hinsichtlich der Gewinnperspektiven des Unternehmens, wie durch starke Übereinstimmung unter ihnen bei der Erhöhung der EPS-Schätzungen angezeigt, könnte ein legitimer Grund für den kurzfristigen Anstieg der Aktie sein.
Die Größe der letzten Änderung der Konsensschätzung sowie drei weitere Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen haben zu einem Zacks Rank #2 (Kaufen) für MasterCard geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher kann das Kauf-Äquivalent ABR für MasterCard als nützlicher Leitfaden für Investoren dienen.
Die KI-Revolution hat bereits Millionäre hervorgebracht. Aber die Aktien, die jeder kennt, werden wahrscheinlich nicht die größten Gewinne bringen. Wenig bekannte KI-Firmen, die sich den größten Problemen der Welt widmen, könnten in den kommenden Monaten und Jahren lukrativer sein.
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