Ellisons Argument gegenüber Investoren ist simpel: KI könnte die Software durcheinanderbringen, aber Oracles Rolle in den Bereichen Daten, Arbeitsabläufe und Compliance, dem Kern eines Unternehmens, bleibt gewinnbringend.
Andrew Harnik/Getty Images
Oracle $ORCL, von allen Unternehmen, möchte ein Wort über die Zukunft der Software verlieren. In seinem letzten Ergebnisbericht griff Larry Ellison einen der unangenehmeren neuen Panikbegriffe der Tech-Branche auf – die SaaS-Apokalypse – und nutzte ihn, um zu argumentieren, dass der AI-Umschwung Oracle nicht begraben, sondern dem alten Unternehmensriesen zu einer stärkeren Position verhelfen könnte.
„Gott sei Dank haben wir jetzt diese Codierungswerkzeuge, die es uns ermöglichen, ein umfassendes Software-Set – agentenbasierte Software – zu erstellen, um ein Ökosystem wie das Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen zu automatisieren“, sagte Ellison. „Deshalb denken wir, dass wir ein Disruptor sind. Deshalb denken wir, dass die SaaS-Apokalypse für andere gilt, aber nicht für uns.“
Das ist eine bemerkenswerte Aussage von einem Unternehmen, das eher für Unternehmensplumbing als für Silicon Valley-Prophezeiungen bekannt ist, und sie landete am selben Tag Oracle meldete 17,2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, Cloud-Umsatz um 44 % auf 8,9 Milliarden Dollar gestiegen, Cloud-Infrastruktur-Umsatz um 84 % auf 4,9 Milliarden Dollar gestiegen und verbleibende Leistungszusagen um 325 % auf 553 Milliarden Dollar gestiegen, wobei Oracle sagt, der Großteil dieses Anstiegs stamme aus groß angelegten AI-Verträgen.
Software-Investoren haben ausgegeben die letzten Wochen ob KI-Agenten und KI-Codierungstools Teile der Anwendungsebene wesentlich weniger unantastbar machen werden. Anfang Februar hatten Software- und Dienstleistungsaktien etwa 830 Milliarden Dollar an Marktwert verloren über sechs Handelstage hinweg, da sich die Investoren Sorgen machten, dass neue KI-Tools in juristische Arbeiten, Vertrieb, Marketing, Datenanalyse und andere lukrative Bereiche der Unternehmenssoftware vordrangen.
Das war die Panik, in die Ellison hineinlief — und die er, als Larry Ellison, sofort in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln versuchte.
Oracle-CEO Mike Sicilia erläuterte dies etwas detaillierter und sagte: „Dem stimme ich überhaupt nicht zu“ in Bezug auf die Vorstellung, dass KI-Codierungstools das Ende von SaaS bedeuten würden, und argumentierte, dass Oracle diese Tools verwendet, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und KI-Agenten direkt in seine Software-Suites einzubetten. „Ja, einige kleinere oder spezialisierte SaaS-Anbieter könnten durchaus gestört werden“, sagte er. „Aber Oracle Corporation wird nicht zu ihnen gehören.“
Er fügte hinzu, dass Oracle „brandneue SaaS-Produkte mit KI entwickelt und auch KI-Agenten direkt in unsere bestehenden Anwendungen und Suiten einbettet“ und später: „Wir denken, KI ist disruptiv – das tun wir – aber wir denken, wir sind der Disruptor.“
Das ist Oracles echtes Argument hier. Es wird nicht behauptet, dass KI Software nicht stören wird, sondern dass KI flache Software eher schädigt als tief eingebettete Software. Was das Unternehmen zu sagen versucht, ist, dass der Schaden ungleichmäßig sein wird und dass es sich in einem Land befindet, in dem Compliance-, Integrations- und Wechselkosten hässlich genug sind, um „ersetze es einfach durch einen Agenten“ wie etwas klingen zu lassen, das von jemandem gesagt wurde, der keinen Audit überleben muss.
Oracle hat, in der Version von Ellison und Sicilia, genug Stack, Daten und Kundenverankerung, um KI zu nutzen, um SaaS zu stärken, während es gleichzeitig ein Vermögen mit dem Infrastrukturboom darum herum macht. Investoren mochten das Argument; die Aktien stiegen um mehr als 8 %, nachdem die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. „Das ist, was wir bei Oracle tun“, sagte Ellison im Gespräch. „Deshalb denken wir, dass wir ein Disruptor sind.“
Oracle hat zumindest einige Belege für dieses Argument: Der Umsatz mit Cloud-Anwendungen stieg im Quartal um 13 %, während der Umsatz mit Fusion Cloud ERP um 17 % und der Umsatz mit NetSuite Cloud ERP um 14 % stieg. Im Gespräch sagte Sicilia, dass Oracle „brandneue SaaS-Produkte mit KI entwickelt“, während es auch Agenten in bestehende Anwendungen einbettet, und er verwies auf Oracles Tausende von live KI-Agenten und das neue Agent Studio als Beweis dafür, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Umwälzung zu verkaufen, und nicht nur zu überleben.
Ellisons Kommentar war ein Seitenhieb auf den Rest der Branche und ein Versuch, Oracle als etwas schmeichelhafteres darzustellen als ein alternder Platzhirsch mit einem sehr guten Quartal.
Oracle ist eines der ältesten etablierten Unternehmen der Branche, ein Unternehmen, das mit Datenbanken, ERP und der Art von Unternehmensmaschinerie assoziiert wird, die langweilig genannt wird, bis sie kaputtgeht. Es ist nicht sexy oder aufregend, aber es zahlt sich aus — und gut.. die Kategorie, die Schutzhelme verkauft die die Störung erzählt.
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