Der Anstieg kam trotz einer Warnung von Beratern bei Bain & Co., dass KI-Firmen bis 2030 mit einer Einnahmelücke von 800 Milliarden Dollar konfrontiert sein könnten.
Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
Die globalen Halbleiteraktien stiegen am Dienstag stark an, nachdem Nvidia $NVDA Pläne angekündigt hatte, zu investieren. bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI – trotz Warnungen vor einem Branchenengpass bei den Einnahmen, die benötigt werden, um zukünftige Rechenleistung zu finanzieren.
Der Nvidia-OpenAI-Deal wird dazu führen, dass der Chiphersteller riesige Geldmengen in den Bau von Rechenzentren investiert, die er als „KI-Fabriken“ bezeichnet hat, durch eine gestufte Partnerschaft, die OpenAI das Vorkaufsrecht auf die weltweit begehrtesten GPUs garantiert.
Während in den kommenden Wochen weitere Details des Deals finalisiert werden, stiegen die globalen Chipaktien durch die Nachricht. In Taiwan stiegen die Aktien der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., die Chips für Nvidia herstellt, um 3,5 %, während Südkoreas SK Hynix ebenfalls einen Anstieg der Aktien um mehr als 2,5 % verzeichnete. Das Unternehmen stellt Speicherchips für Nvidias Systeme her.
SK Hynix’ Rivale Samsung stieg ebenfalls um 1,4 % in Erwartung, dass das Unternehmen bald die Genehmigung erhält, seine eigenen Speicherchips an Nvidia zu liefern.
Die Vereinbarung kombiniert einen Liefervertrag mit einem Finanzpaket. Nvidia wird den Bau finanzieren, während OpenAI Rechenzentren baut, die von Millionen seiner Chips angetrieben werden. Die erste Anlage, die Nvidias kommende Vera Rubin-Plattform nutzt, soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in Betrieb genommen werden. Wenn das Netzwerk 10 Gigawatt erreicht, wird OpenAI ein Netz betreiben, das im Umfang mit nationalen Energieversorgern vergleichbar ist.
Im Rahmen des Deals wird Nvidia zum „bevorzugten strategischen Partner für Rechenleistung und Netzwerke“ von OpenAI. Die Unternehmen werden ihre Hardware- und Softwarepläne aufeinander abstimmen, sodass neue Nvidia-Plattformen gleichzeitig mit neuen OpenAI-Modellen eingeführt werden.
Die Aktienrallye kam trotz einer Warnung von Bain & Co. über den finanziellen Druck, der sich im gesamten KI-Sektor aufbaut. Die Beratungsgesellschaft sagte, Unternehmen, die KI entwickeln, verpflichten sich, große Summen in neue Rechenzentren zu investieren, sind jedoch nicht auf Kurs, um die Einnahmen zu generieren, die sie dafür benötigen.
In seinem jährlichen Global Technology Report sagte Bain, dass KI-Unternehmen bis 2030 jährlich rund 2 Billionen US-Dollar an Einnahmen benötigen werden, um die benötigte Rechenleistung zu decken, die erforderlich ist, um die Nachfrage zu decken, aber um 800 Milliarden US-Dollar daran vorbeischlittern werden, da Dienstleistungen wie ChatGPT weniger Geld einbringen als die Infrastrukturausgaben, die erforderlich sind, um sie zu unterstützen.
OpenAI verliert Milliarden von Dollar pro Jahr, da es sich auf Expansion konzentriert, obwohl das Unternehmen gesagt hat, es erwarte, bis 2029 einen positiven Cashflow zu erzielen.
Der Bain-Bericht sagte, dass das Missverhältnis die Prüfung, wie KI-Unternehmen bewertet werden, erhöhen könnte. "Wenn die aktuellen Skalierungsgesetze Bestand haben, wird KI zunehmend globale Lieferketten belasten", sagte David Crawford, Vorsitzender der globalen Technologiepraxis von Bain.
—Shannon Carroll hat zu diesem Artikel beigetragen.
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