Der Deal, der als reine Aktien-Transaktion strukturiert ist, verschafft Tempus die Kontrolle über den NeXT Personal-Krebsnachweis-Test von Personalis.
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Tempus AI kündigte am Montag an es hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Personalis, einem Unternehmen zur Krebsüberwachung, in einem Geschäft im Wert von 1,5 Milliarden Dollar getroffen. Die Aktionäre von Personalis erhalten 16,25 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 6 % auf den Schlusskurs vom Freitag und einem Aufschlag von 28 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Tage entspricht.
Die Transaktion ist als 100%iges Aktiendeal strukturiert, obwohl Tempus die Option hat, bis zu 50% der Gegenleistung in bar zu zahlen, finanziert durch vorhandene Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten. Die Transaktion, die von beiden Vorständen genehmigt wurde, soll Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Personalis-Aktionäre und behördlicher Genehmigungen.
Beide Aktien fielen nach der Ankündigung. Die Tempus AI-Aktie fiel und die Personalis-Aktie sank um 13 %, laut Barron's. Die Rückgänge wurden auf die aktienbasierte Struktur des Geschäfts zurückgeführt, laut Reuters. Needham stufte die Personalis-Aktie auf Halten von Kaufen herab, nachdem die Ankündigung laut Barron's erfolgte.
Die Akquisition konzentriert sich auf den NeXT Personal Test von Personalis, der minimale Resterkrankungstechnologie verwendet, um Spuren von zirkulierender Tumor-DNA im Blut zu erkennen — wodurch Ärzte überwachen können, ob der Krebs nach der Behandlung weiter besteht oder zurückgekehrt ist. Der Test hat derzeit in drei Indikationen eine Medicare-Abdeckung.
Die Akquisition baut auf einer kommerziellen Beziehung auf, die die beiden Unternehmen im November 2023 eingegangen sind, als Tempus eine Beteiligungsposition in Personalis einnahm und begann, den NeXT Personal Test auf den Markt zu bringen. Tempus hielt bereits vor der Übernahmevereinbarung einen Eigentumsanteil an Personalis.
"MRD ist ein großer und schnell wachsender Markt mit dem Potenzial, die Überwachung von Krebspatienten wirklich zu transformieren, indem Klinikern geholfen wird, schneller und fundierter zu entscheiden, wenn der Krebs zurückkehrt," sagte Tempus CEO Eric Lefkofsky in einer Erklärung. "Mit dem Aufbau von klinischer Akzeptanz und Erstattungsschwung sind wir gemeinsam gut positioniert, um diese Chance zu nutzen."
Personalis-CEO Chris Hall sagte in einer Erklärung, dass die Transaktion dem Unternehmen "die Größe, ergänzende Fähigkeiten und Ressourcen gibt, um Innovationen zu beschleunigen und noch größeren Nutzen für Patienten, Kliniker und biopharmazeutische Partner zu bieten."
Tempus und Personalis charakterisieren den MRD-Markt als eine 20-Milliarden-Dollar-Chance. Personalis meldete vorläufige Einnahmen im zweiten Quartal von 22,4 Millionen Dollar und lieferte im Quartal 10.384 klinische Tests, ein Anstieg des Testvolumens um 33% gegenüber dem Vorquartal.
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